Clientes por décadas,
não transações.
A assessoria exige acompanhamento constante e indicações. Avance relacionamentos, revisões e apresentações na caixa onde seus clientes escrevem.
O acompanhamento longo,
resolvido.
Prospects levam meses. Alertas e tarefas agendadas mantêm contatos leves sem lembretes em planilhas.
- Contatos com histórico completo
- Tarefas e prazos por interação
- Alertas antes do relacionamento esfriar
- Funis privados para prospects sensíveis
"Fácil de usar, um ótimo CRM para Gmail. A equipe dá atenção clara ao que importa."
Processo de assessoria
Avance cada indicação e conversa de revisão.
Organize prospecção, apresentações, revisões e acompanhamento junto aos sistemas aprovados da empresa.
Tipo de relacionamento
Prospect, cliente, parceiro de indicação, intermediário profissional ou contato institucional.
Origem da indicação
Acompanhe quais relacionamentos geram apresentações e conversas posteriores.
Próxima revisão
Registre a próxima revisão comercial ou de relacionamento.
Contatos da família ou conta
Vincule pessoas e contexto da organização quando apropriado.
Contexto de vendas
Necessidade, interesse, próximo passo, responsável e notas não sensíveis.
Tarefa de acompanhamento
Mantenha visíveis ligação, apresentação, pedido de documentos ou reunião.
Comece com etapas que descrevam uma decisão real.
Os nomes podem mudar. Todos devem entender o que cumprir antes de avançar.
| Etapa | O que acontece aqui |
|---|---|
| Nova apresentação | Registre origem, contato e motivo da conversa. |
| Conversa inicial | Entenda adequação, necessidade, prazos e próximo passo adequado. |
| Oportunidade qualificada | Confirme processo comercial e participantes necessários. |
| Proposta / processo de recomendação | Registre próxima reunião e acompanhamento administrativo. |
| Decisão pendente | Mantenha visíveis ação pendente e responsável. |
| Cliente / revisão futura | Agende a próxima revisão de relacionamento ou comercial quando apropriado. |
Acompanhamento que combina com suas ferramentas
Use Teamopipe para prospecção, indicações, lembretes e acompanhamento comercial; registros regulados ficam nos sistemas aprovados.
Starter inclui funil básico, 3 automações e 2.500 negócios ativos por espaço. Growth adiciona campanhas, sequências e relatórios de indicações.
Perguntas frequentes
Comece seu teste de 14 dias do Teamopipe.
Acesso completo no Gmail ou navegador. Sem cartão.