Cómo filtrar tus informes: embudo, periodo y responsable

Tres filtros en la parte superior de Informes controlan todo lo que hay debajo, y se combinan: puedes pasar de todo el negocio al trimestre de una sola persona en tres clics.

Pipeline

Todos los pipelines (por defecto) o uno solo. Esta elección cambia qué secciones ves. Con un único pipeline se activan las vistas por etapa: la salud del pipeline por etapa y la conversión por etapa. Con todos los pipelines, esas se sustituyen por Comparación de pipelines y Resumen de salud del pipeline, porque las etapas difieren entre pipelines y un gráfico combinado no diría nada.

Período

Ocho opciones, desde este mes y el mes anterior hasta los trimestres, el año, los últimos 30 días, todo el tiempo y un rango personalizado. Mueve los números que miran hacia atrás: Ganados este período, Perdidos este período, la tasa de éxito, los días promedio para cerrar y el grupo de la conversión por etapa. Dos cosas que no cambia a propósito:

• Las fotos del momento. Negocios abiertos, el valor del pipeline abierto y los negocios inactivos describen siempre el ahora.
• La previsión. Usa la ventana natural completa de lo que elijas —el mes o el trimestre entero— y no «del inicio del periodo hasta hoy». Mira el artículo sobre la previsión.

Consejo: si tu tasa de éxito marca 0%, prueba primero con todo el tiempo. Casi siempre significa que no se marcó nada como ganado o perdido dentro del período elegido.

Propietario

Limita todo el panel a una persona, o déjalo en todos los propietarios. Los negocios sin nadie asignado no se ocultan: aparecen en su propia fila en la tabla del equipo y se cuentan en la barra de calidad de datos.

Para un recorrido por toda la página, mira la introducción a Informes. Para filtrar los negocios en sí y no el informe, mira cómo filtrar, ordenar y buscar negocios.

Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto en teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos en 4 horas en días laborables.