Kā kontakti tiek izveidoti no e-pasta darījumiem
Kad izveido darījumu no e-pasta, Teamopipe izmanto sūtītāja informāciju, lai automātiski izveidotu vai savienotu kontaktu — viens no iemesliem, kāpēc darījumu veidošana no Gmail ir ātrāka nekā manuāla datu ievade.
Kas notiek
- Tu atver e-pastu Gmail un noklikšķini uz Teamopipe ikonas.
- Tu izvēlies izveidot darījumu un izvēlies pipeline.
- Teamopipe izveido kontaktu no sūtītāja vai savieno esošu kontaktu ar to pašu e-pasta adresi.
- Kontakts tiek piesaistīts jaunajam darījumam.
Ko tas iegūst
Visuzticamākā informācija ir e-pasta adrese. Atkarībā no tā, ko sniedz Gmail, kontaktam var būt arī vārds. Automātiski izveidoti kontakti dažreiz izskatās nepilnīgi.
Sakopj kontaktu
Atver kontaktu (Kontakti kreisajā sānjoslā) un pievieno trūkstošo:
- First name un Last name atsevišķos laukos.
- Phone, ja tev tāds ir.
- Organization — sasaisti cilvēku ar viņa uzņēmumu. Skati kā sasaistīt kontaktus ar organizācijām.
Viens kontakts, vairāki darījumi
Vienu cilvēku var savienot ar vairākiem darījumiem. Tīmekļa dizaineram ar vienu klientu trijos projektos jābūt vienam kontaktam, kas piesaistīts trim atsevišķiem darījumiem — izmanto pavediena līmeņa piesaisti, lai Projekta A e-pasti neparādītos Projektā B. Skati kontakta līmeņa pret pavediena līmeņa piesaisti.
Izvairies no dublikātiem
Pirms veido kontaktu manuāli, meklē pēc vārda vai e-pasta sadaļā Kontakti. Dublikāti apgrūtina pilnas attiecību vēstures pārskatīšanu. Ja cilvēks jau eksistē, piesaisti esošo kontaktu savam darījumam, nevis veido citu.
Ja piesaistīts nepareizs kontakts
Atver darījumu un pārbaudi Saistītie kontakti cilnē Detaļas. Noņem nepareizo kontaktu un pievieno pareizo ar Pievienot kontaktu.
Saistītie raksti: kā izveidot darījumu no e-pasta, kā izveidot un rediģēt kontaktus manuāli, kā darbojas e-pasta piesaiste.
Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.