Pārskatu apskats: kā darbojas informācijas panelis
Pārskati ir viens informācijas panelis jautājumiem, ko uzdod katru pirmdienu: kas ir pipeline un cik tas ir vērts, kas iestrēdzis, kurš slēdz darījumus un kas, visticamāk, tiks noslēgts šomēnes. Katrs skaitlis ir noklikšķināms — noklikšķini, lai atvērtu tieši tos darījumus, kas tam pamatā.
Pirms sāc
Pārskati ir iekļauti Growth un Pro plānos — skati plāni un cenas. Atver Pārskati kreisajā sānjoslā; tie atrodas tajā pašā vietā gan Teamopipe tīmekļa lietotnē, gan Gmail paplašinājumā. Pārskati aptver visus tavus pipeline, un filtri augšpusē sašaurina skatu.
Ko aizpildīt vispirms
Pārskati ir tikai tik labi, cik labi ir tavu darījumu lauki. Gandrīz katru skaitli nosaka pieci lielumi:
- Deal value — bez tās darījums tiek ieskaitīts darījumu skaitā, bet ne naudas kopsummās. Rediģē to darījumā.
- Expected close date — ass, uz kuras balstīta prognoze. Nav datuma — nav prognozes.
- Status — darījuma atzīmēšana kā Uzvarēts vai Zaudēts baro skaitļus Won, Lost un win rate.
- Noklusējuma uzvara % katram posmam — iestata sadaļā Iestatījumi → Pipelines. Kamēr to neiestati, svērtā vērtība ir vienāda ar pilno vērtību. Skati kā darbojas varbūtība.
- Atbildīgais — darījumus bez atbildīgā komandas tabulā nevar piešķirt nevienam. Pārskati atzīmē trūkumus datu kvalitātes joslā.
Kas ir lapā
- Alert bars — neaktīvi darījumi un darījumi bez īpašnieka vai vērtības; tiek rādītas tikai tad, ja ir ko atzīmēt.
- Četras kartītes — Open deals, Won this period, Lost this period, Win rate.
- Forecast — kas, domājams, tiks noslēgts, svērts pēc varbūtības, plus jau uzvarētais un tabula pa mēnešiem.
- Pipeline health / comparison — darījumi, vērtība un vidējais laiks katrā posmā vienam pipeline vai visu pipeline salīdzinājums blakus.
- Stage conversion, kā arī Team kopsummas katram cilvēkam un pilns Stale deals saraksts.
Atpakaļskats pret skatu uz priekšu
Lielākā daļa lapas skaita to, kas jau noticis tevis izvēlētajā periodā. Forecast ir vienīgā uz nākotni vērstā sadaļa. Daži skaitļi periodu ignorē ar nolūku: Open deals, pipeline vērtība un neaktīvie darījumi vienmēr ir momentuzņēmumi "šobrīd", savukārt Won this period, Lost this period un win rate mainās līdz ar datumiem. Ja skaitlis nemainās, pārslēdzot periodus, tas ir tā iecerēts.
Piecu minūšu pirmdienas pārskats
- Atver Pārskati un atstāj Pipeline uz visiem pipeline, bet Period uz This month.
- Izlasi brīdinājuma joslas un labo visu atzīmēto. Skati neaktīvie darījumi un datu kvalitātes josla.
- Pārbaudi četras kartītes. Skati četras kartītes.
- Izlasi prognozi un salīdzini to ar to, ko pats gaidi noslēgt.
- Pārslēdz Pipeline uz vienu pipeline un apskati stage conversion.
- Noklikšķini uz jebkura skaitļa, kas pārsteidz, lai atvērtu darījumus aiz tā.
Filtri
Trīs filtri vada visu lapu: Pipeline, Period un Īpašnieks — skati pārskatu filtrēšana. Export to Sheets augšējā labajā stūrī nosūta pašreizējo skatu uz Google Sheets; skati kā eksportēt savus datus.
Nauda ir tavas darbvietas valūtā
Katra kopsumma tiek rādīta tavas darbvietas bāzes valūtā. Lai to iestatītu vai mainītu, dodies uz Iestatījumi → Darbvieta → Darbvietas bāzes valūta un izvēlies no nolaižamās izvēlnes Base currency. To izmanto pārskatu kopsummām un kā noklusējuma valūtu jauniem darījumiem. Darījumi, kas reģistrēti citā valūtā, tiek pārrēķināti tavā vietā — skati kā pārskatos darbojas darījuma vērtība un valūta.
Ja skaitlis šķiet nepareizs
Vispirms pārbaudi filtrus, tad darījumus aiz skaitļa. Parastie cēloņi ir trūkstošas vērtības, trūkstoši slēgšanas datumi un darījumi, kas joprojām atzīmēti kā Open.
Ja kaut kas šķiet nepareizi, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.