Kā izmantot Crmble un Trello kopā jaudīgam CRM risinājumam
Crmble ir paplašinājums, kas pārvērš Trello par vizuālu CRM. Kartītes, saraksti un dēļi tiek papildināti ar pārdošanas funkcijām, ļaujot mazai komandai pārvaldīt potenciālos klientus, kontaktus, darījumus un uzdevumus pielāgotā plūsmā.
Crmble un Trello iestatīšana
Izveidojiet vai atveriet Trello dēli, dodieties uz Power-Ups katalogu, atrodiet Crmble un pievienojiet to. Atļaujiet piekļuvi kontam un atveriet Crmble pogu, lai iestatītu paneli un pārdošanas posmus.
Galvenās funkcijas
Panelis rāda uzvarētos darījumus, pārdošanas vērtību, mērķus, produktus un komandas rezultātus. Potenciālos klientus var iegūt no veidlapām, reklāmām, CSV failiem vai integrācijām. Kartītes glabā kontaktu datus un vēsturi, bet pielāgotie lauki — avotu, statusu un zaudējuma iemeslu.
Darījumi virzās pa piltuves sarakstiem un var ietvert produktus, cenas, atlaides, nodokļus un valūtas. Uzdevumiem piešķir atbildīgos, prioritātes, atgādinājumus un termiņus. Savienojumi ar Gmail, Google Sheets, kalendāriem, veidlapām, reklāmām un automatizācijas rīkiem paplašina darba plūsmu.
Priekšrocības
Risinājumu ir viegli ieviest, tas ir pielāgojams un pazīstams Trello lietotājiem. Komanda var piešķirt kartītes, komentēt, pievienot failus un izmantot kontrolsarakstus. Panelis, kalendārs, laika skala, tabula un karte sniedz pārskatāmu informāciju par pārdošanu.
Ierobežojumi un izmaksas
Pēc izmēģinājuma perioda Crmble nepieciešams abonements, un Trello papildu iespējas var prasīt atsevišķu maksas plānu. Gmail integrācija pilnībā neapvieno ienākošos ziņojumus un saraksti. Daudzas integrācijas un automatizācijas ir atkarīgas no ārējiem servisiem, palielinot izmaksas un sarežģītību.
Alternatīva Gmail vidē
Teamopipe darbojas tieši Gmail un ļauj veidot darījumus, etiķetes, laukus un vairākas piltuves, nepārslēdzoties starp rīkiem. Pieejama pielāgošana, aktuālas atskaites Google Sheets un eksports uz CSV vai Excel.
Kā izvēlēties piemērotāko
Crmble ar Trello ir piemērots komandām, kurām svarīga vizuāla plūsma un dēļi. Ja kontaktus, e-pastus un darījumus vēlaties pārvaldīt vienā vidē, varat pieteikt Teamopipe demonstrāciju, instalēt paplašinājumu un salīdzināt abus risinājumus ar savu procesu.