Pārskatu filtri: pipeline, periods un īpašnieks

Trīs filtri Pārskatu augšā vada visu, kas atrodas zemāk, un tie darbojas kopā — no visa uzņēmuma skata var nonākt pie viena darbinieka ceturkšņa trīs klikšķos.

Pipeline

Visi pipelines (noklusējums) vai viens konkrēts. Šī izvēle maina to, kuras sadaļas redzat. Izvēloties vienu pipeline, kļūst pieejami posmu skati: pipeline stāvoklis pa posmiem un posmu konversija. Skatot visus pipelines, to vietā tiek rādīts Pipeline salīdzinājums un Pipeline stāvokļa kopsavilkums, jo posmi dažādos pipeline atšķiras un kopīgs posmu grafiks neko neizteiktu.

Periods

Pieejami astoņi varianti — no šī mēneša un iepriekšējā mēneša līdz ceturkšņiem, gadam, pēdējām 30 dienām, visam laikam un paša izvēlētam datumu diapazonam. Periods nosaka skaitļus, kas raugās atpakaļ: Uzvarēti šajā periodā, Zaudēti šajā periodā, uzvaru rādītājs, vidējās dienas līdz slēgšanai un posmu konversijas kopa. Divas lietas tas apzināti nemaina:

• Pašreizējo stāvokli. Atvērtie darījumi, atvērtā pipeline vērtība un neaktīvie darījumi vienmēr apraksta šodienu.
• Prognozi. Tā izmanto pilnu kalendāro periodu — visu mēnesi vai ceturksni — nevis “no perioda sākuma līdz šodienai”. Skatiet rakstu par prognozi.

Padoms: ja uzvaru rādītājs rāda 0%, vispirms izvēlieties visu laiku. Parasti tas nozīmē, ka izvēlētajā periodā neviens darījums nav atzīmēts kā uzvarēts vai zaudēts.

Īpašnieks

Sašauriniet visu paneli līdz vienam komandas dalībniekam vai atstājiet visus īpašniekus. Darījumi bez atbildīgā netiek paslēpti — tie parādās atsevišķā rindā komandas tabulā un tiek uzskaitīti datu kvalitātes joslā.

Visā lapā var iepazīties Pārskatu paneļa apskatā. Ja vēlaties filtrēt pašus darījumus, nevis pārskatu, skatiet kā filtrēt, kārtot un meklēt darījumus.

Ja kaut kas neizskatās pareizi, rakstiet tērzēšanā lapas apakšējā labajā stūrī vai izmantojiet saziņas formu teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.