Clientes por décadas,
no transacciones.
La asesoría requiere seguimiento constante y recomendaciones. Avanza relaciones, revisiones e introducciones desde el buzón donde escriben tus clientes.
El seguimiento largo,
resuelto.
Los prospectos tardan meses. Alertas y tareas programadas mantienen contactos suaves sin recordatorios en hojas.
- Contactos con historial completo
- Tareas y plazos por interacción
- Alertas antes de enfriarse la relación
- Embudos privados para prospectos sensibles
"Fácil de usar, un gran CRM para Gmail. El equipo presta clara atención a lo importante."
Proceso de asesoría
Avanza cada recomendación y conversación de revisión.
Organiza prospección, introducciones, revisiones y seguimiento junto a los sistemas aprobados de tu firma.
Tipo de relación
Prospecto, cliente, socio recomendador, intermediario profesional o contacto institucional.
Origen de recomendación
Sigue qué relaciones generan introducciones y conversaciones posteriores.
Próxima revisión
Registra la próxima revisión comercial o de relación.
Contactos del hogar o cuenta
Vincula personas y contexto de organización cuando corresponda.
Contexto de ventas
Necesidad, interés, siguiente paso, responsable y notas no sensibles.
Tarea de seguimiento
Mantén visibles llamada, introducción, solicitud de documentos o reunión.
Empieza con etapas que describan una decisión real.
Los nombres pueden cambiar. Todos deben entender qué cumplir antes de avanzar.
| Etapa | Qué ocurre aquí |
|---|---|
| Nueva introducción | Registra origen, contacto y motivo de la conversación. |
| Conversación inicial | Entiende encaje, necesidad, plazos y siguiente paso adecuado. |
| Oportunidad cualificada | Confirma proceso comercial y participantes necesarios. |
| Propuesta / proceso de recomendación | Registra próxima reunión y seguimiento administrativo. |
| Decisión pendiente | Mantén visibles acción pendiente y responsable. |
| Cliente / futura revisión | Programa la próxima revisión de relación o comercial cuando corresponda. |
Seguimiento que encaja con tus herramientas
Usa Teamopipe para prospección, recomendaciones, recordatorios y seguimiento comercial; los registros regulados quedan en sistemas aprobados.
Starter incluye embudo básico, 3 automatizaciones y 2.500 negocios activos por espacio. Growth añade campañas, secuencias e informes de recomendaciones.
Preguntas frecuentes
Empieza tu prueba de Teamopipe de 14 días.
Acceso completo en Gmail o navegador. Sin tarjeta.