Negócios parados e a barra de qualidade dos dados
Duas barras de alerta ficam no topo de Relatórios. Elas são a parte da página que diz para você agir, e cada uma aparece apenas quando há algo a fazer. Relatórios está incluído nos planos Growth e Pro.
Negócios parados (âmbar)
Negócios abertos sem atividade pelo seu limite — 14 dias por padrão. A barra mostra quantos são e o valor combinado em risco, porque um negócio esquecido de 40,000 não é o mesmo problema que um de 400. A lista completa fica no fim da página, com as colunas Negócio, Pipeline, Etapa, Responsável e Dias parado, do mais parado para o menos. Clique em uma linha para abrir o negócio e resgatá-lo.
Atividade é qualquer um destes: um e-mail vinculado ao negócio, uma nota ou comentário, uma atualização de campo, uma mudança de etapa ou uma mudança de status. Simplesmente abrir um negócio não zera a contagem.
Altere o limite
- Vá em Configurações → Espaço de trabalho.
- Encontre Limite de inatividade de negócios.
- Digite o número de dias de inatividade e clique em Save.
Ele vale para todo o espaço de trabalho. Escolha um número que combine com o seu ciclo: um pipeline de entrada rápida pode sinalizar com 5 dias, um corporativo com 30.
Qualidade dos dados (azul)
Esta barra diz "X deals missing owner · Y deals missing value". Clique nela para abrir a lista e corrija os negócios no próprio lugar — veja como editar os campos do negócio, ou use a visualização em lista para preencher vários de uma vez.
Por que esses dois campos importam
- Valor ausente — o negócio é excluído dos totais de dinheiro em vez de contado como zero, o que subestimaria o seu pipeline. Mais sobre valor e moeda.
- Proprietário ausente — o negócio não pode ser atribuído a ninguém, então cai em uma linha Sem responsável em vez dos números de uma pessoa, e o filtro Proprietário não consegue encontrá-lo. Se a pessoa certa ainda não está na lista, convide-a primeiro.
Uma rotina semanal de resgate
- Abra Relatórios e clique na barra âmbar de negócios parados.
- Comece pelos negócios mais parados e de maior valor.
- Para cada um, abra o negócio e envie uma mensagem, registre uma nota ou adicione uma tarefa com data. Qualquer uma dessas ações conta como atividade.
- Se um negócio está realmente morto, marque-o como Perdido em vez de excluí-lo, para que a sua taxa de ganho continue honesta. Veja negócios fechados e perdidos.
- Clique na barra azul e preencha os proprietários e valores ausentes.
Ambas as barras ignoram o filtro de Período — elas sempre descrevem o seu pipeline neste momento. Veja a visão geral dos Relatórios para saber quais números são instantâneos e quais acompanham as datas.
Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.