Cartões: negócios, ganhos, perdidos e taxa de vitória
Os quatro cartões no topo do Relatórios são os seus números principais. Cada um mostra uma quantidade e um valor; Ganhos e Perdidos também comparam com o período anterior. Clique em qualquer cartão para abrir a lista de negócios — dá para ordenar e exportar.
Negócios abertos
Todos os negócios atualmente abertos no pipeline e proprietário selecionados, com o valor total aberto abaixo. É a situação atual, então mudar o período não altera. Na lista, os negócios ficam agrupados por etapa.
Ganhos e Perdidos neste período
Quantidade e valor dos negócios marcados como ganhos ou perdidos dentro do período, comparados com o anterior. O que coloca um negócio aqui é o seu Status: ele conta na data em que você o marcou, não na data de criação. Na lista de perdidos aparece também a etapa em que o negócio foi perdido — é aí que os padrões aparecem.
Se um negócio concluído não aparece aqui, provavelmente ainda está com Status = Ativo. Marcar corretamente — em vez de excluir ou mover para uma etapa final — é o que mantém estes números confiáveis. Veja negócios fechados e perdidos.
Taxa de vitória
A proporção de negócios concluídos que você ganhou no período: ganhos ÷ fechados. Negócios abertos ficam de fora porque ainda não terminaram — por isso um mês sem fechamentos mostra 0%, e isso não é um mau resultado. Amplie o período para avaliar uma tendência em vez de duas semanas.
Dias médios para fechar
Não está nos cartões — fica na tabela Resumo de saúde do pipeline, mais abaixo. É o seu ciclo de vendas: os dias entre a criação do negócio e a vitória. Só os negócios ganhos contam, porque os perdidos costumam ficar meses parados até alguém marcá-los, o que distorceria a média.
Os valores nestes cartões aparecem na moeda do seu espaço de trabalho. Sobre o que ainda está por vir, em vez do que já aconteceu, veja a previsão de receita.
Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato em teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos em 4 horas em dias úteis.