Negocios, Ganado, Perdido y tasa de éxito: las cuatro tarjetas
Las cuatro tarjetas de la parte superior de Informes son tus números principales. Cada una muestra un recuento y una línea de dinero; Ganado y Perdido además se comparan con el periodo anterior. Haz clic en cualquier tarjeta para abrir los negocios que hay detrás: una tabla que puedes ordenar y exportar. Informes está incluido en los planes Growth y Pro.
Open deals
Todos los negocios actualmente abiertos en el pipeline y el propietario seleccionados, con el valor total abierto debajo. Es una instantánea de ahora mismo, así que cambiar el periodo no la moverá. El detalle agrupa los negocios por etapa.
Won this period y Lost this period
Recuento y valor de los negocios marcados como Ganado o Perdido dentro del periodo seleccionado, cada uno comparado con el anterior. Lo que coloca un negocio aquí es su Status: un negocio se cuenta en la fecha en que lo marcaste como Ganado o Perdido, no en la fecha en que se creó. El detalle de Perdido también muestra la etapa desde la que se perdió cada negocio, que es donde se ven los patrones de pérdida.
Win rate
La proporción de negocios terminados que ganaste en el periodo: ganados ÷ (ganados + perdidos). Los negocios abiertos se excluyen porque todavía no han terminado, así que un mes tranquilo sin nada cerrado muestra 0%, no una puntuación baja. Amplía el periodo (Last quarter, This year, All time) para valorar una tendencia en lugar de una quincena.
Ejemplo: en un trimestre marcas 8 negocios como Ganado y 12 como Perdido. La tasa de éxito es 8 ÷ 20 = 40%. Los 15 negocios que siguen abiertos no la cambian.
Días medios hasta el cierre
No está en las tarjetas; lo encontrarás en el resumen de salud del pipeline, más abajo en la página. Es tu ciclo de ventas: los días entre la creación de un negocio y su ganancia. Solo cuentan los negocios ganados, porque los negocios perdidos suelen quedarse sin tocar durante meses antes de que alguien los marque, lo que convertiría el promedio en ficción.
Revisa una tarjeta en tres pasos
- Haz clic en la tarjeta para abrir los negocios que hay detrás.
- Compara la lista con lo que esperas para el Pipeline, el Period y el Propietario que seleccionaste.
- Abre cualquier negocio que parezca fuera de lugar y revisa su Status, su etapa y sus fechas.
Si un negocio terminado no aparece nunca aquí
Probablemente su Status sigue en Abierto. Abre el negocio, ve a la pestaña Detalles y haz clic en Ganado o Perdido. Marcarlo correctamente, en lugar de eliminarlo o dejarlo aparcado en una etapa final, es lo que mantiene veraces estos números. Consulta negocios cerrados y perdidos, y cuándo no eliminar.
Si la tasa de éxito muestra 0%
No se marcó nada como Ganado o Perdido dentro del periodo que elegiste. Prueba con All time o con un periodo más largo.
El dinero de estas tarjetas se muestra en la moneda de tu espacio de trabajo. Para ver lo que está por llegar en lugar de lo que ya ocurrió, consulta la previsión de ingresos.
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