Relatórios: como funciona o painel

Relatórios é um único painel para as perguntas que você faz toda segunda-feira: o que está no pipeline e quanto vale, o que está travado, quem está fechando e o que deve entrar neste mês. Todo número é clicável — toque nele para ver os negócios por trás.

Onde encontrar

Abra Relatórios na barra lateral esquerda — fica no mesmo lugar no aplicativo web do Teamopipe e na extensão do Gmail. Relatórios cobre todos os seus pipelines; use os filtros no topo para restringir.

O que preencher primeiro

Os relatórios são tão bons quanto os campos dos seus negócios. Cinco campos determinam quase todos os números:

• Valor do negócio — sem ele, o negócio conta na quantidade, mas não nos totais em dinheiro. Veja como editar campos de negócios.
• Data de fechamento esperada — o eixo sobre o qual a previsão é construída. Sem ela, o negócio não pode ser previsto.
• Status — marcar um negócio como ganho ou perdido é o que alimenta ganhos, perdidos e a taxa de vitória.
• Vitória % por estágio — configurado em Configurações → Pipelines. Até você mudar, o pipeline ponderado é igual ao pipeline aberto. Veja como funciona a probabilidade.
• Proprietário — um negócio sem proprietário não pode ser atribuído a ninguém na tabela da equipe. O Relatórios aponta essas lacunas na barra de qualidade dos dados.

Para trás e para a frente

Quase toda a página conta o que já aconteceu dentro do período escolhido. A Previsão é a única seção que olha para a frente. Por isso alguns números ignoram o período de propósito: Negócios abertos, o valor do pipeline e os negócios parados mostram sempre a situação atual, enquanto Ganhos neste período, Perdidos neste período e a Taxa de vitória mudam com as datas. Se um número não muda ao trocar o período, é intencional.

Filtros

Três filtros controlam a página toda: Pipeline, Período e Proprietário — veja como filtrar os seus relatórios. O botão Exportar para Sheets, no canto superior direito, envia a visão atual para uma planilha do Google; mais em como exportar os seus dados.

O que há na página

• Barras de alerta — negócios parados e negócios sem proprietário ou sem valor. Só aparecem quando há algo a corrigir.
• Quatro cartões — Negócios abertos, Ganhos neste período, Perdidos neste período e Taxa de vitória.
• Previsão — o que se espera fechar, ponderado pela probabilidade, mais o que já foi ganho, com a tabela Fechamento previsto, por mês.
• Comparação de pipelines e Resumo de saúde do pipeline — negócios abertos, valor aberto, dias médios para fechar e taxa de vitória de cada pipeline.
• Conversão por etapa, a seção Equipe com os números de cada pessoa e a lista completa de negócios parados.

Os valores aparecem na moeda do espaço de trabalho

Todos os totais são mostrados na moeda base do seu espaço de trabalho. Para defini-la, vá a Configurações → Configurações do espaço de trabalho → Moeda base do espaço de trabalho e escolha no campo Moeda base. Ela é usada para os totais nos relatórios e como moeda predefinida para novos negócios.

Negócios em outras moedas são convertidos automaticamente — veja valor do negócio e moeda nos relatórios.

Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato em teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos em 4 horas em dias úteis.