Negócios, Ganhos, Perdidos e taxa de ganho: os quatro cartões
Os quatro cartões no topo de Relatórios são os seus números principais. Cada um mostra uma contagem e uma linha de dinheiro; Ganhos e Perdidos também comparam com o período anterior. Clique em qualquer cartão para abrir os negócios por trás dele — uma tabela que você pode ordenar e exportar. Relatórios está incluído nos planos Growth e Pro.
Negócios abertos
Todo negócio atualmente aberto no pipeline e no proprietário selecionados, com o valor total em aberto logo abaixo. É um instantâneo de agora, então mudar o período não o altera. O detalhamento agrupa os negócios por etapa.
Ganhos neste período e Perdidos neste período
Contagem e valor dos negócios marcados como Ganho ou Perdido dentro do período selecionado, cada um comparado com o anterior. O que coloca um negócio aqui é o seu Status: o negócio é contado na data em que você o marcou como Ganho ou Perdido, não na data em que foi criado. O detalhamento de Perdidos também mostra a etapa em que cada negócio foi perdido, que é onde os padrões de perda aparecem.
Taxa de ganho
A parcela dos negócios finalizados que você ganhou no período: ganhos ÷ (ganhos + perdidos). Negócios abertos ficam de fora porque ainda não terminaram — então um mês tranquilo sem nada fechado mostra 0%, não uma nota baixa. Amplie o período (Last quarter, This year, All time) para avaliar uma tendência, e não uma quinzena.
Exemplo: em um trimestre, você marca 8 negócios como Ganho e 12 negócios como Perdido. A taxa de ganho é 8 ÷ 20 = 40%. Os 15 negócios ainda abertos não a alteram.
Média de dias para fechar
Não está nos cartões em si — você a encontra no resumo de Saúde do pipeline, mais abaixo na página. É o seu ciclo de vendas: os dias entre a criação de um negócio e o momento em que ele é ganho. Só contam os negócios ganhos, porque negócios perdidos muitas vezes ficam parados por meses antes de alguém marcá-los, o que esticaria a média até virar ficção.
Verifique um cartão em três passos
- Clique no cartão para abrir os negócios por trás dele.
- Compare a lista com o que você espera para o Pipeline, o Período e o Proprietário selecionados.
- Abra qualquer negócio que pareça fora do lugar e verifique o Status, a etapa e as datas.
Se um negócio finalizado nunca aparece aqui
Provavelmente o Status ainda está como Aberto. Abra o negócio, vá até a aba Detalhes e clique em Ganho ou Perdido. Marcá-lo corretamente — em vez de excluí-lo ou deixá-lo parado em uma etapa final — é o que mantém esses números verdadeiros. Veja negócios fechados e perdidos.
Se a taxa de ganho mostra 0%
Nada foi marcado como Ganho ou Perdido dentro do período escolhido. Experimente All time ou um período mais longo.
O dinheiro nesses cartões é exibido na moeda do seu espaço de trabalho. Para o que ainda está por vir, e não para o que já aconteceu, veja a previsão de receita.
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