El CRM que
se actualiza solo.
Crea reglas claras para el trabajo diario del CRM: asigna tareas, actualiza campos compatibles y añade comentarios sin código.
Configúralo una vez.
Mantén las ventas en marcha.
Activa una vez el seguimiento de propuestas y cada negocio que llegue a Propuesta recibirá su siguiente tarea automáticamente. Añade condiciones, ejecuta acciones en orden y mantén las reglas activas visibles para el equipo.
- Activa reglas al crear, actualizar o cambiar de etapa un negocio
- Añade hasta 5 condiciones y ejecuta acciones en secuencia
- La protección integrada evita bucles de automatización
- Reglas gestionadas por administradores, visibles para todo el equipo
"Funciona perfectamente para mis necesidades. Otros CRM son complejos y tienen demasiadas funciones que no necesito."
Una solución práctica para el trabajo de ventas disperso.
Qué sustituye
Crear tareas a mano, actualizar campos repetidamente y depender de la memoria para los recordatorios.
Qué hace diferente a Teamopipe
Las reglas son legibles y están junto a los embudos que actualizan, sin un proyecto de automatización aparte.
Crea una regla en un minuto
Automatiza el relevo, no la relación.
Las mejores reglas eliminan tareas administrativas previsibles y dejan el criterio, la comunicación y la siguiente decisión de ventas en manos de las personas.
Preparar nuevos negocios
Usa un activador compatible para asignar un responsable, añadir una tarea estándar o completar un campo necesario.
Relevo entre etapas
Al avanzar un negocio, crea el siguiente trabajo para que los relevos no frenen el proceso.
Ganado o perdido
Actualiza registros compatibles y crea tareas de seguimiento cuando la oportunidad alcance un resultado.
Coherencia de datos
Aplica actualizaciones previsibles para que los campos clave no dependan de la memoria.
Recordatorios internos
Convierte cambios importantes en trabajo visible sin esperar que alguien los detecte.
Prueba antes de activar
Empieza con una regla concreta, comprueba el resultado y amplía solo cuando la lógica esté clara.
Es más fácil confiar en reglas simples.
Una automatización fiable tiene un activador claro, condiciones limitadas y un resultado que el equipo reconoce al instante.
| Parte | Pregunta a plantear | Ejemplo |
|---|---|---|
| Activador | ¿Qué evento concreto activa la regla? | Se crea un negocio o cambia su etapa. |
| Condiciones | ¿Qué registros deben cumplir los requisitos? | Solo un embudo, responsable, etiqueta o valor de campo seleccionado. |
| Acción | ¿Qué actualización compatible debe hacer Teamopipe? | Crear una tarea, actualizar un campo o asignar un registro. |
| Responsable | ¿Quién detectará si la regla produce un resultado incorrecto? | Designa un administrador para revisar las reglas activas. |
| Revisión | ¿Cómo sabrás que sigue encajando con el proceso? | Revisa las reglas cuando cambien etapas, campos o responsabilidades. |
3 automatizaciones por espacio en Starter, 10 en Growth y 25 en Pro. Zapier está en todos los planes para flujos entre aplicaciones.
Preguntas frecuentes
Empieza tu prueba de Teamopipe de 14 días.
Acceso completo en Gmail o navegador. Sin tarjeta.