Kā izmantot Trello kā CRM sistēmu
Izveidojiet jaunu dēli, kas kalpos kā CRM. Nosauciet to atbilstoši uzņēmuma darbībai, izvēlieties fonu un iestatiet, vai dēlis būs privāts vai koplietots ar komandu.
1. Definējiet pārdošanas posmus
Atspoguļojiet dēlī reālo procesu: potenciālo klientu piesaiste un kvalificēšana, demonstrācija vai prezentācija, nosūtīts piedāvājums, pārrunas un noslēgšana, piegāde un klientu noturēšana. Šie posmi veido CRM darba plūsmas pamatu.
2. Izveidojiet sarakstus un kartītes
Pārvērtiet katru posmu par Trello sarakstu. Izveidojiet kartīti katram potenciālajam klientam, darījumam vai klientam. Virsrakstā norādiet vārdu un uzņēmumu, aprakstā — amatu, vajadzības un kontekstu. Pievienojiet pielāgotus laukus vērtībai, avotam un statusam, pielikumus piedāvājumiem un līgumiem un etiķetes prioritātei vai klienta tipam.
3. Organizējiet darbības
Izmantojiet kontrolsarakstus uzdevumiem, termiņus turpmākajām darbībām, komentārus piezīmēm un dalībnieku piešķiršanu atbildības noteikšanai. Darījumam virzoties uz priekšu, velciet kartīti uz nākamo sarakstu; pēc noslēgšanas pārvietojiet to uz piegādi vai noturēšanu.
4. Analizējiet rezultātus
Kalendārs parāda uzdevumus un termiņus, tabula ļauj kārtot un filtrēt kartītes, bet informācijas panelis attēlo darījumu vērtību un konversijas rādītājus. Šie skati palīdz pamanīt tendences un šķēršļus.
5. Paplašiniet sistēmu ar Power-Ups
Crmble pievieno CRM veidnes, Gmail integrāciju un analītiku; Blue Cat Forms veido potenciālos klientus no veidlapām; Zapier savieno Trello ar Google Sheets, HubSpot un tūkstošiem citu lietotņu. Šie rīki samazina manuālo darbu un atvieglo datu vākšanu.
Trello vai specializēta CRM?
Trello ir elastīgs un labs sākumpunkts mazam uzņēmumam, taču sarežģītiem procesiem var pietrūkt dziļuma. Teamopipe ir veidots tieši CRM darbam Gmail vidē: tas pārvalda potenciālos klientus, piltuves un piezīmes iesūtnē, piedāvā aktuālas atskaites Google Sheets un atbalsta pielāgotus laukus un procesus.
Secinājums
Apvienojot sarakstus, kartītes, laukus, automatizāciju un Power-Ups, Trello var izveidot CRM, kas pielāgota jūsu procesam. Kad uzņēmums izaugs un būs vajadzīgas specifiskākas funkcijas, pāreja uz Teamopipe palīdzēs saglabāt kārtību un efektivitāti.