Kontakta pret sarakstes līmeņa piesaiste

Teamopipe sniedz jums divus e-pasta piesaistes režīmus, jo Gmail sarakstes ne vienmēr precīzi atbilst CRM darījumiem. Pareizā izvēle uztur piltuvi tīru un novērš nesaistītu e-pastu parādīšanos nepareizā darījumā.

Sarakstes līmeņa piesaiste

Tiek piesaistīta tikai izvēlētā Gmail saraksts darījumam. Atbildes tājā sarakstē paliek saistītas. Jauni e-pasti no tā paša sūtītāja netiek pievienoti automātiski. Izmantojiet to, kad tā pati persona ir iesaistīta vairākos atsevišķos darījumos.

Piemērs: freelanceris strādā ar vienu uzņēmumu trīs projektos. Sarakstes līmeņa piesaiste uztur katra projekta e-pastus savā darījumā.

Kontakta līmeņa piesaiste

Visi e-pasti no kontakta adreses tiek savienoti ar darījumu — pagātnes un nākotnes. Izmantojiet to tikai tad, kad viens kontakts vienāds vienam darījumam, un vēlaties, lai viss no viņa būtu redzams automātiski.

Piemērs: konsultants ar vienu piedāvājumu vienam dibinātājam — katrs e-pasts ir par to pašu iespēju.

Kuru izvēlēties

Ja neesat pārliecināts, izmantojiet sarakstes līmeni. Tas ir precīzāks, un tas novērš nejaušu sajaukšanu. Visbiežākā kļūda ir atstāt pārslēgu uz kontakta līmeni, kad vēlējāties piesaistīt tikai vienu saraksti — tad katrs nākotnes e-pasts no tās personas parādās darījumā.

Kā vēlāk mainīt piesaistes veidu

Atveriet darījumu, atrodiet sadaļu Piesaistītie kontakti detaļu paneļī un mainīet vai noņemiet piesaistes veidu tur. Ja etiketes Gmail saglabājas pēc piesaistes noņemšanas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact ar attiecīgo e-pasta adresi.