El pronóstico de ingresos explicado

El Pronóstico se sitúa debajo de las cuatro tarjetas y responde una pregunta: basándose en lo que ya está ganado y lo que sigue abierto, ¿cuánto es probable que se realice en esta ventana? Es la única parte que mira hacia adelante de Informes.

Dos campos lo hacen funcionar

Si el pronóstico se ve vacío o es igual a tu pipeline en bruto, uno de estos generalmente falta:

• Fecha de cierre esperada en cada negocio. Esto decide en qué mes se realiza un negocio. Establécela en el negocio: mira cómo editar campos de negocio. Los negocios sin ella aparecen en la fila Sin fecha de cierre y en ningún mes.
• % Ganancia en cada etapa. Ve a Configuración → Pipelines y establece la % Ganancia al lado de cada etapa: mira personalizar etapas de pipeline. Cada etapa comienza al 100%, por eso el valor ponderado es igual al valor en bruto hasta que lo cambies.

Funciona en un reloj diferente

Todo lo demás en la página cuenta hasta hoy. El pronóstico usa toda la ventana de calendario del filtro de Período: "Este mes" significa el mes completo, incluidos los días aún por venir. Los mosaicos nombran la ventana ("Cierre en agosto", "Pronóstico — agosto"). Los negocios abiertos se sientan en el mes de su fecha de cierre esperada; los negocios ganados se sientan en el mes en que realmente se ganaron.

Los cuatro mosaicos

• Pipeline abierto — el valor total de cada negocio abierto, sin ponderar. Una instantánea, así que el período no lo cambia.
• Pipeline ponderado — los mismos negocios, cada uno multiplicado por su probabilidad.
• Cierre en [mes] — solo los negocios abiertos cuya fecha de cierre esperada cae dentro de la ventana, con la cifra ponderada debajo.
• Pronóstico — [mes] — lo que ya has ganado en esta ventana más el valor ponderado de lo que aún se espera. La sublínea muestra el mejor caso, que intercambia la cifra ponderada por el valor completo.

Ejemplo funcional

En agosto ya has ganado 8.000. Tres negocios abiertos se espera que cierren en agosto: 10.000 al 60%, 5.000 al 40% y 4.000 al 100%. El valor ponderado es 6.000 + 2.000 + 4.000 = 12.000. Pronóstico — agosto es 8.000 + 12.000 = 20.000. El mejor caso es 8.000 + 19.000 = 27.000.

Cierre esperado, por mes

Debajo de los mosaicos, una tabla distribuye los mismos negocios entre el mes actual y los próximos dos, luego Más tarde, luego Sin fecha de cierre. La fila Sin fecha de cierre es el tamaño de tu punto ciego, y lo más rápido de corregir.

Mantenerlo honesto

Los negocios abiertos cuya fecha de cierre esperada ya ha pasado se marcan: empuja la fecha hacia adelante o cierra el negocio. Los negocios sin valor se excluyen de estos totales en lugar de contarse como cero, y aparecen en la barra de calidad de datos. Revisa los avisos de datos faltantes y negocios obsoletos antes de compartir el total.

El pronóstico es aritmética sobre las probabilidades que estableces, no una promesa. Para ver cómo se resuelve la probabilidad por negocio, mira conversión de etapa y probabilidad.

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