Pārskatu filtrēšana: pipeline, periods un īpašnieks

Trīs filtri Pārskatu augšpusē vada visu zem tiem, un tie savienojas kopā — tā tu trīs klikšķos vari nonākt no visa uzņēmuma līdz viena pārdevēja ceturksnim. Pārskati ir iekļauti Growth un Pro plānos.

Pipeline

Visi pipeline (noklusējums) vai viens. Šī izvēle maina, kādas sadaļas tu saņem. Vienam pipeline tev atveras posmu līmeņa skati: Pipeline health by stage un Stage conversion. Visiem pipeline kopā tie tiek aizstāti ar Pipeline comparison un veselības kopsavilkuma tabulu — posmi pipeline starpā atšķiras, tāpēc apvienota posmu diagramma būtu bezjēdzīga.

Period

Astoņas izvēles: This month, Last month, This quarter, Last quarter, This year, Last 30 days, All time un Custom range. Tas nosaka atpakaļskatošos skaitļus — Won this period, Lost this period, win rate, vidējo dienu skaitu līdz slēgšanai un stage conversion kohortu. Divas lietas, ko tas apzināti nemaina:

• Momentuzņēmumi. Atvērtie darījumi, atvērtā pipeline vērtība un neaktīvie darījumi vienmēr apraksta šo brīdi.
• Prognoze. Tā izmanto visu izvēlētā perioda kalendāra logu — visu mēnesi vai ceturksni —, nevis "perioda sākums līdz šodienai". Skati prognozes rakstu.

Īpašnieks

Sašaurini visu paneli līdz vienam komandas dalībniekam vai atstāj uz visiem īpašniekiem. Darījumi, kuriem nav neviena piešķirta, netiek paslēpti — tie parādās kā sava rinda komandas tabulā un tiek ieskaitīti datu kvalitātes joslā.

Piemērs: viena pārdevēja ceturksnis

1. Atver Pārskati.
2. Iestati Period uz This quarter.
3. Iestati Īpašnieks uz attiecīgo komandas dalībnieku.
4. Atstāj Pipeline uz visiem pipeline, lai redzētu visu uzņēmumu, vai izvēlies vienu pipeline, lai redzētu detaļas pa posmiem.
5. Noklikšķini uz kartītes Won, lai atvērtu darījumus aiz skaitļa.

Ja skaitlis rāda nulli vai šķiet nepareizs

• Win rate 0%: pamēģini All time, pirms uztraucies — tas parasti nozīmē, ka izvēlētajā logā nekas netika atzīmēts kā Uzvarēts vai Zaudēts.
• Posmu skati trūkst: izvēlies vienu pipeline.
• Skaitlis nemainās līdz ar periodu: tas ir momentuzņēmums, tā iecerēts.
• Darījuma nav vienam īpašniekam: pārbaudi, vai tam ir atbildīgais. Darījumi bez piešķīruma parādās savā rindā.

Visas lapas apskatam skati Pārskatu apskats. Lai filtrētu pašus darījumus, nevis pārskatu, skati darījumu filtrēšana, kārtošana un meklēšana.

Ja kaut kas šķiet nepareizi, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.