Negócios parados e a barra de qualidade dos dados

Há duas barras de alerta no topo do Relatórios. São a parte da página que pede ação, e só aparecem quando há algo a fazer.

Negócios parados (barra âmbar)

Negócios abertos sem atividade por mais dias do que o seu limite — 14 por padrão. A barra mostra quantos são e qual o valor em risco, porque um negócio grande esquecido não é o mesmo problema que um pequeno. A lista completa fica no fim da página, com as colunas Negócio, Pipeline, Etapa, Responsável e Parado, começando pelos mais antigos. Clique numa linha para abrir o negócio.

Conta como atividade qualquer um destes: um e-mail vinculado ao negócio, uma nota ou comentário, a alteração de um campo, uma mudança de etapa ou uma mudança de status. Apenas abrir o negócio não reinicia o contador.

Como mudar o limite

Vá a Configurações → Configurações do espaço de trabalho → Limite de inatividade de negócios, digite os dias de inatividade e clique em Guardar. Aplica-se a todo o espaço de trabalho. Escolha um número adequado ao seu ciclo: um pipeline rápido pode marcar aos 5 dias; negócios longos, aos 30.

Qualidade dos dados (barra azul)

Aqui aparece quantos negócios estão sem proprietário e quantos sem valor. Clique na barra para abrir a lista e corrigir os negócios ali mesmo — veja como editar campos de negócios. Na visão em lista dá para preencher vários de uma vez.

Por que estes dois campos importam

• Sem valor — o negócio fica fora dos totais em dinheiro em vez de contar como zero, o que subestimaria o pipeline. Mais em valor do negócio e moeda.
• Sem proprietário — o negócio não pode ser atribuído a ninguém, então vai para uma linha à parte em vez dos números de uma pessoa, e o filtro Proprietário não o encontra. Se a pessoa certa ainda não estiver na lista, convide-a primeiro.

As duas barras ignoram o filtro Período — descrevem sempre a situação atual. Veja a visão geral do Relatórios para saber quais números são da situação atual e quais mudam com as datas.

Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato em teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos em 4 horas em dias úteis.