Crea un tablero nuevo que funcionará como CRM. Ponle un nombre relacionado con el negocio, elige el fondo y configura si será privado o compartido con el equipo.

1. Define las etapas de venta

Representa el proceso real: generación y cualificación de oportunidades, demostración o presentación, propuesta enviada, negociación y cierre, entrega y retención. Estas etapas forman la base del flujo del CRM.

2. Crea listas y tarjetas

Convierte cada etapa en una lista de Trello. Crea una tarjeta para cada oportunidad, acuerdo o cliente. Usa el título para el nombre y la empresa; en la descripción registra cargo, necesidades y contexto. Añade campos personalizados para valor, origen y estado, adjuntos para propuestas y contratos y etiquetas para prioridad o tipo de cliente.

3. Organiza las actividades

Utiliza listas de verificación para tareas, fechas límite para seguimientos, comentarios para notas y miembros asignados para definir responsabilidades. A medida que avance el acuerdo, arrastra la tarjeta a la lista siguiente; al cerrarlo, muévela a entrega o retención.

4. Analiza los resultados

El calendario muestra tareas y plazos, la tabla permite ordenar y filtrar tarjetas y el panel presenta métricas como el valor de los acuerdos y la conversión. Estas vistas ayudan a detectar tendencias y cuellos de botella.

5. Amplía el sistema con Power-Ups

Crmble añade plantillas de CRM, integración con Gmail y análisis; Blue Cat Forms crea oportunidades desde formularios; Zapier conecta Trello con Google Sheets, HubSpot y miles de aplicaciones. Estas herramientas reducen el trabajo manual y facilitan la recopilación de datos.

¿Trello o un CRM especializado?

Trello es flexible y funciona bien como punto de partida para pequeñas empresas, pero puede quedarse corto en procesos avanzados. Teamopipe está creado específicamente para CRM en Gmail: gestiona oportunidades, embudos y notas desde la bandeja de entrada, ofrece informes actualizados en Google Sheets y admite campos y procesos personalizados.

Conclusión

Al combinar listas, tarjetas, campos, automatizaciones y Power-Ups puedes crear en Trello un CRM adaptado a tu proceso. Cuando el negocio crezca y necesite funciones más específicas, migrar a Teamopipe ayudará a mantener la operación organizada y eficiente.