Filtrar os seus relatórios: pipeline, período e proprietário

Três filtros no topo do Relatórios controlam tudo o que está abaixo, e funcionam juntos: dá para ir da visão de todo o negócio até ao trimestre de uma pessoa em três cliques.

Pipeline

Todos os pipelines (padrão) ou apenas um. Esta escolha muda quais seções aparecem. Com um único pipeline surgem as visões por etapa: saúde do pipeline por etapa e conversão por etapa. Com todos os pipelines, essas são substituídas por Comparação de pipelines e Resumo de saúde do pipeline, porque as etapas variam entre pipelines e um gráfico combinado não diria nada.

Período

Oito opções — deste mês e do mês anterior até trimestres, ano, últimos 30 dias, todo o período e um intervalo personalizado. O período determina os números que olham para trás: Ganhos neste período, Perdidos neste período, taxa de vitória, dias médios para fechar e o grupo da conversão por etapa. Duas coisas ele não muda de propósito:

• A situação atual. Negócios abertos, valor do pipeline aberto e negócios parados descrevem sempre o agora.
• A previsão. Ela usa a janela de calendário completa — o mês ou trimestre inteiro — e não “do início do período até hoje”. Veja o artigo sobre a previsão.

Dica: se a taxa de vitória mostrar 0%, experimente primeiro todo o período. Quase sempre significa que nada foi marcado como ganho ou perdido dentro da janela escolhida.

Proprietário

Restrinja todo o painel a uma pessoa ou deixe em todos os proprietários. Negócios sem responsável não são escondidos — aparecem numa linha própria na tabela da equipe e são contados na barra de qualidade dos dados.

Para conhecer a página toda, veja a visão geral do Relatórios. Para filtrar os próprios negócios, e não o relatório, veja como filtrar, ordenar e buscar negócios.

Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato em teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos em 4 horas em dias úteis.