Как перейти с HubSpot на Teamopipe
Переходите с HubSpot на Teamopipe? Данные можно перенести через экспорт CSV, который сохраняет ваши сделки, контакты и значения пользовательских полей.
Прежде чем начать
- Вам нужно разрешение на экспорт данных в HubSpot.
- Заложите 30–90 минут в зависимости от объёма.
- Сохраните исходный экспорт из HubSpot без изменений как резервную копию.
Шаг 1: экспортируйте данные из HubSpot
В HubSpot перейдите в Contacts → Export, чтобы скачать контакты и сделки в формате CSV.
Шаг 2: создайте пайплайн в Teamopipe
Настройте в Teamopipe пайплайн, повторяющий этапы сделок в HubSpot (или измените этапы по необходимости). Создайте пользовательские поля для всех свойств HubSpot, которые хотите сохранить.
Шаг 3: подготовьте файл
Одна строка на запись, один столбец с email, без объединённых ячеек, сохранён как .csv. См. как подготовить CSV-файл для импорта.
Шаг 4: сделайте небольшой тестовый импорт
Скопируйте пять строк в отдельный CSV и импортируйте его. Проверьте пайплайн, этап и поля. При необходимости исправьте сопоставление и повторите, предварительно удалив тестовые записи.
Шаг 5: импортируйте CSV
Перейдите в Настройки → Импорт / Экспорт и воспользуйтесь Импортировать CSV на нужной карточке или откройте меню с тремя точками пайплайна → Импортировать CSV. Загрузите CSV из HubSpot. Если нужна помощь с форматированием файла, см. руководство по импорту CSV.
Шаг 6: проверьте результат
Сравните число импортированных записей с числом строк в файле и выборочно проверьте сделки, значения и даты.
Если что-то пошло не так
Удалите неправильно импортированные записи и повторите импорт с исправленным файлом. Удалённые сделки можно восстановить — см. как восстановить удалённые сделки.
Шаг 7: начните привязывать письма
В Teamopipe вы привязываете письма прямо из Gmail. Вам не нужно синхронизировать письма или записывать их вручную, как в HubSpot.
Похожие статьи: как импортировать контакты из CSV, как импортировать сделки из CSV.
Если возникнут сложности, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.