La previsión de ingresos explicada

La Previsión está debajo de las cuatro tarjetas y responde a una pregunta: con lo ya ganado y lo que sigue abierto, ¿cuánto es probable que entre en esta ventana? Es la única parte de Informes que mira hacia delante.

Dos campos la hacen funcionar

Si la previsión parece vacía o es igual a tu embudo bruto, normalmente falta uno de estos:

1. Fecha de cierre esperada en cada negocio. Decide en qué mes cae el negocio. Configúrala en el negocio: cómo editar campos de negocios. Los negocios sin fecha aparecen en la fila Sin fecha de cierre y en ningún mes.
2. Gana % en cada etapa. Ve a Configuración → Pipelines y ajusta Gana % junto a cada etapa: personalizar las etapas. Todas las etapas empiezan en 100%, por eso el pipeline ponderado es igual al abierto hasta que lo cambias.

Funciona con otro reloj

Todo lo demás cuenta hasta hoy. La previsión usa la ventana natural completa del filtro Período: «Este mes» significa el mes entero, incluidos los días que faltan. Las tarjetas nombran la ventana («Cierra en agosto», «Previsión — agosto») para que sepas qué estás mirando. Los negocios abiertos se sitúan en el mes de su fecha de cierre esperada; los ganados, en el mes en que se ganaron.

Las cuatro tarjetas

• Pipeline abierto — el valor total de todos los negocios abiertos, sin ponderar. Es una foto, así que el período no lo cambia.
• Pipeline ponderado — los mismos negocios, cada uno multiplicado por su probabilidad. Compáralo con el pipeline abierto para ver cuánto es realista y no teórico.
• Cierra en [mes] — solo los negocios abiertos cuya fecha de cierre esperada cae dentro de la ventana, con la cifra ponderada debajo.
• Previsión — [mes] — la cifra principal: lo que ya has ganado en esta ventana más el valor ponderado de lo que sigue esperado. La línea inferior muestra el mejor caso, que sustituye la cifra ponderada por el valor completo.

Cierre previsto, por mes

Debajo de las tarjetas, la tabla Cierre previsto, por mes reparte los mismos negocios entre el mes actual y los dos siguientes, luego Más adelante y Sin fecha de cierre, cada fila con el número de negocios y su valor. Sirve para detectar pronto un mes flojo. La fila Sin fecha de cierre está visible a propósito: es el tamaño de tu punto ciego y lo más rápido de arreglar.

Mantenerla honesta

Los negocios abiertos cuya fecha prevista ya pasó se señalan, porque de lo contrario inflan el mes actual con fechas que nunca ocurrieron. Aplázalas o cierra el negocio. Los negocios sin valor se excluyen de estos totales en lugar de contarse como cero, y aparecen en la barra de calidad de datos.

Nota: la previsión es aritmética sobre las probabilidades que configuras, no una promesa. Para saber cómo se resuelve la probabilidad de cada negocio, mira conversión por etapa y probabilidad.

Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto en teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos en 4 horas en días laborables.