Cómo funcionan el valor del negocio y la moneda en los informes
Tu equipo puede registrar negocios en varias monedas. Informes los convierte en un único conjunto comparable de totales, convirtiéndolo todo a la moneda base de tu espacio de trabajo.
Establece tu moneda base
- Ve a Configuración → Espacio de trabajo.
- Busca Moneda base del espacio de trabajo y elige en el desplegable Base currency.
- Guarda el cambio si la página te lo pide.
Cumple dos funciones: es la moneda en la que se expresa cada total de los informes y es la moneda predeterminada de los negocios nuevos. Es un ajuste de todo el espacio de trabajo, así que todos ven los mismos totales.
Registra un negocio en otra moneda
Abre el negocio, ve a la pestaña Detalles y define el valor y la moneda del negocio (consulta cómo editar los campos de un negocio). El negocio conserva su propio importe y moneda; Informes lo convierte a tu moneda base para los totales de la página. Un pipeline con euros, dólares y libras sigue sumando un único número sobre el que puedes actuar.
Negocios sin valor
Un negocio con el valor vacío se deja fuera de los totales de dinero: no se cuenta como cero, lo que subestimaría en silencio tu pipeline. Sigue contando donde se cuentan negocios, así que puede que veas un recuento de negocios que parece más alto de lo que sugiere el valor. Esos negocios aparecen en la barra de calidad de datos para que puedas rellenarlos. Consulta negocios estancados y la barra de calidad de datos.
Comprueba tus totales
- Haz clic en una tarjeta como Open deals para abrir los negocios que hay detrás del número.
- Mira el valor y la moneda de cada negocio.
- Rellena los valores vacíos y vuelve a comprobar Informes.
Llévate los números contigo
Export to Sheets, en la esquina superior derecha de Informes, envía la vista actual, incluidos los valores de los negocios, a Google Sheets. Consulta cómo exportar tus datos para ver las otras formas de sacar datos.
Si los totales difieren de lo que esperas
Recuerda que los totales están en tu moneda base, así que un negocio registrado en otra moneda muestra su importe convertido. Si un total parece demasiado bajo, busca negocios sin valor. Si cambiaste la moneda base recientemente, los totales se expresarán ahora en la nueva.
¿Eres nuevo en el panel? Empieza por la descripción general de Informes.
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