Bezmaksas CRM veidne Google Sheets un Excel
CRM apkopo klientu datus, palīdz sekot iespējām un uzlabo saziņu. Specializētās sistēmas piedāvā plašākas funkcijas, taču izklājlapa ir ekonomisks un pazīstams sākumpunkts nelielai darbībai.
Izklājlapas CRM priekšrocības
Google Sheets personīgai lietošanai ir bez maksas, bet Google Workspace sākas aptuveni no 6 ASV dolāriem par lietotāju mēnesī. Veidni var pielāgot ar laukiem, izvēlnēm, formulām, rakurstabulām un diagrammām. Formāts ir pazīstams, un mākoņdarbs ļauj komandai vienlaikus rediģēt datus. Tas ir piemērots individuālajiem uzņēmējiem un vienkāršām komandām ar aptuveni 50–100 kontaktiem.
Ierobežojumi
Potenciālie klienti, pārdošana un atjauninājumi jāievada manuāli. Lielu datu apjomu ir grūti uzturēt, plašākās komandās pieaug konfliktu risks, bet drošība un piekļuves tiesības ir vienkāršākas nekā specializētā CRM. Arī automatizācija un tiešie savienojumi ir ierobežoti.
Kas ietilpst veidnē
Veidnē ir kontaktu datubāze ar vārdiem, e-pastiem, tālruņiem un piezīmēm; piltuves posmu izsekošana; panelis ar kopsummām, konversiju un ieņēmumu prognozi; rediģējami posmi, avoti un atbildīgie; kā arī rakurstabulas, kas atjaunojas atbilstoši ievadītajiem datiem.
Kā sākt
Atveriet veidni, saglabājiet savu kopiju un iestatījumu cilnē pielāgojiet posmus, atbildīgos un avotus. Pievienojiet darījumus ar paredzamo noslēgšanas datumu un vērtību, pēc tam izmantojiet paneli piltuves stāvokļa un kopējās pārdošanas novērtēšanai. Failu var izmantot arī Excel, taču Google Sheets ir ērtāks sadarbībai.
Labā prakse
Katru mēnesi tīriet un atjauniniet datus, noņemiet novecojušus potenciālos klientus, izmantojiet filtrus un nosacījumu formatēšanu svarīgiem darījumiem, apmāciet komandu vienoti ievadīt informāciju un regulāri saglabājiet CSV rezerves kopijas.
Nākamais solis
Kad uzņēmums pāraugs izklājlapu, specializēts risinājums Teamopipe ļaus pāriet uz integrētu darījumu pārvaldību, atkārtojamiem procesiem un pilnīgākām atskaitēm. Kamēr darbība ir vienkārša, bezmaksas veidne nodrošina stabilu pamatu.
Sāciet šodien
Izmantojiet veidni, lai sakārtotu kontaktus, pārvaldītu piltuvi un ieviestu disciplinētu pārdošanas procesu. Tā ir bezmaksas, pielāgojama un saderīga ar Google Sheets un Excel.