Kā izmantot Trello kā CRM nekustamo īpašumu aģentiem

Trello ir projektu pārvaldības rīks, kas var palīdzēt nekustamo īpašumu aģentiem organizēt un vienkāršot procesus. Neatkarīgi no tā, vai strādājat viens vai komandā, Trello var palīdzēt pārvaldīt sludinājumus, darījumus, potenciālos klientus un citus uzdevumus. Šajā rakstā parādīsim, kā izmantot Trello nekustamo īpašumu darbā un kāpēc tas var būt noderīgs jūsu uzņēmumam.

Kas ir Trello un kā tas darbojas?

Trello ir tīmekļa platforma, kas uzdevumu un projektu organizēšanai izmanto Kanban metodi. Kanban ir vizuāla sistēma, kas darbu sadala posmos un parāda katra uzdevuma progresu. Trello ļauj veidot tāfeles, sarakstus un kartītes projektiem, procesiem un uzdevumiem. Kartītēm var pievienot etiķetes, termiņus, pielikumus, komentārus un citu informāciju.

Trello ir piemērots nekustamo īpašumu darbam, jo tas ir vienkāršs, elastīgs un pielāgojams. Dažādām uzņēmuma jomām — pārdošanai, mārketingam vai īpašumu pārvaldībai — var izveidot atsevišķas tāfeles. Procesa posmiem var izmantot sarakstus, piemēram, novērtēšanai, publicēšanai, sarunām un darījuma noslēgšanai. Katrai īpašuma vai darījuma vienībai izveidojiet kartīti un pārvietojiet to starp posmiem.

Trello ir arī funkcijas produktivitātes un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, papildiespējas un integrācijas. Papildiespējas paplašina tāfeļu funkcionalitāti: kalendārs rāda uzdevumus pēc datumiem, bet balsošana ļauj komandai lemt par svarīgiem jautājumiem. Integrācijas savieno Trello ar Gmail, Google Sheets, Slack un citiem rīkiem, ļaujot sinhronizēt datus un automatizēt darbplūsmas.

Kā izmantot Trello nekustamo īpašumu procesos

Trello var izmantot dažādos nekustamo īpašumu procesos. Lūk, daži piemēri dažādām uzņēmuma jomām:

Pārdošanas process

Trello var izmantot katra piedāvātā vai pārdodamā īpašuma pārdošanas procesa pārvaldībai. Izveidojiet tāfeli katram īpašumam un sarakstus katram posmam, piemēram, novērtēšanai, publicēšanai, mārketingam, piedāvājumiem, sarunām, līgumam, pārbaudei un noslēgšanai. Katram uzdevumam izveidojiet kartīti, piešķiriet to sev vai komandas biedram un pievienojiet termiņus, pielikumus, komentārus un etiķetes.

Piemēram, izveidojiet kartīti īpašuma prezentācijas sagatavošanai un pievienojiet prezentācijas failu. Norādiet termiņu, līdz kuram tā jāparāda pārdevējam, un prioritātes etiķeti. Kad prezentācija pabeigta, pārvietojiet kartīti no novērtēšanas saraksta uz publicēšanas sarakstu.

Trello izmantošana pārdošanas procesā palīdz saglabāt kārtību un strādāt efektīvi. Varat viegli redzēt, kuri uzdevumi jāizpilda un kurā posmā atrodas katrs īpašums. Ar komentāriem un paziņojumiem varat sazināties ar komandu un klientiem.

Potenciālo klientu piesaiste

Trello var izmantot potenciālo klientu piesaistes aktivitāšu pārvaldībai un kontaktu izsekošanai. Izveidojiet tāfeli un sarakstus dažādiem avotiem, piemēram, ieteikumiem, tiešsaistes reklāmām, sociālajiem tīkliem un pasākumiem. Katram kontaktam izveidojiet kartīti un pievienojiet vārdu, kontaktinformāciju, intereses līmeni un citus datus.

Trello papildiespējas un integrācijas var automatizēt un optimizēt potenciālo klientu piesaisti. Gmail papildiespēja var izveidot kartītes no potenciālo klientu e-pastiem, savukārt Zapier integrācija var veidot kartītes no veidlapām, ko cilvēki aizpilda jūsu vietnē vai galvenajās lapās.

Trello palīdz efektīvi iegūt un pārvaldīt potenciālos klientus. Varat redzēt, no kurienes tie nāk un kā virzās pa pārdošanas piltuvi, kā arī turpināt saziņu ar komentāriem un paziņojumiem.

