Kā darbojas organizācijas Teamopipe

Organizācijas ir uzņēmumi, kuriem pieder tavi kontakti. Ja pārdod uzņēmumiem, nevis privātpersonām, tās sniedz konta līmeņa skatu — visi uzņēmuma kontakti, visi to darījumi, piezīmes, uzdevumi un kampaņas vienuviet.

Izveido organizāciju

1. Noklikšķini uz Organizācijas kreisajā sānjoslā.
2. Noklikšķini uz + New Organization.
3. Aizpildi nosaukumu, mājaslapu, aprakstu, atbildīgo un jebkurus pielāgotos laukus.
4. Saglabā.

Piezīme: organizācijas tiek izveidotas manuāli — tās automātiski neveidojas no e-pasta tā, kā kontakti. Lai izveidotu daudzas uzreiz, skati kā importēt organizācijas no CSV.

Organizācijas lapa

Noklikšķini uz jebkuras organizācijas, lai atvērtu tās lapu. Cilne Pārskats apvieno visu par uzņēmumu; cilne Aktivitāte rāda hronoloģisku mijiedarbību vēsturi.

• Contacts — visi šī uzņēmuma cilvēki, kas piesaistīti organizācijai.
• Deals — visi darījumi, kas piesaistīti šīs organizācijas kontaktiem.
• Notes and Tasks — konta līmeņa piezīmes un turpmākās darbības, atsevišķi no individuāliem kontaktiem un darījumiem.
• Campaigns — kampaņas, kurās bija iekļauti šīs organizācijas kontakti.
• Right rail — nosaukums, mājaslapa, apraksts, atbildīgais un pielāgotie lauki.

Sasaisti kontaktus ar organizāciju

Saiti veido no kontakta lapas: atver kontaktu, atrodi lauku Organization labajā joslā un izvēlies uzņēmumu. Kontakts tad automātiski parādās zem organizācijas. Vari arī noklikšķināt uz + Pievienot kontaktu organizācijas pārskata sadaļā Contacts. Skati kā sasaistīt kontaktus ar organizācijām.

Pielāgotie lauki organizācijām

Uzskaiti konta līmeņa datus, piemēram, nozari, uzņēmuma lielumu, gada apgrozījumu vai līmeni. Dodies uz Iestatījumi → Datu lauki, atver cilni Organizācijas un izveido lauku; tas parādās katras organizācijas lapas labajā joslā. Skati kā izveidot pielāgotu lauku.

Izstrādāts piemērs

Izveido Acme Consulting, sasaisti ar to Alex Morgan un finanšu kontaktu un pievieno darījumu `Acme Consulting — Website Redesign` pie Alex. Atver Acme Consulting lapu, un tev jāredz abi kontakti, darījums un visas konta līmenī pievienotās piezīmes vai uzdevumi.

Dzēst organizāciju

Atver organizācijas lapu → trīs punktu izvēlne → Delete. Ar to saistītie kontakti un darījumi netiek dzēsti — kontakti vienkārši paliek bez piešķirtas organizācijas.

Kad organizācijas ir vērts iestatīt

Tās sniedz vislielāko vērtību, ja regulāri strādā ar vairākiem kontaktiem vienā uzņēmumā vai uzskaiti konta līmeņa informāciju atsevišķi no indivīdiem. Individuālam ārštata darbiniekam ar vienu kontaktu uz klientu tās var nebūt vajadzīgas vispār. Skati kontakti pret organizācijām.

Ja kontakts neparādās zem organizācijas

Atver kontaktu un pārbaudi, vai tā lauks Organization ir iestatīts uz šo uzņēmumu. Meklē dublētu organizāciju ar nedaudz atšķirīgu nosaukumu.

Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.