Kā kontakti tiek izveidoti no e-pasta darījumiem

Kad izveidojat darījumu no e-pasta, Teamopipe izmanto sūtītāja informāciju, lai automātiski izveidotu vai savienotu kontaktu — tas ir viens no iemesliem, kāpēc darījumu izveide no Gmail ir ātrāka nekā manuāla datu ievade.

Kas tiek saglabāts

Visuzticamākā informācijas daļa ir e-pasta adrese. Atkarībā no tā, ko sniedz Gmail, kontakts var arī rādīt vārdu. Automātiski izveidoti kontakti dažbād izskatās nepilnīgi — atveriet kontaktu un pievienojiet vārdu, uzvārdu, tālruni un organizāciju kā ātru sakārtošanas soli.

Viens kontakts, vairāki darījumi

Viens cilvēks var būt saistīts ar vairākiem darījumiem. Tīmekļa dizainerim ar vienu klientu trīs projektos vajadzētu būt vienam kontaktam, kas piesaistīts trīs atsevišķiem darījumiem — izmantojiet sarakstes līmeņa piesaisti, lai A projekta e-pasti neparādītos B projektā.

Izvairieties no dublētiem kontaktiem

Pirms manuāli izveidojat kontaktu, meklējiet pēc vārda vai e-pasta sadaļā Kontakti. Dublēti apgrūtina pilnīgas attiecību vēstures pārskatīšanu.