Como o valor do negócio e a moeda funcionam nos relatórios

Sua equipe pode registrar negócios em várias moedas. Relatórios os transforma em um conjunto único e comparável de totais, convertendo tudo para a moeda base do seu espaço de trabalho.

Defina a sua moeda base

1. Vá em Configurações → Espaço de trabalho.
2. Encontre Moeda base do espaço de trabalho e escolha na lista suspensa Base currency.
3. Salve a alteração, se a página pedir.

Ela tem duas funções: é a moeda em que todo total dos relatórios é expresso e é a moeda padrão dos novos negócios. É uma configuração de todo o espaço de trabalho, então todos veem os mesmos totais.

Registre um negócio em outra moeda

Abra o negócio, vá até a aba Detalhes e defina o valor e a moeda do negócio (veja como editar os campos do negócio). O negócio mantém o próprio valor e a própria moeda; Relatórios o converte para a sua moeda base nos totais da página. Um pipeline com euros, dólares e libras ainda resulta em um único número com o qual você pode agir.

Negócios sem valor

Um negócio com valor vazio fica de fora dos totais de dinheiro — não é contado como zero, o que subestimaria discretamente o seu pipeline. Ele ainda conta em todo lugar onde negócios são contados, então você pode ver uma contagem de negócios que parece maior do que o valor sugere. Esses negócios são listados na barra de qualidade dos dados para que você possa preenchê-los. Veja negócios parados e a barra de qualidade dos dados.

Confira os seus totais

1. Clique em um cartão, como Negócios abertos, para abrir os negócios por trás do número.
2. Veja o valor e a moeda de cada negócio.
3. Preencha os valores vazios e verifique os Relatórios de novo.

Leve os números com você

Export to Sheets, no canto superior direito de Relatórios, envia a visão atual, incluindo os valores dos negócios, para o Google Sheets. Veja como exportar seus dados para outras formas de tirar dados do sistema.

Se os totais forem diferentes do esperado

Lembre-se de que os totais estão na sua moeda base, então um negócio registrado em outra moeda mostra o valor convertido. Se um total parecer baixo demais, procure negócios sem valor. Se você alterou a moeda base recentemente, os totais agora serão expressos na nova.

Novo no painel? Comece pela visão geral dos Relatórios.

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