Neaktīvie darījumi un datu kvalitātes josla

Pārskatu augšā atrodas divas brīdinājumu joslas. Tā ir lapas daļa, kas aicina rīkoties, un tās parādās tikai tad, ja tiešām ir kaut kas darāms.

Neaktīvie darījumi (dzeltena josla)

Atvērti darījumi, kuriem noteikto dienu skaitu nav bijis nekādas aktivitātes — pēc noklusējuma 14 dienas. Josla rāda, cik tādu darījumu ir un kāda vērtība ir riska zonā, jo aizmirsts liels darījums nav tas pats, kas aizmirsts mazs. Pilns saraksts atrodas lapas apakšā ar kolonnām Darījums, Pipeline, Posms, Atbildīgais un neaktivitātes dienas, sākot ar visilgāk neaiztiktajiem. Uzspiediet uz rindas, lai atvērtu darījumu.

Par aktivitāti tiek uzskatīts jebkurš no šiem notikumiem: darījumam piesaistīts e-pasts, pievienota piezīme vai komentārs, mainīts lauks, mainīts posms vai mainīts statuss. Darījuma atvēršana vien skaitītāju neatiestata.

Kā mainīt slieksni

Dodieties uz Iestatījumi → Darbvietas iestatījumi → Neaktīvo darījumu slieksnis, ievadiet neaktivitātes dienu skaitu un nospiediet Saglabāt. Iestatījums attiecas uz visu darbvietu. Izvēlieties skaitli, kas atbilst jūsu ciklam: ātram pipeline var būt 5 dienas, ilgākiem darījumiem — 30.

Datu kvalitāte (zila josla)

Šajā joslā redzams, cik darījumu ir bez īpašnieka un cik — bez vērtības. Uzspiediet uz tās, lai atvērtu sarakstu un uzreiz papildinātu darījumus — skatiet kā rediģēt darījumu laukus. Saraksta skatā vairākus darījumus var aizpildīt ātrāk.

Kapēc šie divi lauki ir svarīgi

• Bez vērtības — darījums netiek iekļauts naudas kopsummās un netiek uzskatīts par nulli, jo tā tiktu samazināts pipeline. Vairāk — darījuma vērtība un valūta.
• Bez īpašnieka — darījumu nevar attiecināt ne uz vienu, tāpēc tas nonāk atsevišķā rindā, nevis konkrētā cilvēka rādītājos, un filtrs Īpašnieks to neatrod. Ja vajadzīgā cilvēka vēl nav sarakstā, vispirms uzaiciniet viņu.

Abas joslas neņem vērā filtru Periods — tās vienmēr apraksta pašreizējo stāvokli. Skatiet Pārskatu paneļa apskatu, lai saprastu, kuri skaitļi ir pašreizējais stāvoklis un kuri mainās līdz ar datumiem.

Ja kaut kas neizskatās pareizi, rakstiet tērzēšanā lapas apakšējā labajā stūrī vai izmantojiet saziņas formu teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.