Ieņēmumu prognoze paskaidrota

Prognoze atrodas zem četrām kartītēm un atbild uz vienu jautājumu: ņemot vērā jau uzvarēto un vēl atvērto, cik daudz šajā periodā, visticamāk, tiks slēgts? Tā ir vienīgā uz nākotni vērstā sadaļas Pārskati daļa.

Divi lauki, no kuriem tā atkarīga

Ja prognoze šķiet tukša vai sakrīt ar tavu neapstrādāto pipeline, parasti trūkst viena no šiem laukiem:

• Expected close date katram darījumam. Tas nosaka, kurā mēnesī darījums tiek ieskaitīts. Iestati to darījumā — skati kā rediģēt darījuma laukus. Darījumi bez tā parādās rindā No close date un nevienā mēnesī.
• Win % katram posmam. Dodies uz Iestatījumi → Pipelines un iestati Win % pie katra posma — skati pipeline posmu pielāgošana. Katrs posms sākotnēji ir 100%, tāpēc svērtā vērtība sakrīt ar neapstrādāto, kamēr to nemaini.

Tā darbojas pēc cita pulksteņa

Viss pārējais lapā skaita līdz šodienai. Prognoze izmanto Period filtra pilno kalendāra periodu — "This month" nozīmē visu mēnesi, ieskaitot vēl gaidāmās dienas. Kartītēs ir norādīts periods ("Closing in August", "Forecast — August"). Atvērtie darījumi tiek ieskaitīti sava paredzamā slēgšanas datuma mēnesī, uzvarētie — mēnesī, kad tie faktiski uzvarēti.

Četras kartītes

• Open pipeline — visu atvērto darījumu kopējā vērtība bez svēruma. Tas ir mirkļa stāvoklis, tāpēc periods to nemaina.
• Weighted pipeline — tie paši darījumi, katrs reizināts ar savu varbūtību.
• Closing in [month] — tikai atvērtie darījumi, kuru paredzamais slēgšanas datums ir šajā periodā, ar svērto summu zem tā.
• Forecast — [month] — tas, ko šajā periodā jau esi uzvarējis, plus vēl gaidāmo darījumu svērtā vērtība. Apakšējā rindā redzams labākais scenārijs, kurā svērtā summa tiek aizstāta ar pilno vērtību.

Aprēķina piemērs

Augustā tu jau esi uzvarējis 8 000. Trīs atvērtie darījumi paredzēti slēgšanai augustā: 10 000 ar 60%, 5 000 ar 40% un 4 000 ar 100%. Svērtā vērtība ir 6 000 + 2 000 + 4 000 = 12 000. Forecast — August ir 8 000 + 12 000 = 20 000. Labākais scenārijs ir 8 000 + 19 000 = 27 000.

Expected close, pa mēnešiem

Zem kartītēm tabula sadala tos pašus darījumus pa kārtējo mēnesi un nākamajiem diviem, tad Later, tad No close date. Rinda No close date rāda tavu aklo zonu un ir ātrākais, ko labot.

Lai skaitļi paliktu ticami

Atvērtie darījumi, kuru paredzamais slēgšanas datums jau pagājis, tiek atzīmēti — pārcel datumu vai slēdz darījumu. Darījumi bez vērtības tiek izslēgti no šīm summām, nevis uzskatīti par nulli, un parādās datu kvalitātes joslā. Pirms kopsummas kopīgošanas pārskati brīdinājumus par trūkstošiem datiem un neaktīviem darījumiem.

Prognoze ir aritmētika, kas balstīta uz tevis iestatītajām varbūtībām, nevis solījums. Par to, kā varbūtība tiek noteikta katram darījumam, skati posmu konversija un varbūtība.

Ja kaut kas šķiet nepareizi, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.