Kā importēt darījumus no CSV

Importējiet darījumus, pārejot no izklājlapas, cita CRM vai vecas piltuves eksporta. Tīrākie importi sākas ar tīru CSV un piltuvi, kurā jau ir pareizie posmi un lauki.

Vispirms sagatavojiet piltuvi

Iestatījumi → Piltuves → apstipriniet posmu nosaukumus. Iestatījumi → Datu lauki → izveidojiet jebkādus pielāgotus laukus, kuriem jūsu CSV ir papildu kolonnas → pārliecinieties, ka tās ir redzamas mērķa piltuvē. Tas novērš importēto datu noklūšanu piltuvē, kas neatbilst jūsu procesam.

Importējiet darījumus

Atveriet mērķa piltuvi → trīspunktu izvēlne → Importēt CSV → augšupielādējiet failu → satāstiet kolonnas ar laukiem → Apstiprināt. Pārskatiet pirmos dažus importētos darījumus. Biežās kļūdas: posmu nosaukumi nesakrīt, datumu formāti nekonsekventi, darījuma vērtībās iekļauti valūtas simboli. Ja importa ekrāns pazūd, atsvaidziniet Gmail un mēģiniet vēlreiz vai izmantojiet saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact ar pievienotu CSV failu.