Visão geral dos Relatórios: como o painel funciona

Relatórios é um único painel para as perguntas que você faz toda segunda-feira: o que há no pipeline e quanto vale, o que está parado, quem está fechando e o que deve entrar neste mês. Todo número é clicável — clique nele para abrir os negócios exatos por trás dele.

Antes de começar

Relatórios está incluído nos planos Growth e Pro — veja planos e preços. Abra Relatórios na barra lateral esquerda; ele fica no mesmo lugar no app web do Teamopipe e na extensão do Gmail. Relatórios abrange todos os seus pipelines, e os filtros no topo restringem a visão.

O que preencher primeiro

Relatórios só é tão bom quanto os campos dos seus negócios. Cinco itens determinam quase todos os números:

• Deal value — sem ele, o negócio entra nas contagens de negócios, mas não nos totais de dinheiro. Edite-o no negócio.
• Expected close date — o eixo sobre o qual a previsão é construída. Sem data, sem previsão.
• Status — marcar um negócio como Ganho ou Perdido é o que alimenta Ganho, Perdido e a taxa de ganho.
• Vitória padrão % por etapa — definida em Configurações → Pipelines. Até você defini-la, o valor ponderado é igual ao valor bruto. Veja como a probabilidade funciona.
• Responsável — negócios sem responsável não podem ser atribuídos a ninguém na tabela da equipe. Relatórios aponta as lacunas na barra de qualidade dos dados.

O que há na página

• Barras de alerta — negócios parados e negócios sem proprietário ou sem valor, exibidas apenas quando há algo a sinalizar.
• Quatro cartões — Negócios abertos, Ganhos neste período, Perdidos neste período, Taxa de ganho.
• Previsão — o que deve fechar, ponderado pela probabilidade, mais o que já foi ganho, e uma tabela mês a mês.
• Saúde do pipeline / comparação — negócios, valor e tempo médio por etapa para um pipeline, ou uma comparação lado a lado entre todos eles.
• Conversão por etapa, além dos totais da Equipe por pessoa e da lista completa de Negócios parados.

Retrospectivo versus prospectivo

A maior parte da página conta o que já aconteceu dentro do período que você escolhe. A Previsão é a única seção voltada para o futuro. Alguns números ignoram o período de propósito: Negócios abertos, valor do pipeline e negócios parados são sempre instantâneos de "agora", enquanto Ganhos neste período, Perdidos neste período e a taxa de ganho acompanham as datas. Se um número não muda quando você troca o período, isso é intencional.

Uma revisão de segunda-feira em cinco minutos

1. Abra Relatórios e deixe Pipeline em todos os pipelines e Período em This month.
2. Leia as barras de alerta e corrija o que estiver sinalizado. Veja negócios parados e a barra de qualidade dos dados.
3. Confira os quatro cartões. Veja os quatro cartões.
4. Leia a previsão e compare com o que você espera fechar.
5. Mude o Pipeline para um único pipeline e observe a conversão por etapa.
6. Clique em qualquer número que o surpreenda para abrir os negócios por trás dele.

Filtros

Três filtros controlam a página inteira: Pipeline, Period e Proprietário — veja como filtrar seus relatórios. Export to Sheets, no canto superior direito, envia a visão atual para o Google Sheets; veja como exportar seus dados.

O dinheiro aparece na moeda do seu espaço de trabalho

Todo total é exibido na moeda base do seu espaço de trabalho. Para definir ou alterar, vá em Configurações → Espaço de trabalho → Moeda base do espaço de trabalho e escolha na lista suspensa Base currency. Ela é usada nos totais dos relatórios e como moeda padrão dos novos negócios. Negócios registrados em outra moeda são convertidos para você — veja como o valor do negócio e a moeda funcionam nos relatórios.

Se um número parecer errado

Verifique primeiro os filtros e depois os negócios por trás do número. Valores ausentes, datas de fechamento ausentes e negócios ainda marcados como Aberto são as causas mais comuns.

Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.