Как перейти с Pipedrive, Copper или другой CRM

Любую CRM с экспортом CSV можно перенести в Teamopipe. Обычно требуется 30–90 минут: экспорт, очистка файла, настройка Teamopipe и импорт.

1. Экспортируйте данные из текущей CRM

Отдельно экспортируйте контакты, сделки или лиды и организации. Включите имя, email, телефон, компанию, сделку, этап, сумму, дату закрытия и ответственного.

2. Очистите CSV

Удалите лишние столбцы и дубликаты, используйте одну строку на запись и один столбец для email. Сохраните как .csv без объединённых ячеек и формул.

3. Сначала настройте Teamopipe

Создайте этапы по старой CRM и пользовательские поля для переносимых данных. Сначала импортируйте контакты, затем сделки и свяжите их.