Como excluir negócios e manter o funil limpo

Nem todo negócio termina em vitória, e um funil limpo significa cuidar dos que terminaram. Aqui está como excluir negócios, o que acontece com e-mails e contatos vinculados, e por que negócios fechados normalmente não devem ser excluídos.

Como excluir um negócio

• No quadro Kanban: passe o cursor sobre o cartão do negócio, clique no menu de três pontos, selecione Excluir, confirme.
• Dentro do negócio: abra o negócio, clique no menu de três pontos no canto superior direito do painel, selecione Excluir, confirme.
• Exclusão em massa na visão em lista: mude para a visão em lista, marque vários negócios com as caixas de seleção e exclua-os pelo menu de ações em massa — a forma mais rápida de limpar muitos negócios antigos de uma vez.

O que a exclusão remove — e o que não

• O negócio e todos os seus dados — comentários, tarefas, registro de atividades, campos personalizados — são excluídos permanentemente. Não pode ser desfeito.
• Os contatos vinculados não são excluídos — permanecem na sua seção de Contatos.
• As conversas no Gmail não são excluídas — permanecem na sua caixa de entrada como sempre.

Fechar um negócio vs excluí-lo

O Teamopipe não tem um estado de «arquivo» separado — o processo padrão é mover os negócios concluídos para uma etapa final, como «Ganho» ou «Perdido», em vez de excluí-los. Isso preserva o histórico e torna possível a análise de vitórias/derrotas desde o primeiro dia. Exclua apenas o que deve desaparecer para sempre: negócios de teste, duplicatas, leads que nunca foram reais.

Limite do plano gratuito

O plano gratuito permite 25 negócios em todos os funis; ao atingir o limite, você não pode criar novos até liberar espaço ou fazer upgrade para o Pro (Configurações → Cobrança, 9 USD/usuário/mês por 5000 negócios). Se você excluir negócios fechados reais só para ficar dentro do limite, está trocando seu histórico de vendas por 9 USD — geralmente não é a escolha certa.

Dica: antes de excluir negócios em massa, exporte o funil para CSV (menu de três pontos → Exportar para CSV) — a exportação inclui todos os campos e valores de campos personalizados em qualquer plano.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.