Negocios inactivos y la barra de calidad de datos

En la parte superior de Informes hay dos barras de aviso. Son la parte de la página que te dice que vayas a hacer algo, y solo aparecen cuando hay algo que hacer.

Negocios inactivos (ámbar)

Negocios abiertos sin actividad durante más días que tu umbral: 14 por defecto. La barra muestra cuántos son y su valor en riesgo, porque un negocio olvidado de 40.000 no es el mismo problema que uno de 400. La lista completa está al final de la página, con columnas Negocio, Pipeline, Etapa, Responsable e Inactivo, empezando por los más parados. Pulsa una fila para abrir el negocio y rescatarlo.

Cuenta como actividad cualquiera de estas: un correo vinculado al negocio, una nota o comentario, una actualización de un campo, un cambio de etapa o un cambio de estado. Abrir el negocio, por sí solo, no reinicia el contador.

Cambiar el umbral

Ve a Configuración → Configuración del espacio de trabajo → Umbral de inactividad de negocios, escribe los días de inactividad y pulsa Guardar. Se aplica a todo el espacio de trabajo. Elige un número acorde a tu ciclo: un pipeline rápido puede marcar a los 5 días; uno empresarial, a los 30.

Calidad de datos (azul)

Esta muestra cuántos negocios están sin propietario y cuántos sin valor. Púlsala para abrir la lista y arreglar los negocios ahí mismo: mira cómo editar campos de negocios, o usa la vista de lista para completar varios a la vez.

Por qué importan estos dos campos

• Sin valor — el negocio se excluye de los totales de dinero en lugar de contarse como cero, lo que subestimaría tu pipeline. Más en valor y moneda.
• Sin propietario — el negocio no se puede atribuir a nadie, así que acaba en una fila aparte en lugar de en los números de una persona, y el filtro Propietario no lo encuentra. Si quien corresponde aún no está, invítalo primero.

Las dos barras ignoran el filtro Período: siempre describen tu pipeline ahora mismo. Mira la introducción a Informes para saber qué números son fotos del momento y cuáles se mueven con las fechas.

Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto en teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos en 4 horas en días laborables.