Como editar campos de negócios

Os campos do negócio são informações estruturadas: nome, etapa, responsável, valor, data de fechamento, origem, marcadores e campos personalizados. Atualizá-los regularmente torna a filtragem, a ordenação e a revisão do funil muito mais úteis.

Editar pelo painel de detalhes do negócio

Abra o funil → clique no cartão do negócio → encontre o campo no painel de detalhes → clique no valor → digite ou selecione o novo → salve ou clique em outro lugar. Use quando estiver editando um único negócio e precisar do contexto de comentários, atividade ou e-mails vinculados.

Editar pela visão em lista

Ícone de tabela (canto superior direito) → encontre a linha do negócio → clique na célula do campo → digite o novo valor. Use a visão em lista para atualizar muitos negócios de uma vez, por exemplo, adicionar a origem do lead a todos os negócios de uma campanha recente.

Se o campo não estiver visível

Os campos existem no nível do espaço de trabalho, mas a visibilidade é configurada para cada funil. Configurações → Funis → selecione o funil → ajustes de visibilidade de campos → ative o campo. Se o menu suspenso mostrar «Sem opções», vá em Configurações → Campos de dados → abra o campo → adicione opções.