TeamopipeПоддержка Teamopipe

Как перейти с Pipedrive, Copper или другой CRM

8 июля 2026 г.

Из любой CRM, которая экспортирует CSV, можно перенести данные в Teamopipe. Процесс такой: экспорт из старой CRM → очистка файла → настройка Teamopipe → тест → импорт. Заложите 30–90 минут в зависимости от объёма и сложности данных.

Шаг 1: экспортируйте данные из текущей CRM

Экспортируйте контакты, сделки или лиды и организации отдельно. Включите: имя, email, телефон, компанию, название сделки, этап, стоимость сделки, дату закрытия, владельца или ответственного. В большинстве CRM есть опция Export или Download в настройках или в каждом списке объектов. Сохраните исходные файлы без изменений как резервную копию.

Шаг 2: очистите CSV

  • Удалите ненужные столбцы.
  • Убедитесь, что на одну запись приходится одна строка.
  • Проверьте наличие дубликатов.
  • Убедитесь, что адреса email находятся в одном чистом столбце.
  • Сохраните как .csv (не .xlsx).
  • Удалите объединённые ячейки и формулы.

См. как подготовить CSV-файл для импорта.

Пример: небольшой файл со сделками

Столбцы: Deal name, Stage, Value, Close date, Contact email. Строка может выглядеть так: Acme Consulting — Website Redesign, Proposal Sent, 12000, 2026-11-15, alex@acme.com. Для полей, которых у вас нет, значения можно оставить пустыми.

Шаг 3: сначала настройте Teamopipe

Создайте этапы пайплайна, соответствующие этапам в вашей старой CRM. Создайте пользовательские поля для всех данных, которые вы переносите. Так сопоставление столбцов пройдёт чище. Сначала импортируйте контакты, затем сделки, затем свяжите их.

Шаг 4: проверьте на пяти строках

Сначала импортируйте файл из пяти строк, проверьте, куда попали записи и какие поля сопоставились, и исправьте всё, что нужно, прежде чем импортировать всё остальное.

Шаг 5: импорт

См. как импортировать контакты из CSV, как импортировать организации из CSV и как импортировать сделки из CSV.

Шаг 6: проверьте результат

Сравните количество записей с вашими файлами и выборочно проверьте несколько записей.

Если что-то пошло не так

Удалите неправильно импортированные записи и повторите импорт с исправленным файлом. Удалённые сделки можно восстановить — см. как восстановить удалённые сделки.

Похожие статьи: импорт и экспорт CSV: полное руководство, переход со Streak, переход с HubSpot.

Если возникнут сложности, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.

Как перейти с Pipedrive, Copper или другой CRM — Teamopipe Help