Импорт и экспорт CSV — полное руководство

CSV — это способ переносить данные в Teamopipe и из него. Импорт и экспорт доступны на любом тарифе, и всё находится в одном месте: Настройки → Импорт / Экспорт.

Что можно импортировать

В Настройки → Импорт / Экспорт есть карточка импорта для каждого типа записей:

• Contacts — люди и их контактные данные
• Organizations — компании
• Deals & Notes — сделки с их этапом или заметки к сделкам. Выберите тип и пайплайн, в который нужно импортировать.
• Tasks — задачи и назначения

На каждой карточке есть Download template. Начните с шаблона, чтобы ваши столбцы соответствовали тому, что ожидает импорт. Teamopipe принимает файлы .csv, .xls и .xlsx размером до 10 МБ, и импортируется только первый лист.

Рекомендуемый порядок миграции

1. Создайте пользовательские поля в Настройки → Поля данных.
2. Импортируйте организации.
3. Импортируйте контакты.
4. Проверьте, что целевой пайплайн и названия его этапов существуют в Настройки → Pipelines.
5. Импортируйте сделки.
6. При необходимости импортируйте задачи и заметки к сделкам.

Выполнение импорта

1. Откройте Настройки → Импорт / Экспорт.
2. На нужной карточке нажмите Download template, если у вас ещё нет чистого файла.
3. Для сделок или заметок перед загрузкой выберите Type и Pipeline.
4. Нажмите Импортировать CSV, загрузите файл и нажмите Continue.
5. На шаге Mapping сопоставьте поля Teamopipe со своими столбцами. Обязательные поля нужно сопоставить, иначе кнопка Continue будет недоступна. Столбец, оставленный в Don't import, игнорируется.
6. На шаге Preview проверьте первые пять строк и счётчики готовых строк, сопоставленных полей, несопоставленных полей и общего числа строк.
7. Нажмите Start Import, затем откройте несколько записей и проверьте их.

Сделки можно импортировать и изнутри пайплайна: меню с тремя точками → Импортировать CSV, а для заметок к сделкам — Импортировать CSV комментариев. Пока рабочее пространство доступно только для чтения, импорт приостановлен.

Экспорт данных

В разделе экспорта есть карточки Contacts, Organizations, Deals & Notes и Tasks. Нажмите Export CSV. Для сделок сначала выберите пайплайн или все пайплайны.

Сделки и заметки к ним экспортируются двумя связанными файлами, которые объединяются столбцом deal_id. В каждой строке заметки указан deal_id её сделки, поэтому файлы можно объединить в Excel или Google Таблицах с помощью XLOOKUP или VLOOKUP. Экспорт использует UTF-8 и даты ISO 8601 (ГГГГ-ММ-ДД).

Чтобы экспортировать один пайплайн, используйте его меню с тремя точками → Экспортировать. Экспорт работает и тогда, когда рабочее пространство доступно только для чтения.

Проверка после миграции

• Имена и обязательные поля импортированы правильно.
• Сделки находятся в нужном пайплайне и на нужном этапе.
• Суммы сделок — простые числа, без символов валюты и разделителей тысяч.
• Даты показывают нужный день.
• Связанные контакты прикреплены к правильным сделкам.
• Пользовательские поля содержат данные правильного типа.

Переход из другой CRM

Выгрузите данные из старой CRM в CSV, сначала настройте в Teamopipe этапы пайплайна и пользовательские поля, затем импортируйте организации, контакты и сделки — именно в таком порядке. См. переход с Pipedrive, Copper или другой CRM.

Похожие статьи: как подготовить файл CSV для импорта, как импортировать контакты из CSV, как импортировать организации из CSV, как импортировать сделки из CSV.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.