Kā pārskatos darbojas darījuma vērtība un valūta
Tava komanda var reģistrēt darījumus vairākās valūtās. Pārskati pārvērš tos vienā salīdzināmā kopsummu kopā, visu pārrēķinot tavas darbvietas bāzes valūtā.
Iestati bāzes valūtu
- Dodies uz Iestatījumi → Darbvieta.
- Atrodi Darbvietas bāzes valūta un izvēlies no nolaižamās izvēlnes Base currency.
- Saglabā izmaiņas, ja lapa to prasa.
Tai ir divi uzdevumi: tā ir valūta, kurā izteikta katra pārskatu kopsumma, un tā ir noklusējuma valūta jauniem darījumiem. Tas ir visas darbvietas iestatījums, tāpēc visi redz vienādas kopsummas.
Reģistrē darījumu citā valūtā
Atver darījumu, dodies uz cilni Detaļas un iestati darījuma vērtību un valūtu (skati kā rediģēt darījuma laukus). Darījums saglabā savu summu un valūtu; Pārskati to pārrēķina tavā bāzes valūtā lapas kopsummām. Pipeline ar eiro, dolāriem un mārciņām joprojām saskaitās vienā skaitlī, uz kura vari balstīt lēmumus.
Darījumi bez vērtības
Darījums ar tukšu vērtību tiek izlaists no naudas kopsummām — netiek skaitīts kā nulle, kas klusām nepietiekami novērtētu tavu pipeline. Tas joprojām tiek skaitīts visur, kur skaita darījumus, tāpēc tu vari redzēt darījumu skaitu, kas šķiet lielāks, nekā liecina vērtība. Šie darījumi ir uzskaitīti datu kvalitātes joslā, lai tu varētu tos aizpildīt. Skati neaktīvie darījumi un datu kvalitātes josla.
Pārbaudi savas kopsummas
- Noklikšķini uz kartītes, piemēram, Open deals, lai atvērtu darījumus aiz skaitļa.
- Apskati katra darījuma vērtību un valūtu.
- Aizpildi tukšās vērtības, tad vēlreiz pārbaudi Pārskatus.
Paņem skaitļus līdzi
Export to Sheets Pārskatu augšējā labajā stūrī nosūta pašreizējo skatu, ieskaitot darījumu vērtības, uz Google Sheets. Citus veidus, kā iegūt datus ārā, skati kā eksportēt savus datus.
Ja kopsummas atšķiras no gaidītā
Atceries, ka kopsummas ir tavā bāzes valūtā, tāpēc darījums, kas reģistrēts citā valūtā, rāda pārrēķināto summu. Ja kopsumma šķiet pārāk maza, meklē darījumus bez vērtības. Ja nesen mainīji bāzes valūtu, kopsummas tagad tiks izteiktas jaunajā.
Esi jauns panelī? Sāc ar Pārskatu apskatu.
Ja kaut kas šķiet nepareizi, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.