Pārskati
Kā darbojas Pārskatu panelis: rādītāji, prognoze, filtri, valūta un datu kvalitāte.
Kā lasīt skaitļus
Deals, Won, Lost un win rate: četras kartītes
Ko skaita kartītes Open deals, Won this period, Lost this period un Win rate, kā tiek aprēķināts win rate un ko pārbaudīt, ja kartīte šķiet nepareiza.
Ieņēmumu prognoze paskaidrota
Kā Teamopipe prognozē, kas tiks slēgts: paredzamie slēgšanas datumi, svērtais pipeline un atšķirība starp prognozi un labāko scenāriju, ar aprēķina piemēru.
Posmu konversija un varbūtība
Kā tiek veidota posmu konversijas diagramma, kā iestatīt uzvaras varbūtību katram posmam un katram darījumam un kā tiek aprēķināta svērtā vērtība.
Filtri, valūta un datu kvalitāte
Pārskatu filtrēšana: pipeline, periods un īpašnieks
Kā filtri Pipeline, Period un Owner maina Pārskatus, kuri skaitļi tos ignorē ar nolūku un ko mēģināt, kad skaitlis rāda nulli.
Kā pārskatos darbojas darījuma vērtība un valūta
Kā Pārskati pārrēķina dažādās valūtās reģistrētos darījumus tavas darbvietas bāzes valūtā, kā to iestatīt un kas notiek ar darījumiem bez vērtības.
Neaktīvie darījumi un datu kvalitātes josla
Ko nozīmē divas brīdinājuma joslas Pārskatos, kā mainīt neaktīvo darījumu slieksni un rutīna aizmirstu darījumu glābšanai un trūkstošo lauku aizpildīšanai.