Cómo filtrar tus informes: pipeline, periodo y propietario

Tres filtros en la parte superior de Informes controlan todo lo que hay debajo, y se combinan, así que puedes pasar de todo el negocio al trimestre de un comercial en tres clics. Informes está incluido en los planes Growth y Pro.

Pipeline

Todos los pipelines (por defecto) o uno solo. Esta elección cambia las secciones que obtienes. Con un solo pipeline se desbloquean las vistas por etapa: salud del pipeline por etapa y Stage conversion. Con todos los pipelines se sustituyen por una comparación de pipelines y una tabla resumen de salud; las etapas difieren entre pipelines, así que un gráfico de etapas combinado no tendría sentido.

Period

Ocho opciones: This month, Last month, This quarter, Last quarter, This year, Last 30 days, All time y Custom range. Determina los números que miran hacia atrás: Won this period, Lost this period, la tasa de éxito, los días medios hasta el cierre y la cohorte de conversión por etapa. Hay dos cosas que deliberadamente no cambia:

• Instantáneas. Los negocios abiertos, el valor del pipeline abierto y los negocios estancados siempre describen el momento actual.
• La previsión. Usa la ventana de calendario completa de lo que elijas, el mes o el trimestre entero, no "desde el inicio del periodo hasta hoy". Consulta el artículo de la previsión.

Propietario

Acota todo el panel a un miembro del equipo, o déjalo en todos los propietarios. Los negocios sin nadie asignado no se ocultan: aparecen como su propia fila en la tabla del equipo y se cuentan en la barra de calidad de datos.

Ejemplo: el trimestre de un comercial

1. Abre Informes.
2. Establece Period en This quarter.
3. Establece Propietario en el miembro del equipo.
4. Deja Pipeline en todos los pipelines para una vista de toda la empresa, o elige un pipeline para ver el detalle por etapa.
5. Haz clic en la tarjeta Ganado para abrir los negocios que hay detrás del número.

Si un número marca cero o parece incorrecto

• Win rate 0%: prueba con All time antes de preocuparte; normalmente significa que no se marcó nada como Ganado o Perdido dentro de la ventana que elegiste.
• Faltan las vistas por etapa: elige un solo pipeline.
• Un número no cambia con el periodo: es una instantánea, por diseño.
• Falta un negocio para un propietario: comprueba si tiene un responsable. Los negocios sin asignar aparecen en su propia fila.

Para un recorrido por toda la página, consulta la descripción general de Informes. Para filtrar los propios negocios en lugar del informe, consulta filtrar, ordenar y buscar negocios.

Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.