Kā darbojas kontakti Teamopipe
Kontakti ir cilvēki, kas stāv aiz jūsu darījumiem. Katram kontaktam ir velēta lapa, kurā redzami piesaistītie darījumi, e-pasta vēsture, uzdevumi, piezīmes un pielāgotie lauki — pilnīga aina par attiecībām vienā vietā. Pieejams gan bezmaksas, gan Pro plānā.
Kā kontakti tiek izveidoti
Automātiski no darījuma: kad jūs izveidojat darījumu no e-pasta, sūtītāja adrese tiek saglabāta kā piesaistīts kontakts. Vairumā gadījumu jūsu kontaktu saraksts veidojas pats, kamēr strādājat ar darījumiem — kontakts parādās gan darījuma sadaļā Piesaistītie kontakti, gan globālajā kontaktu saraksta.
Manuāli: noklikšķiniet uz Kontakti kreisajā sānjoslā → + Jauns kontakts, aizpildiet informāciju (vārds, e-pasts, tālrunis, organizācija, pielāgotie lauki) un saglabājiet. Izmantojiet to cilvēkiem, kas nonāca bez e-pasta — ieteikums, konferences kontakts, potenciālais klients, kuru atradāt tiešsaistē.
Kontakta detaļu lapa
Noklikšķiniet uz jebkura kontakta, lai atvērtu viņa lapu. Sadaļa Pārskats apkopo attiecību datus; labajā sānslā ir kontakta detaļas; sadaļa Aktivitāte rāda pilnīgu mijiedarbības vēsturi.
- Darījumi — katrs darījums, ar kuru šis kontakts ir saistīts, ar saiti uz e-pasta sarakstes
- Piezīmes — brīvas formas piezīmes par cilvēku, atšķirīgas no darījuma komentāriem
- Uzdevumi — turpmākās darbības, kas piešķirtas šim kontaktam vai attiecas uz to
- Kampaņas — kampaņas, kurās šis kontakts ir iekļauts
- Labais sānslis — e-pasts, tālrunis, vārds, piesaistītā organizācija, atbildīgais, apraksts un pielāgotie lauki
Kontaktu rediģēšana
Katrs lauks detaļu lapā ir rediģējams — noklikšķiniet un rakstiet vai izvēlieties; izmaiņas saglabājas automātiski. Padoms: automātiski no e-pasta izveidoti kontakti var rādīt savu e-pasta adresi kā nosaukumu. Aizpildiet vārdu un uzvārdu agrīni, lai kontaktu saraksts paliktu salasāms.
Kontaktu saraksts
Sadaļa Kontakti rāda katru kontaktu jūsu darbvietā kā meklējamu sarakstu — meklējiet pēc vārda vai e-pasta, filtrējiet pēc atbildīgā vai organizācijas un eksportējiet visu uz CSV, izmantojot eksportēšanas opciju.
Kontakta dzēšana
Atveriet kontakta lapu → trīspunktu izvēlni → Dzēst. Tas noņem kontaktu, bet nedzēš piesaistītos darījumus vai e-pasta sarakstes. Ja kontakta līmeņa e-pasta etiketes Gmail saglabājas pēc dzēšanas, sazinieties caur tērzēšanas logu vai saziņas formu ar attiecīgajām adresēm, un mēs tās notīrīsim manuāli.
Pielāgotie lauki kontaktiem
Izsekojiet visu noderīgo — nozari, amatu, LinkedIn saiti, vēlēto saziņas veidu. Dodieties uz Iestatījumi → Datu lauki, izveidojiet lauku un iestatiet tā darbības jomu uz kontaktiem; tādējādi tās parādās katra kontakta lapas labajā sānslī.
Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.