Kā importēt darījumus no CSV

Importē darījumus, ja pārej no izklājlapas, cita CRM vai vecas pipeline eksporta. Mērķa pipeline un tā posmiem jāpastāv pirms sākšanas.

Sagatavo pipeline un failu

1. Atver Iestatījumi → Pipelines un pārbaudi, vai mērķa pipeline ir visi failā minētie posmi.
2. Sadaļā Iestatījumi → Datu lauki izveido vajadzīgos darījumu pielāgotos laukus un pārliecinies, ka tie ir redzami mērķa pipeline.
3. Ieliec vienu darījumu katrā rindā.
4. Katram darījumam norādi Title.
5. Katra posma nosaukumu kolonnā Stage Name raksti tieši tā, kā tas parādās pipeline.

Ieteicamās kolonnas: Title, Stage Name, Status, Description, Deal value, Currency, Probability to win, Expected close date un Linked contacts. Status ir Open, Won vai Lost.

Linked contacts pieņem kontaktu e-pasta adreses, tāpēc vispirms importē kontaktus. Teamopipe var sasaistīt tikai cilvēkus, kurus tas jau pazīst.

Darījumu importēšana

1. Atver Iestatījumi → Importēt / Eksportēt.
2. Kartītē Deals & Notes iestati Type uz Deals.
3. Izvēlies mērķa Pipeline. Tas nosaka, kuri posmu nosaukumi ir derīgi.
4. Noklikšķini uz Importēt CSV un augšupielādē failu.
5. Solī Mapping pārbaudi, vai Title, Stage Name un citas kolonnas ir sasaistītas.
6. Solī Preview pārbaudi pirmās piecas rindas: vērtības, valūtu, varbūtību, datumus, statusu un saistītā kontakta e-pastu.
7. Noklikšķini uz Start Import.

Vari sākt arī no paša pipeline: atver pipeline, noklikšķini uz tā trīspunktu izvēlnes un izvēlies Importēt CSV.

Pārbaudi rezultātu

Atver pipeline un apskati vairākus importētos darījumus. Pārbaudi posmu, darījuma vērtību, varbūtību, slēgšanas datumu un saistīto kontaktu. Ja kaut kas nav kārtībā, izlabo avota failu un atkārtoti importē tikai skartās rindas.

Problēmu novēršana

• Title nav sasaistīts: manuāli sasaisti savu kolonnu "Deal name" ar Title vai pārdēvē kolonnu.
• Posms tiek ignorēts: sasaisti savu kolonnu "Stage" ar Stage Name vai pārdēvē kolonnu.
• Posms nav derīgs: panāc, lai izklājlapas vērtība precīzi atbilstu izvēlētā pipeline posmam.
• Darījumam nav saistīta kontakta: pārbaudi, vai kontakts pastāv un vai Linked contacts satur tā precīzo e-pasta adresi.
• Vērtības neizdodas vai izskatās nepareizi: noņem valūtas simbolus, procentu zīmes un tūkstošu atdalītājus un izmanto datumus GGGG-MM-DD.
• Logs aizveras pēc Continue: skati importēšanas ekrāns pazūd pēc Continue nospiešanas.

Saistītie raksti: kā sagatavot CSV failu importam, CSV imports un eksports — pilnā rokasgrāmata, kā pielāgot pipeline posmus.

Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.