Kā Teamopipe darbojas kontakti
Kontakti ir cilvēki, kas stāv aiz taviem darījumiem. Katram kontaktam ir sava lapa, kurā redzami saistītie darījumi, e-pastu vēsture, uzdevumi, piezīmes un pielāgotie lauki — pilns attiecību tēls vienuviet.
Kā tiek izveidoti kontakti
- Automātiski no darījuma: kad veido darījumu no e-pasta, sūtītāja adrese tiek saglabāta kā saistīts kontakts. Kontakts parādās darījuma sadaļā Saistītie kontakti un sarakstā Kontakti.
- Manuāli: kreisajā sānjoslā noklikšķini uz Kontakti → Create contact, aizpildi datus un saglabā. Vārds ir obligāts. Izmanto to cilvēkiem, kas ienākuši ārpus e-pasta. Skati kā manuāli izveidot un rediģēt kontaktus.
- Ar importu: skati kā importēt kontaktus no CSV.
Divi piemēri
B2B kontakts: Alex Morgan, alex@acme.com, saistīts ar organizāciju Acme Consulting un darījumu Acme Consulting — Website Redesign. B2C kontakts: Sam Lee, privātklients ar e-pastu un tālruni, bez organizācijas, saistīts ar vienu darījumu.
Kontakta detaļu lapa
- Darījumi — visi darījumi, ar kuriem šis kontakts ir saistīts.
- Piezīmes — brīvas formas piezīmes par cilvēku, atsevišķi no darījuma komentāriem.
- Uzdevumi — turpmākās darbības, kas piešķirtas šim kontaktam vai attiecas uz to.
- Kampaņas — kampaņas, kurās šis kontakts ir iekļauts.
- Labā josla — e-pasts, tālrunis, vārds, saistītā organizācija, atbildīgais, apraksts un pielāgotie lauki.
Cilne Aktivitāte rāda pilnu mijiedarbību vēsturi.
Kontaktu rediģēšana
Katrs detaļu lapas lauks ir rediģējams — noklikšķini un raksti vai izvēlies; izmaiņas tiek saglabātas automātiski. Kontakti, kas automātiski izveidoti no e-pasta, var rādīt e-pasta adresi kā vārdu, tāpēc savlaicīgi ieraksti vārdu un uzvārdu.
Saraksts Kontakti
Meklē pēc vārda vai e-pasta, filtrē pēc atbildīgā vai organizācijas un eksportē uz CSV. Pirms kontakta izveides meklē, lai izvairītos no dublikātiem, un sasaisti cilvēku ar organizāciju, nevis atkārto uzņēmuma informāciju aprakstā.
Kontakta dzēšana
Atver kontakta lapu → trīs punktu izvēlne → Dzēst. Tas izdzēš kontaktu, bet nedzēš saistītos darījumus vai e-pasta pavedienus. Ja pēc dzēšanas Gmail saglabājas kontakta līmeņa e-pasta birkas, sazinies ar mums un nosūti attiecīgās adreses — mēs tās notīrīsim.
Pielāgotie lauki kontaktiem
Dodies uz Iestatījumi → Datu lauki, izveido lauku un iestati tā darbības jomu uz kontaktiem; tas parādīsies katras kontakta lapas labajā joslā. Skati kā darbojas pielāgotie lauki.
Saistītie raksti: kontakti pret organizācijām, kā sasaistīt kontaktus ar organizācijām.
Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.