Kā darbojas organizācijas Teamopipe
Organizācijas ir uzņēmumi, kuriem pieder jūsu kontakti. Ja pārdodat uzņēmiem, nevis privātpersonuām, tās sniedz jums konta līmeņa skatu — visi kontakti uzņēmumā, visi viņu darījumi, piezīmes, uzdevumi un kampaņas vienā vietā. Pieejams gan bezmaksas, gan Pro plānā.
Organizācijas izveide
- Noklikšķiniet uz Organizācijas kreisajā sānjoslā.
- Noklikšķiniet uz + Jauna organizācija.
- Aizpildiet nosaukumu, mājaslapu, aprakstu, atbildīgo un jebkurus pielāgotos laukus, tad saglabājiet.
Piezīme: organizācijas tiek izveidotas manuāli — tās neveidojas automātiski no e-pasta tā, kā to dara kontakti.
Organizācijas detaļu lapa
Noklikšķiniet uz jebkuras organizācijas, lai atvērtu tās lapu. Sadaļa Pārskats apkopo visu par uzņēmumu; sadaļa Aktivitāte rāda hronoloģisku mijiedarbības vēsturi.
- Kontakti — visi šī uzņēmuma cilvēki, kas piesaistīti organizācijai
- Darījumi — visi darījumi, kas piesaistīti šīs organizācijas kontaktiem
- Piezīmes un uzdevumi — konta līmeņa piezīmes un turpmākās darbības, atšķirīgas no atsevišķiem kontaktiem un darījumiem
- Kampaņas — kampaņas, kurās bija iekļauti šīs organizācijas kontakti
- Labais sānslis — nosaukums, mājaslapa, apraksts, atbildīgais un pielāgotie lauki
Kontaktu piesaistīšana organizācijai
Piesaisti veic no kontakta lapas: atveriet kontaktu, atrodiet lauku Organizācija labajā sānslī un izvēlieties uzņēmumu. Kontakts tad automātiski parādās organizācijā. Jūs varat arī noklikšķināt uz + Pievienot kontaktu organizācijas pārskata sadaļā Kontakti. Pilnīgas detaļas rakstā „Kā piesaistīt kontaktus organizācijām“.
Pielāgotie lauki organizācijām
Izsekojiet konta līmeņa datus — nozari, uzņēmuma lielumu, gada apgrozījumu, līmeni. Dodieties uz Iestatījumi → Datu lauki, izveidojiet lauku un iestatiet tā darbības jomu uz organizācijām; tās parādās katras organizācijas lapas labajā sānslī.
Organizācijas dzēšana
Atveriet organizācijas lapu → trīspunktu izvēlni → Dzēst. Tai piesaistītie kontakti un darījumi netiek dzēsti — kontaktiem vienkārši vairs nav piešķirtas organizācijas.
Kad ir vērts izveidot organizācijas
Tās sniedz visvairāk vērtības, kad regulāri sazināties ar vairākiem kontaktiem tajā pašā uzņēmā, vai kad izsekojat konta līmeņa informāciju atsevišķi no atsevišķiem cilvēkiem. Neatkarīgam freelancerim ar vienu kontaktu katram klientam tās var nebūt vajadzīgas vispār — pietiek ar Kontaktiem. Skatiet „Kontakti pret organizācijām — kad izmantot katru“.
Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.