Nozares · Finanšu konsultanti

Klienti uz desmitgadēm,
nevis darījumi.

Konsultēšana ir ilgstoša saziņa un ieteikumi. Virziet attiecības, pārskatus un iepazīstināšanu no iesūtnes, kur klienti raksta.

Sāciet izmēģināšanu Gmail Sāciet pārlūkā

✓ Lieto vairāk nekā 300 lietotāju✓ Pilna 14 dienu izmēģināšana · bez maksājumu kartes✓ Klientu atsauksmes Chrome Web Store

🤝

Ieteikumu izsekošana

Darījuma avots rāda, kuri klienti un partneri jūs iepazīstina.

📅

Pārskatu regularitāte

Izveidojiet uzdevumu katram nākamajam pārskata datumam vai uzticiet to automatizācijai.

🔒

Eksportējama klientu bāze

Eksportējiet visu CSV vai Sheets formātā, kad vēlaties.

Attiecības pirmajā vietā

Ilgā turpmākā saziņa
ir pārvaldīta.

Interesenti lemj mēnešiem. Neaktīvo darījumu brīdinājumi un ieplānoti uzdevumi uztur saudzīgu saziņu bez izklājlapu atgādinājumiem.

Kontakti ar pilnu sarunu vēsturi
Uzdevumi un termiņi katrai saziņai
Brīdinājumi, pirms attiecības apsīkst
Privātas piltuves sensitīviem interesentiem

"Viegli lietojams, lielisks Gmail CRM. Komanda acīmredzami pievērš uzmanību būtiskajam."

★★★★★ Esus Dev · Chrome Web Store

Konsultāciju darba gaita

Iepazīstiniet

Pienāk ieteikums, izveido kontaktu un darījumu ar avotu.

Uzturiet attiecības

Ieplānota saziņa mēnešu garumā, nekad nepalaista garām.

Pārskatīšana

Pabeidziet pārskatu un ieplānojiet nākamo uzdevumu vai uzticiet to automatizācijai.

Kam sekot

Virziet katru ieteikumu un pārskata sarunu.

Ar Teamopipe organizējiet uzrunāšanu, iepazīstināšanu, pārskata datumus un saziņu līdzās uzņēmuma apstiprinātajām sistēmām.

🤝

Attiecību veids

Interesents, klients, ieteikuma partneris, profesionāls starpnieks vai institucionāls kontakts.

📣

Ieteikuma avots

Sekojiet attiecībām, kas rada iepazīstināšanu un turpmākās sarunas.

📆

Nākamais pārskats

Norādiet nākamo plānoto komerciālo vai attiecību pārskatu.

👥

Mājsaimniecības vai klienta kontakti

Piesaistiet attiecīgos cilvēkus un organizācijas kontekstu, ja piemēroti.

📝

Pārdošanas konteksts

Vajadzība, interese, nākamais solis, atbildīgais un nekonfidenciālas piezīmes par iespēju.

✅

Turpmākās saziņas uzdevums

Turiet nākamo zvanu, iepazīstināšanu, dokumentu pieprasījumu vai tikšanos redzamu.

Ieteicamā piltuve

Sāciet ar posmiem, kas raksturo īstu lēmumu.

Nosaukumi var mainīties. Svarīgi, lai visi saprot, kam jābūt izpildītam, pirms darījums virzās tālāk.

Posms	Kas šeit notiek
Jauna iepazīšanās	Fiksējiet avotu, kontaktu un sarunas iemeslu.
Pirmā saruna	Izprotiet atbilstību, vajadzību, laiku un piemērotu nākamo soli.
Kvalificēta iespēja	Apstipriniet komerciālo procesu un vajadzīgos iesaistītos.
Piedāvājuma / rekomendācijas process	Sekojiet nākamajai tikšanās reizei un administratīvajiem uzdevumiem.
Gaida lēmumu	Turiet nepabeigto darbību un atbildīgo redzamu.
Klients / nākamais pārskats	Ieplānojiet nākamo attiecību vai komerciālo pārskatu, ja piemēroti.

Attiecību saziņa, kas iederas jūsu rīkos

Teamopipe izmantojiet interesentiem, ieteikumiem, atgādinājumiem un komerciālai saziņai; regulētie ieraksti paliek uzņēmuma apstiprinātajās sistēmās.

Vispiemērotākais: Starter — $19/lietotājam mēnesī ar gada apmaksu

Starter ietver attiecību piltuves pamatu, 3 automatizācijas un 2500 aktīvus darījumus darbvietā. Growth pievieno kampaņas, secības un ieteikumu atskaites.

Skatiet cenas