Cómo funcionan el valor del negocio y la moneda en los informes

Tu equipo puede registrar negocios en varias monedas. Informes los convierte todos a la moneda base de tu espacio de trabajo para que los totales sean comparables.

Configurar la moneda base

Ve a Configuración → Configuración del espacio de trabajo → Moneda base del espacio de trabajo y elige en el desplegable Moneda base. Hace dos cosas: es la moneda en la que se expresan todos los totales de los informes y la moneda predeterminada para los nuevos negocios. Es un ajuste de todo el espacio de trabajo, así que todos ven los mismos totales.

Negocios en otras monedas

Un negocio puede registrarse en cualquier moneda: configura su valor y su moneda en el propio negocio (cómo editar campos de negocios). El negocio conserva su importe y su moneda; Informes lo convierte a tu moneda base para los totales de la página. Así, un pipeline con euros, dólares y libras sigue sumando en un único número útil.

Negocios sin valor

Un negocio con el valor vacío queda fuera de los totales de dinero: no se cuenta como cero, lo que subestimaría tu pipeline. Sí cuenta donde se cuentan negocios, así que puedes ver un recuento más alto de lo que sugiere el valor. Esos negocios se listan en la barra de calidad de datos para que los completes.

Llevarte los números

Exportar a Sheets, arriba a la derecha de Informes, envía la vista actual —incluidos los valores— a Google Sheets. Mira cómo exportar tus datos para las demás opciones.

¿Nuevo en el panel? Empieza por la introducción a Informes.

Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto en teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos en 4 horas en días laborables.