A previsão de receita explicada

A Previsão fica abaixo dos quatro cards e responde a uma pergunta: com base no que já foi ganho e no que ainda está em aberto, quanto deve entrar nesta janela? É a única parte de Relatórios voltada para o futuro.

Dois campos fazem isso funcionar

Se a previsão parecer vazia ou igual ao seu pipeline bruto, geralmente falta um destes:

• Data de fechamento esperado em cada negócio. Ela decide em qual mês o negócio entra. Defina-a no negócio — veja como editar campos de negócio. Negócios sem ela aparecem na linha Sem data de fechamento e em nenhum mês.
• Probabilidade % em cada etapa. Vá em Configurações → Pipelines e defina a Probabilidade ao lado de cada etapa — veja como personalizar as etapas do pipeline. Cada etapa começa em 100%; por isso o valor ponderado é igual ao valor bruto até você alterá-lo.

Funciona com um relógio diferente

Todo o resto da página conta até hoje. A previsão usa a janela completa do calendário no filtro Período — "Este mês" significa o mês inteiro, incluindo os dias que ainda não chegaram. Os cards indicam a janela ("Fechando em agosto", "Previsão — agosto"). Negócios abertos ficam no mês da data de fechamento esperado; negócios ganhos ficam no mês em que foram de fato ganhos.

Os quatro cards

• Pipeline aberto — o valor total de cada negócio aberto, sem ponderação. É um retrato do momento, então o período não o altera.
• Pipeline ponderado — os mesmos negócios, cada um multiplicado pela sua probabilidade.
• Fechando em [mês] — apenas os negócios abertos cuja data de fechamento esperado cai dentro da janela, com o valor ponderado logo abaixo.
• Previsão — [mês] — o que você já ganhou nesta janela mais o valor ponderado do que ainda é esperado. A linha de baixo mostra o melhor caso, que troca o valor ponderado pelo valor total.

Exemplo prático

Em agosto você já ganhou 8.000. Três negócios abertos devem fechar em agosto: 10.000 a 60%, 5.000 a 40% e 4.000 a 100%. O valor ponderado é 6.000 + 2.000 + 4.000 = 12.000. A Previsão — agosto é 8.000 + 12.000 = 20.000. O melhor caso é 8.000 + 19.000 = 27.000.

Fechamento esperado, por mês

Abaixo dos cards, uma tabela distribui os mesmos negócios entre o mês atual e os dois seguintes, depois Depois e, por fim, Sem data de fechamento. A linha Sem data de fechamento mostra o tamanho do seu ponto cego e é a mais rápida de corrigir.

Para manter os números honestos

Negócios abertos cuja data de fechamento esperado já passou são sinalizados — adie a data ou feche o negócio. Negócios sem valor ficam fora desses totais, em vez de contarem como zero, e aparecem na barra de qualidade dos dados. Revise os avisos de dados ausentes e os negócios parados antes de compartilhar o total.

A previsão é aritmética sobre as probabilidades que você define, não uma promessa. Para saber como a probabilidade é definida em cada negócio, veja conversão de etapa e probabilidade.

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