Negocios estancados y la barra de calidad de datos
Dos barras de alerta están en la parte superior de Informes. Son la parte de la página que te dice que vayas a hacer algo, y cada una aparece solo cuando hay algo sobre lo que actuar. Informes está incluido en los planes Growth y Pro.
Negocios estancados (ámbar)
Negocios abiertos sin actividad durante tu umbral: 14 días de serie. La barra muestra cuántos hay y su valor combinado en riesgo, porque un negocio olvidado de 40,000 no es el mismo problema que uno olvidado de 400. La lista completa está al final de la página con las columnas Deal, Pipeline, Stage, Responsable e Idle days, empezando por los más inactivos. Haz clic en una fila para abrir el negocio y rescatarlo.
Actividad significa cualquiera de estas cosas: un correo vinculado al negocio, una nota o comentario, una actualización de un campo, un cambio de etapa o un cambio de estado. Simplemente abrir un negocio no reinicia el reloj.
Cambia el umbral
- Ve a Configuración → Espacio de trabajo.
- Busca Umbral de inactividad de negocios.
- Introduce el número de días de inactividad y haz clic en Save.
Se aplica a todo el espacio de trabajo. Elige un número acorde con tu ciclo: un pipeline entrante rápido podría marcar a los 5 días, uno empresarial a los 30.
Calidad de datos (azul)
Esta barra dice "X deals missing owner · Y deals missing value". Haz clic para abrir la lista y corrige los negocios directamente; consulta cómo editar los campos de un negocio, o usa la vista de lista para rellenar varios a la vez.
Por qué importan estos dos campos
- Valor que falta — el negocio se excluye de los totales de dinero en lugar de contarse como cero, lo que subestimaría tu pipeline. Más en valor y moneda.
- Propietario que falta — el negocio no se puede atribuir a nadie, así que cae en una fila Sin asignar en lugar de en los números de una persona, y el filtro Propietario no puede encontrarlo. Si la persona adecuada todavía no está en la lista, invítala primero.
Una rutina semanal de rescate
- Abre Informes y haz clic en la barra ámbar de negocios estancados.
- Empieza por los negocios más inactivos y de mayor valor.
- En cada uno, abre el negocio y envía un mensaje, registra una nota o añade una tarea con fecha. Cualquiera de estas cosas cuenta como actividad.
- Si un negocio está realmente muerto, márcalo como Perdido en lugar de eliminarlo, para que tu tasa de éxito siga siendo honesta. Consulta negocios cerrados y perdidos.
- Haz clic en la barra azul y rellena los propietarios y valores que faltan.
Ambas barras ignoran el filtro Period: siempre describen tu pipeline en este momento. Consulta la descripción general de Informes para saber qué números son instantáneas y cuáles se mueven con las fechas.
Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.