Pārskati: kā darbojas panelis

Pārskati ir viens panelis jautājumiem, ko uzdodat katru pirmdienu: kas ir pipeline un cik tas ir vērts, kur darījumi iestrēgst, kurš noslēdz un kas varētu ienākt šomēnes. Katrs skaitlis ir uzspiežams — tas atver konkrētos darījumus.

Kur to atrast

Atveriet sadaļu Pārskati kreisajā sānjoslā — tā atrodas vienādi gan Teamopipe tīmekļa lietotnē, gan Gmail paplašinājumā. Pārskati aptver visus jūsu pipeline; izmantojiet filtrus lapas augšā, lai sašaurinātu skatu.

Ko aizpildīt vispirms

Pārskati ir tikai tik precīzi, cik precīzi ir jūsu darījumu lauki. Pieci lauki nosaka gandrīz visus skaitļus:

• Darījuma vērtība — bez tās darījums tiek ieskaitīts darījumu skaitā, bet ne naudas kopsummās. Skatiet kā rediģēt darījumu laukus.
• Gaidāmais noslēgšanas datums — ass, uz kuras balstās prognoze. Bez šī datuma darījumu nevar prognozēt.
• Statuss — darījuma atzīmēšana kā Uzvarēts vai Zaudēts ir tas, kas veido uzvarēto, zaudēto skaitu un uzvaru rādītāju.
• Uzvara % katram posmam — iestatāms sadaļā Iestatījumi → Pipelines. Kamēr tas nav mainīts, svērtā vērtība ir vienāda ar parasto vērtību. Skatiet kā darbojas varbūtība.
• Atbildīgais — darījumu bez atbildīgā nevar attiecināt ne uz vienu komandas tabulā. Trūkstošos laukus Pārskati parāda datu kvalitātes joslā.

Skats atpakaļ un skats uz priekšu

Lielākā daļa lapas rāda to, kas jau ir noticis izvēlētajā periodā. Prognoze ir vienīgā sadaļa, kas raugās uz priekšu. Tāpēc daži skaitļi apzināti neņem vērā periodu: Atvērtie darījumi, pipeline vērtība un neaktīvie darījumi vienmēr rāda pašreizējo stāvokli, savukārt Uzvarēti šajā periodā, Zaudēti šajā periodā un Uzvaru rādītājs mainās līdz ar datumiem. Ja skaitlis nemainās, mainot periodu, tā ir apzināta uzvedība.

Filtri

Trīs filtri vada visu lapu: Pipeline, Periods un Īpašnieks — skatiet pārskatu filtri. Poga Eksportēt uz Sheets lapas augšējā labajā stūrī nosūta pašreizējo skatu uz Google izklājlapu; vairāk par to — kā eksportēt savus datus.

Kas atrodas lapā

• Brīdinājumu joslas — neaktīvie darījumi un darījumi bez īpašnieka vai bez vērtības. Tās parādās tikai tad, ja ir kaut kas, ko sakārtot.
• Četras kartītes — Atvērtie darījumi, Uzvarēti šajā periodā, Zaudēti šajā periodā un Uzvaru rādītājs.
• Prognoze — ko paredzēts noslēgt, svērts ar varbūtību, kā arī jau uzvarētais un tabula “Paredzamā slēgšana pa mēnešiem”.
• Pipeline salīdzinājums un Pipeline stāvokļa kopsavilkums — atvērtie darījumi, atvērtā vērtība, vidējās dienas līdz slēgšanai un uzvaru rādītājs katram pipeline.
• Posmu konversija, sadaļa Komanda ar katra dalībnieka rādītājiem un pilns neaktīvo darījumu saraksts.

Naudas summas ir darbvietas valūtā

Visas kopsummas tiek rādītas darbvietas bāzes valūtā. Lai to iestatītu, dodieties uz Iestatījumi → Darbvietas iestatījumi → Darbvietas bāzes valūta un izvēlieties valūtu no saraksta. Tā tiek izmantota pārskatu kopsummām un kā noklusējuma valūta jauniem darījumiem.

Darījumi citās valūtās tiek pārrēķināti automātiski — skatiet darījuma vērtība un valūta pārskatos.

Ja kaut kas neizskatās pareizi, rakstiet tērzēšanā lapas apakšējā labajā stūrī vai izmantojiet saziņas formu teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.