TeamopipeПоддержка Teamopipe

Как импортировать сделки из CSV

7 июля 2026 г.

Импортируйте сделки, если вы переходите с таблицы, из другой CRM или со старой выгрузки пайплайна. Целевой пайплайн и его этапы должны существовать до начала.

Подготовьте пайплайн и файл

  1. Откройте Настройки → Pipelines и проверьте, что в целевом пайплайне есть все этапы, названные в вашем файле.
  2. Создайте нужные пользовательские поля сделок в Настройки → Поля данных и убедитесь, что они видны в целевом пайплайне.
  3. Размещайте по одной сделке в каждой строке.
  4. Укажите для каждой сделки Title.
  5. Пишите название каждого этапа в Stage Name точно так, как оно указано в пайплайне.

Рекомендуемые столбцы: Title, Stage Name, Status, Description, Deal value, Currency, Probability to win, Expected close date и Linked contacts. Статус — Open, Won или Lost.

Linked contacts принимает адреса электронной почты контактов, поэтому сначала импортируйте контакты. Teamopipe может связать только тех людей, которых уже знает.

Импорт сделок

  1. Откройте Настройки → Импорт / Экспорт.
  2. На карточке Deals & Notes установите Type в значение Deals.
  3. Выберите целевой Pipeline. От этого зависит, какие названия этапов допустимы.
  4. Нажмите Импортировать CSV и загрузите файл.
  5. На шаге Mapping проверьте, что Title, Stage Name и остальные столбцы сопоставлены.
  6. На шаге Preview проверьте первые пять строк: суммы, валюту, вероятность, даты, статус и email связанного контакта.
  7. Нажмите Start Import.

Можно начать и с самого пайплайна: откройте пайплайн, нажмите его меню с тремя точками и выберите Импортировать CSV.

Проверка результата

Откройте пайплайн и посмотрите несколько импортированных сделок. Проверьте этап, сумму сделки, вероятность, дату закрытия и связанный контакт. Если что-то не так, исправьте исходный файл и повторно импортируйте только затронутые строки.

Решение проблем

  • Title не сопоставлен: вручную сопоставьте столбец «Deal name» с Title или переименуйте столбец.
  • Этап игнорируется: сопоставьте столбец «Stage» с Stage Name или переименуйте его.
  • Этап недопустим: сделайте значение в таблице точно таким же, как этап выбранного пайплайна.
  • У сделки нет связанного контакта: проверьте, что контакт существует и что в Linked contacts указан его точный адрес электронной почты.
  • Значения не проходят или выглядят неверно: уберите символы валюты, знаки процента и разделители тысяч и используйте даты в формате ГГГГ-ММ-ДД.
  • Окно закрывается после Continue: см. экран импорта исчезает после нажатия Continue.

Похожие статьи: как подготовить файл CSV для импорта, импорт и экспорт CSV — полное руководство, как настроить этапы пайплайна.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.

Как импортировать сделки из CSV — Teamopipe Help