Informes: cómo funciona el panel

Informes es un único panel para las preguntas que te haces cada lunes: qué hay en el embudo y cuánto vale, qué está atascado, quién está cerrando y qué es probable que entre este mes. Cada número se puede pulsar para ver los negocios que hay detrás.

Dónde encontrarlo

Abre Informes en la barra lateral izquierda: está en el mismo sitio tanto en la aplicación web de Teamopipe como en la extensión de Gmail. Informes incluye todos tus pipelines; usa los filtros de arriba para acotar.

Qué rellenar primero

Los informes valen lo que valen los campos de tus negocios. Cinco cosas mueven casi todos los números:

• Valor del negocio — sin él, el negocio cuenta en el número de negocios pero no en los totales de dinero. Editar campos del negocio.
• Fecha prevista de cierre — el eje sobre el que se construye la previsión. Sin fecha, no hay previsión.
• Estado — marcar un negocio como Ganado o Perdido es lo que alimenta Ganados, Perdidos y la tasa de éxito.
• Gana % por etapa — se configura en Configuración → Pipelines. Hasta que lo cambies, el pipeline ponderado es igual al pipeline abierto. Cómo funciona la probabilidad.
• Propietario — los negocios sin propietario no se pueden atribuir a nadie en la tabla del equipo. Informes señala los huecos en su barra de calidad de datos.

Hacia atrás y hacia delante

Casi toda la página cuenta lo que ya ocurrió dentro del período que elijas. La Previsión es la única sección que mira hacia delante. Por eso algunos números ignoran el período a propósito: Negocios abiertos, el valor del pipeline y los negocios inactivos son siempre una foto de ahora mismo, mientras que Ganados este período, Perdidos este período y la tasa de éxito se mueven con las fechas. Si un número no cambia al cambiar el período, es intencionado.

Filtros

Tres filtros controlan toda la página: Pipeline, Período y Propietario — mira cómo filtrar tus informes. Exportar a Sheets, arriba a la derecha, envía la vista actual a Google Sheets; hay más en cómo exportar tus datos.

Qué hay en la página

• Barras de aviso — negocios inactivos y negocios sin responsable o sin valor, visibles solo cuando hay algo que señalar.
• Cuatro tarjetas — Negocios abiertos, Ganados este período, Perdidos este período y Tasa de éxito.
• Previsión — lo que se espera cerrar, ponderado por probabilidad, más lo ya ganado, con la tabla Cierre previsto, por mes.
• Comparación de pipelines y Resumen de salud del pipeline — negocios abiertos, valor abierto, días promedio para cerrar y tasa de éxito de cada pipeline.
• Conversión por etapa, la sección Equipo con los totales de cada persona y la lista completa de negocios inactivos.

El dinero se muestra en la moneda de tu espacio de trabajo

Todos los totales se muestran en la moneda base de tu espacio de trabajo. Para configurarla, ve a Configuración → Configuración del espacio de trabajo → Moneda base del espacio de trabajo y elige en el desplegable Moneda base. Se usa para los totales de los informes y como moneda predeterminada para los nuevos negocios.

Los negocios registrados en otra moneda se convierten automáticamente: mira cómo funcionan el valor y la moneda en los informes.

Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto en teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos en 4 horas en días laborables.