Trello var izmantot potenciālo klientu piesaistes aktivitāšu pārvaldībai un kontaktu izsekošanai. Izveidojiet tāfeli un sarakstus dažādiem avotiem, piemēram, ieteikumiem, tiešsaistes reklāmām, sociālajiem tīkliem un pasākumiem. Katram kontaktam izveidojiet kartīti un pievienojiet vārdu, kontaktinformāciju, intereses līmeni un citus datus.

Trello papildiespējas un integrācijas var automatizēt un optimizēt potenciālo klientu piesaisti. Gmail papildiespēja var izveidot kartītes no potenciālo klientu e-pastiem, savukārt Zapier integrācija var veidot kartītes no veidlapām, ko cilvēki aizpilda jūsu vietnē vai galvenajās lapās.

Trello palīdz efektīvi iegūt un pārvaldīt potenciālos klientus. Varat redzēt, no kurienes tie nāk un kā virzās pa pārdošanas piltuvi, kā arī turpināt saziņu ar komentāriem un paziņojumiem.

Īpašumu pārvaldība

Trello var izmantot pārvaldībā esošo īpašumu un tādu uzdevumu kā īres līgumi, saziņa ar īrniekiem, īres maksas iekasēšana un remonta pieprasījumi pārvaldībai. Izveidojiet īpašumu pārvaldības tāfeli un sarakstu katram īpašumam. Katram uzdevumam izveidojiet kartīti, piešķiriet atbildīgo un pievienojiet termiņus, pielikumus, komentārus un etiķetes.

Piemēram, izveidojiet kartīti īres līguma atjaunošanai un pievienojiet līguma dokumentu. Norādiet datumu, līdz kuram tas jānosūta īrniekam, un etiķeti atjaunošanas statusam. Pēc nosūtīšanas pārvietojiet kartīti no īpašuma saraksta uz līguma atjaunošanas sarakstu.

Trello izmantošana īpašumu pārvaldībai palīdz strādāt efektīvi. Varat viegli redzēt, kuri uzdevumi jāizpilda un kādas problēmas jāatrisina. Ar komentāriem un paziņojumiem varat sazināties ar īrniekiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Kāpēc Teamopipe nekustamo īpašumu aģentiem ir labāks risinājums nekā Trello

Trello ir noderīgs rīks nekustamo īpašumu aģentiem, taču tam ir ierobežojumi. Tajā nav iebūvēta CRM kontaktu un attiecību pārvaldībai, kā arī īpaši nekustamajam īpašumam paredzētas veidnes vai darbplūsmas. Bezmaksas papildiespēju un integrāciju skaits ir ierobežots, tāpēc par papildu funkcijām var nākties maksāt.

Teamopipe ir labāks risinājums, jo tas ir ar Gmail integrēts CRM, kas īpaši piemērots nekustamo īpašumu darbam. Teamopipe priekšrocības salīdzinājumā ar Trello:

• Teamopipe ļauj pārvaldīt darījumus Gmail vidē. Nav jāpārslēdzas starp dažādiem rīkiem vai platformām, un dati starp Teamopipe un Gmail tiek sinhronizēti automātiski.
• Teamopipe ir plaši pielāgojams — varat izveidot piltuves un laukus atbilstoši sava uzņēmuma vajadzībām, kā arī izmantot etiķetes un filtrus informācijas organizēšanai.
• Teamopipe piedāvā tiešsaistes Google Sheets atskaites ar reāllaika ieskatiem un analītiku par rezultātiem un progresu. Tas palīdz novērtēt uzņēmuma darbību un pieņemt datos balstītus lēmumus.
• Teamopipe piedāvā bezmaksas 14 dienu izmēģinājumu ar piekļuvi visām funkcijām bez saistībām un kredītkartes. Pakalpojumu jebkurā laikā var atcelt.

Ja meklējat ar Gmail integrētu un nekustamo īpašumu darbam piemērotu CRM, Teamopipe ir laba izvēle. Šeit varat reģistrēties bezmaksas izmēģinājumam un redzēt, kā Teamopipe var palīdzēt attīstīt uzņēmumu.

Piemēram, izveidojiet kartīti īres līguma atjaunošanai un pievienojiet līguma dokumentu. Norādiet datumu, līdz kuram tas jānosūta īrniekam, un etiķeti atjaunošanas statusam. Pēc nosūtīšanas pārvietojiet kartīti no īpašuma saraksta uz līguma atjaunošanas sarakstu.

Trello izmantošana īpašumu pārvaldībai palīdz strādāt efektīvi. Varat viegli redzēt, kuri uzdevumi jāizpilda un kādas problēmas jāatrisina. Ar komentāriem un paziņojumiem varat sazināties ar īrniekiem un pakalpojumu sniedzējiem.