Ieņēmumu prognoze — kā tā darbojas

Sadaļa Prognoze atrodas zem četrām kartītēm un atbild uz vienu jautājumu: ņemot vērā jau uzvarēto un vēl atvērtos darījumus, cik daudz varētu ienākt šajā periodā? Tā ir vienīgā Pārskatu daļa, kas raugās uz priekšu.

Divi lauki, bez kuriem tā nedarbojas

Ja prognoze ir tukša vai vienāda ar parasto pipeline vērtību, parasti trūkst viena no šiem:

1. Gaidāmais noslēgšanas datums katram darījumam. Tas nosaka, kurā mēnesī darījums nonāk. Iestatiet to pašā darījumā — skatiet kā rediģēt darījumu laukus. Darījumi bez datuma nonāk rindā “Bez slēgšanas datuma” un neparādās nevienā mēnesī.
2. Uzvara % katram posmam. Dodieties uz Iestatījumi → Pipelines un norādiet Uzvara % blakus katram posmam — skatiet kā pielāgot posmus. Visiem posmiem sākotnēji ir 100%, tāpēc svērtā vērtība ir vienāda ar parasto, kamēr to nemaināt.

Prognozei ir cits laika logs

Pārējā lapa skaita līdz šodienai. Prognoze izmanto pilnu kalendāro periodu, ko esat izvēlējies filtrā Periods: “Šis mēnesis” nozīmē visu mēnesi, ieskaitot atlikušās dienas. Kartītes nosauc periodu (“Slēgšana augusts”, “Prognoze — augusts”), lai būtu skaidrs, ko skatāties. Atvērtie darījumi nonāk sava gaidāmā noslēgšanas datuma mēnesī, bet uzvarētie — tajā mēnesī, kad tie uzvarēti.

Četras prognozes kartītes

• Atvērtais pipeline — visu atvērto darījumu kopējā vērtība bez svēruma. Tas ir pašreizējais stāvoklis, tāpēc periods to nemaina.
• Svērtais pipeline — tie paši darījumi, katrs reizināts ar savu varbūtību. Salīdziniet ar atvērto pipeline, lai redzētu, cik liela daļa ir reāli sagaidāma.
• Slēgšana [mēnesis] — tikai tie atvērtie darījumi, kuru gaidāmais noslēgšanas datums iekrīt šajā periodā, ar svērto summu zem tā.
• Prognoze — [mēnesis] — galvenais skaitlis: jau uzvarētais šajā periodā plus gaidāmo darījumu svērtā vērtība. Zem tā redzams labākais gadījums, kur svērtās summas vietā izmantota pilnā vērtība.

Paredzamā slēgšana pa mēnešiem

Zem kartītēm tabula sadala tos pašus darījumus pa šo mēnesi un diviem nākamajiem, tad seko “Vēlāk” un “Bez slēgšanas datuma”. Katrā rindā redzams darījumu skaits un vērtība. Tā var laikus pamanīt vāju mēnesi. Rinda “Bez slēgšanas datuma” ir redzama apzināti — tā parāda, cik liela daļa vispār nav prognozējama, un to var ātri sakārtot.

Kā uzturēt prognozi godīgu

Atvērtie darījumi, kuru gaidāmais datums jau ir pagājis, tiek atzīmēti atsevišķi, jo citādi tie mākslīgi palielina pašreizējo mēnesi. Vai nu pārceliet datumu, vai noslēdziet darījumu. Darījumi bez vērtības netiek ieskaitīti šajās summās un netiek uzskatīti par nulli — tie parādās datu kvalitātes joslā.

Piezīme: prognoze ir aprēķins, kas balstīts uz jūsu norādītajām varbūtībām, nevis solījums. Par to, kā tiek noteikta katra darījuma varbūtība, skatiet posmu konversija un varbūtība.

Ja kaut kas neizskatās pareizi, rakstiet tērzēšanā lapas apakšējā labajā stūrī vai izmantojiet saziņas formu teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.