Valor do negócio e moeda nos relatórios

A sua equipe pode registrar negócios em várias moedas. O Relatórios converte todos para a moeda base do espaço de trabalho, para que os totais sejam comparáveis.

Como definir a moeda base

Vá a Configurações → Configurações do espaço de trabalho → Moeda base do espaço de trabalho e escolha no campo Moeda base. Ela faz duas coisas: é a moeda em que todos os totais dos relatórios aparecem e é a moeda predefinida para novos negócios. É uma definição de todo o espaço de trabalho, então todos veem os mesmos valores.

Negócios em outras moedas

Um negócio pode ser registrado em qualquer moeda — o valor e a moeda são definidos no próprio negócio (como editar campos de negócios). O negócio mantém o seu valor e a sua moeda; o Relatórios converte para a moeda base nos totais da página. Assim, um pipeline com euros, dólares e libras ainda dá um único número útil.

Negócios sem valor

Um negócio com o valor vazio fica de fora dos totais em dinheiro — não é contado como zero, o que subestimaria o seu pipeline. Ele continua contando onde se contam negócios, então a quantidade pode parecer maior do que o valor sugere. Esses negócios estão listados na barra de qualidade dos dados para você preencher.

Levar os números com você

O botão Exportar para Sheets, no canto superior direito do Relatórios, envia a visão atual — incluindo os valores — para uma planilha do Google. Veja como exportar os seus dados para as outras opções.

Se está começando agora, comece pela visão geral do painel de Relatórios.

Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato em teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos em 4 horas em dias úteis.