Informes
Cómo funciona el panel de Informes: métricas, previsión, filtros, moneda y calidad de datos.
Leer los números
Negocios, Ganado, Perdido y tasa de éxito: las cuatro tarjetas
Qué cuentan las tarjetas Open deals, Won this period, Lost this period y Win rate, cómo se calcula la tasa de éxito y qué revisar cuando una tarjeta parece incorrecta.
El pronóstico de ingresos explicado
Cómo Teamopipe proyecta qué se realizará: fechas de cierre esperadas, pipeline ponderado, y la diferencia entre pronóstico y mejor caso, con un ejemplo funcional.
Conversión por etapa y probabilidad
Cómo se construye el gráfico de conversión por etapa, cómo definir la probabilidad de éxito por etapa y por negocio, y cómo se calcula el valor ponderado.
Filtros, moneda y calidad de datos
Cómo filtrar tus informes: pipeline, periodo y propietario
Cómo los filtros Pipeline, Period y Propietario cambian Informes, qué números los ignoran a propósito y qué probar cuando un número marca cero.
Cómo funcionan el valor del negocio y la moneda en los informes
Cómo Informes convierte los negocios en distintas monedas a la moneda base de tu espacio de trabajo, cómo establecerla y qué pasa con los negocios sin valor.
Negocios estancados y la barra de calidad de datos
Qué significan las dos barras de alerta de Informes, cómo cambiar el umbral de inactividad y una rutina para rescatar negocios olvidados y rellenar los campos que faltan.