Neaktīvie darījumi un datu kvalitātes josla
Divas brīdinājuma joslas atrodas Pārskatu augšpusē. Tā ir lapas daļa, kas liek tev doties un kaut ko darīt, un katra parādās tikai tad, kad ir ko darīt. Pārskati ir iekļauti Growth un Pro plānos.
Stale deals (dzeltenbrūna)
Atvērti darījumi bez aktivitātes tavā slieksnī — pēc noklusējuma 14 dienas. Josla rāda, cik to ir un cik liela ir to kopējā riskam pakļautā vērtība, jo aizmirsts 40 000 darījums nav tā pati problēma, kas aizmirsts 400 darījums. Pilns saraksts ir lapas apakšā ar kolonnām Deal, Pipeline, Stage, Assignee un Idle days, vispirms visneaktīvākie. Noklikšķini uz rindas, lai atvērtu darījumu un to glābtu.
Aktivitāte ir jebkas no šī: ar darījumu saistīts e-pasts, piezīme vai komentārs, lauka atjauninājums, posma maiņa vai statusa maiņa. Vienkārša darījuma atvēršana pulksteni neatiestata.
Maini slieksni
- Dodies uz Iestatījumi → Darbvieta.
- Atrodi Neaktīvo darījumu slieksnis.
- Ievadi neaktivitātes dienu skaitu un noklikšķini uz Save.
Tas attiecas uz visu darbvietu. Izvēlies skaitli, kas atbilst tavam ciklam: ātrs ienākošo pieprasījumu pipeline varētu atzīmēt pēc 5 dienām, uzņēmumu līmeņa — pēc 30.
Datu kvalitāte (zila)
Šī josla raksta "X deals missing owner · Y deals missing value". Noklikšķini uz tās, lai atvērtu sarakstu, tad labo darījumus uz vietas — skati kā rediģēt darījuma laukus vai izmanto Saraksta skatu, lai aizpildītu vairākus uzreiz.
Kāpēc šie divi lauki ir svarīgi
- Trūkst vērtības — darījums tiek izslēgts no naudas kopsummām, nevis skaitīts kā nulle, kas nepietiekami novērtētu tavu pipeline. Vairāk par vērtību un valūtu.
- Trūkst īpašnieka — darījumu nevar piešķirt nevienam, tāpēc tas nonāk rindā Unassigned, nevis cilvēka skaitļos, un Īpašnieka filtrs to nevar atrast. Ja pareizā cilvēka vēl nav sarakstā, vispirms uzaicini viņu.
Iknedēļas glābšanas rutīna
- Atver Pārskati un noklikšķini uz dzeltenbrūnās neaktīvo darījumu joslas.
- Sāc ar visneaktīvākajiem un vērtīgākajiem darījumiem.
- Katram atver darījumu un nosūti ziņu, pievieno piezīmi vai uzdevumu ar datumu. Jebkas no tā skaitās kā aktivitāte.
- Ja darījums patiešām ir miris, atzīmē to kā Zaudēts, nevis dzēs, lai tavs win rate paliktu godīgs. Skati slēgtie darījumi un zaudētie darījumi.
- Noklikšķini uz zilās joslas un aizpildi trūkstošos īpašniekus un vērtības.
Abas joslas ignorē filtru Period — tās vienmēr apraksta tavu pipeline šobrīd. Skati Pārskatu apskatu, lai uzzinātu, kuri skaitļi ir momentuzņēmumi un kuri mainās līdz ar datumiem.
Ja kaut kas šķiet nepareizi, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.