Deals, Won, Lost un win rate: četras kartītes
Četras kartītes Pārskatu augšpusē ir tavi galvenie skaitļi. Katra rāda skaitu un naudas rindu; Won un Lost arī salīdzina ar iepriekšējo periodu. Noklikšķini uz jebkuras kartītes, lai atvērtu darījumus aiz tās — tabulu, ko var kārtot un eksportēt. Pārskati ir iekļauti Growth un Pro plānos.
Atvērtie darījumi (Open deals)
Katrs pašlaik atvērtais darījums izvēlētajā pipeline un pie izvēlētā īpašnieka, ar kopējo atvērto vērtību zem tā. Tas ir momentuzņēmums par šo brīdi, tāpēc perioda maiņa to nepakustinās. Detalizētais skats sagrupē darījumus pa posmiem.
Uzvarētie un zaudētie šajā periodā (Won this period un Lost this period)
Darījumu skaits un vērtība, kas izvēlētajā periodā atzīmēti kā Uzvarēts vai Zaudēts, katrs salīdzināts ar iepriekšējo periodu. Darījumu šeit ieliek tā Status: darījums tiek ieskaitīts tajā datumā, kad to atzīmēji kā Uzvarētu vai Zaudētu, nevis tad, kad tas tika izveidots. Zaudēto darījumu detalizētais skats rāda arī posmu, kurā katrs darījums tika zaudēts, — tieši tur parādās zaudējumu likumsakarības.
Win rate
To pabeigto darījumu daļa, ko uzvarēji periodā: uzvarētie ÷ (uzvarētie + zaudētie). Atvērtie darījumi netiek ņemti vērā, jo tie vēl nav pabeigti — tāpēc kluss mēnesis, kad nekas netika slēgts, rāda 0%, nevis zemu rādītāju. Paplašini periodu (Last quarter, This year, All time), lai vērtētu tendenci, nevis divas nedēļas.
Piemērs: ceturksnī tu atzīmē 8 darījumus kā Uzvarētus un 12 kā Zaudētus. Win rate ir 8 ÷ 20 = 40%. Vēl atvērtie 15 darījumi to nemaina.
Vidējais dienu skaits līdz slēgšanai
Nav pašās kartītēs — to atradīsi Pipeline health kopsavilkumā zemāk lapā. Tas ir tavs pārdošanas cikls: dienas starp darījuma izveidi un tā uzvarēšanu. Tiek skaitīti tikai uzvarētie darījumi, jo zaudētie bieži mēnešiem stāv neskarti, pirms kāds tos atzīmē, un tas vidējo rādītāju pārvērstu fikcijā.
Pārbaudi kartīti trīs soļos
- Noklikšķini uz kartītes, lai atvērtu darījumus aiz tās.
- Salīdzini sarakstu ar to, ko gaidi izvēlētajam Pipeline, Period un Owner.
- Atver jebkuru darījumu, kas šķiet nevietā, un pārbaudi tā Status, posmu un datumus.
Ja pabeigts darījums šeit nekad neparādās
Visticamāk, tā Status joprojām ir Open. Atver darījumu, dodies uz cilni Detaļas un noklikšķini uz Uzvarēts vai Zaudēts. Pareiza atzīmēšana — nevis dzēšana vai novietošana pēdējā posmā — ir tas, kas uztur šos skaitļus patiesus. Skati slēgtie un zaudētie darījumi.
Ja win rate rāda 0%
Izvēlētajā periodā nekas netika atzīmēts kā Uzvarēts vai Zaudēts. Pamēģini All time vai garāku periodu.
Nauda šajās kartītēs tiek rādīta tavas darbvietas valūtā. Par to, kas vēl gaidāms, nevis jau noticis, skati ieņēmumu prognozi.
Saistītie raksti: Pārskatu apskats, pārskatu filtrēšana, posmu konversija un varbūtība.
Ja kaut kas šķiet nepareizi, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.