Tarjetas: negocios, ganados, perdidos y tasa de éxito
Las cuatro tarjetas de la parte superior de Informes son tus números principales. Cada una muestra un recuento y una línea de dinero; Ganados y Perdidos también se comparan con el periodo anterior. Pulsa cualquier tarjeta para abrir los negocios que hay detrás, en una tabla que puedes ordenar y exportar.
Negocios abiertos
Todos los negocios abiertos en el pipeline y propietario seleccionados, con el valor total abierto debajo. Es una foto de ahora mismo, así que cambiar el período no lo modifica. El detalle agrupa los negocios por etapa.
Ganados y Perdidos este período
Recuento y valor de los negocios marcados como ganados o perdidos dentro del período, comparados con el anterior. Lo que sitúa un negocio aquí es su Estado: cuenta en la fecha en que lo marcaste, no en la que se creó. El detalle de perdidos muestra además la etapa desde la que se perdió cada negocio, que es donde se ven los patrones.
Si un negocio terminado no aparece aquí, probablemente sigue con Estado = Activo. Marcarlo correctamente — en lugar de eliminarlo o dejarlo en una etapa final — es lo que mantiene estos números fiables. Mira negocios cerrados y perdidos.
Tasa de éxito
La proporción de negocios terminados que ganaste en el período: ganados ÷ cerrados. Los negocios abiertos quedan fuera porque aún no han terminado, así que un mes tranquilo sin cierres muestra 0% y no una mala puntuación. Amplía el período para juzgar una tendencia en lugar de dos semanas.
Días medios hasta el cierre
No está en las tarjetas: lo encontrarás en la tabla Resumen de salud del pipeline, más abajo, como Días promedio para cerrar. Es tu ciclo de venta: los días entre la creación de un negocio y su cierre como ganado. Solo cuentan los ganados, porque los perdidos suelen quedarse meses sin tocar antes de que alguien los marque, lo que estiraría la media hasta hacerla irreal.
El dinero de estas tarjetas se muestra en la moneda de tu espacio de trabajo. Para lo que aún está por venir en lugar de lo ya ocurrido, mira la previsión de ingresos.
Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto en teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos en 4 horas en días laborables.