Descripción general de Informes: cómo funciona el panel
Informes es un único panel para las preguntas que te haces cada lunes: qué hay en el pipeline y cuánto vale, qué está estancado, quién está cerrando y qué es probable que se cierre este mes. Todos los números se pueden pulsar: haz clic en uno para abrir los negocios exactos que hay detrás.
Antes de empezar
Informes está incluido en los planes Growth y Pro; consulta planes y precios. Abre Informes desde la barra lateral izquierda; está en el mismo sitio en la aplicación web de Teamopipe y en la extensión de Gmail. Informes cubre todos tus pipelines, y los filtros de la parte superior lo acotan.
Qué rellenar primero
Informes solo es tan bueno como los campos de tus negocios. Cinco cosas determinan casi todos los números:
- Deal value — sin él, un negocio cuenta en los recuentos de negocios pero no en los totales de dinero. Edítalo en el negocio.
- Expected close date — el eje sobre el que se construye la previsión. Sin fecha, no hay previsión.
- Status — marcar un negocio como Ganado o Perdido es lo que alimenta Ganado, Perdido y la tasa de éxito.
- Ganancia predeterminada % por etapa — se define en Configuración → Pipelines. Hasta que la definas, el valor ponderado es igual al valor bruto. Consulta cómo funciona la probabilidad.
- Responsable — los negocios sin asignar no se pueden atribuir a nadie en la tabla del equipo. Informes señala los huecos en su barra de calidad de datos.
Qué hay en la página
- Barras de alerta — negocios estancados y negocios sin propietario o sin valor; solo aparecen cuando hay algo que señalar.
- Cuatro tarjetas — Open deals, Won this period, Lost this period y Win rate.
- Previsión — lo que se espera cerrar, ponderado por probabilidad, más lo que ya está ganado, y una tabla mes a mes.
- Salud del pipeline / comparación — negocios, valor y tiempo medio por etapa para un pipeline, o una comparación en paralelo de todos ellos.
- Conversión por etapa, además de los totales del Equipo por persona y la lista completa de negocios estancados.
Hacia atrás frente a hacia delante
La mayor parte de la página cuenta lo que ya ocurrió dentro del periodo que elijas. La previsión es la única sección que mira hacia delante. Algunos números ignoran el periodo a propósito: los negocios abiertos, el valor del pipeline y los negocios estancados son siempre instantáneas de "ahora mismo", mientras que Won this period, Lost this period y la tasa de éxito se mueven con las fechas. Si un número no cambia al cambiar de periodo, es intencionado.
Una revisión de cinco minutos los lunes
- Abre Informes y deja Pipeline en todos los pipelines y Period en This month.
- Lee las barras de alerta y corrige lo que señalen. Consulta negocios estancados y la barra de calidad de datos.
- Revisa las cuatro tarjetas. Consulta las cuatro tarjetas.
- Lee la previsión y compárala con lo que esperas cerrar.
- Cambia Pipeline a un solo pipeline y mira la conversión por etapa.
- Haz clic en cualquier número que te sorprenda para abrir los negocios que hay detrás.
Filtros
Tres filtros controlan toda la página: Pipeline, Period y Propietario; consulta cómo filtrar tus informes. Export to Sheets, en la esquina superior derecha, envía la vista actual a Google Sheets; consulta cómo exportar tus datos.
El dinero se muestra en la moneda de tu espacio de trabajo
Todos los totales se muestran en la moneda base de tu espacio de trabajo. Para establecerla o cambiarla, ve a Configuración → Espacio de trabajo → Moneda base del espacio de trabajo y elige en el desplegable Base currency. Se usa para los totales de los informes y como moneda predeterminada de los negocios nuevos. Los negocios registrados en otra moneda se convierten por ti; consulta cómo funcionan el valor del negocio y la moneda en los informes.
Si un número parece incorrecto
Revisa primero los filtros y después los negocios que hay detrás del número. Los valores que faltan, las fechas de cierre que faltan y los negocios que siguen marcados como Abiertos son las causas habituales.
Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.