Filtrando seus relatórios: pipeline, período e proprietário

Três filtros no topo de Relatórios controlam tudo o que está abaixo deles, e eles se combinam — então você vai do negócio inteiro ao trimestre de um vendedor em três cliques. Relatórios está incluído nos planos Growth e Pro.

Pipeline

Todos os pipelines (o padrão) ou um só. Essa escolha muda quais seções você recebe. Em um único pipeline, você libera as visões por etapa: Saúde do pipeline por etapa e Conversão por etapa. Em todos os pipelines, elas são substituídas por uma Comparação de pipelines e por uma tabela-resumo de saúde — as etapas diferem entre pipelines, então um gráfico de etapas combinado não faria sentido.

Período

Oito opções: This month, Last month, This quarter, Last quarter, This year, Last 30 days, All time e Custom range. Ele controla os números retrospectivos — Ganhos neste período, Perdidos neste período, taxa de ganho, média de dias para fechar e a coorte da conversão por etapa. Duas coisas que ele deliberadamente não altera:

• Instantâneos. Negócios abertos, valor do pipeline em aberto e negócios parados sempre descrevem o momento atual.
• A previsão. Ela usa a janela completa do calendário do que você escolher — o mês ou trimestre inteiro — e não "do início do período até hoje". Veja o artigo sobre a previsão.

Proprietário

Restrinja o painel inteiro a um membro da equipe ou deixe em todos os proprietários. Negócios sem ninguém atribuído não ficam ocultos — eles aparecem em uma linha própria na tabela da equipe e são contados na barra de qualidade dos dados.

Exemplo: o trimestre de um vendedor

1. Abra Relatórios.
2. Defina Period como This quarter.
3. Defina Proprietário como o membro da equipe.
4. Deixe Pipeline em todos os pipelines para uma visão de toda a empresa, ou escolha um pipeline para ver o detalhe por etapa.
5. Clique no cartão Ganhos para abrir os negócios por trás do número.

Se um número aparece zerado ou parece errado

• Taxa de ganho 0%: experimente All time antes de se preocupar — geralmente significa que nada foi marcado como Ganho ou Perdido dentro da janela escolhida.
• As visões por etapa não aparecem: escolha um único pipeline.
• Um número não muda com o período: ele é um instantâneo, por design.
• Um negócio não aparece para um proprietário: verifique se ele tem um responsável. Negócios sem responsável aparecem em uma linha própria.

Para um tour pela página inteira, veja a visão geral dos Relatórios. Para filtrar os próprios negócios em vez do relatório, veja como filtrar, ordenar e pesquisar negócios.

Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.