A previsão de receita explicada

A seção Previsão fica abaixo dos quatro cartões e responde a uma pergunta: com o que já foi ganho e o que continua aberto, quanto deve entrar nesta janela? É a única parte do Relatórios que olha para a frente.

Dois campos que a fazem funcionar

Se a previsão parece vazia ou igual ao seu pipeline aberto, normalmente falta um destes:

1. Data de fechamento esperada em cada negócio. É ela que decide em que mês o negócio cai. Defina no próprio negócio — veja como editar campos de negócios. Negócios sem data vão para a linha Sem data de fechamento e não entram em nenhum mês.
2. Vitória % em cada estágio. Vá a Configurações → Pipelines e defina a Vitória % ao lado de cada estágio — veja como personalizar as etapas. Todos os estágios começam em 100%, por isso o pipeline ponderado é igual ao aberto até você mudar.

A previsão usa outro relógio

Todo o resto conta até hoje. A previsão usa a janela de calendário completa do filtro Período: “Este mês” significa o mês inteiro, incluindo os dias que faltam. Os cartões nomeiam a janela (“Fechamento em agosto”, “Previsão — agosto”) para ficar claro o que você está vendo. Negócios abertos caem no mês da sua data de fechamento esperada; os ganhos, no mês em que foram ganhos.

Os quatro cartões da previsão

• Pipeline aberto — o valor total de todos os negócios abertos, sem ponderação. É a situação atual, então o período não altera.
• Pipeline ponderado — os mesmos negócios, cada um multiplicado pela sua probabilidade. Compare com o pipeline aberto para ver quanto é realista e não teórico.
• Fechamento em [mês] — apenas os negócios abertos cuja data de fechamento esperada cai dentro da janela, com o valor ponderado abaixo.
• Previsão — [mês] — o número principal: o que já foi ganho nesta janela mais o valor ponderado do que ainda é esperado. Abaixo aparece o melhor cenário, que troca o valor ponderado pelo valor cheio.

Fechamento previsto, por mês

Abaixo dos cartões, uma tabela distribui os mesmos negócios pelo mês atual e os dois seguintes, depois Mais tarde e Sem data de fechamento. Cada linha traz a quantidade de negócios e o valor. Serve para perceber cedo um mês fraco. A linha Sem data de fechamento aparece de propósito: é o tamanho do seu ponto cego, e o mais rápido de resolver.

Como manter a previsão honesta

Negócios abertos cuja data esperada já passou são sinalizados à parte, porque senão inflam artificialmente o mês atual. Ou adie a data, ou feche o negócio. Negócios sem valor não entram nesses totais e não são contados como zero — aparecem na barra de qualidade dos dados.

Nota: a previsão é aritmética sobre as probabilidades que você definiu, não uma promessa. Sobre como a probabilidade de cada negócio é determinada, veja conversão por etapa e probabilidade.

Se algo parecer errado, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato em teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos em 4 horas em dias úteis.