Tus primeros 10 minutos en Teamopipe

Esta guía te lleva desde una instalación limpia hasta un embudo funcional en menos de 10 minutos. Sigue los pasos en orden: al final tendrás tu primer negocio en el tablero y una idea clara de cómo se siente el trabajo diario.

Paso 1: Instala la extensión (1 minuto)

1. Ve a Chrome Web Store y busca «Teamopipe CRM for Gmail» o sigue el enlace desde teamopipe.com.
2. Haz clic en Añadir a Chrome.
3. Confirma la solicitud de permisos: Teamopipe necesita acceso a Gmail para vincular correos a los negocios.
4. Abre Gmail y actualiza la pestaña.

Consejo: si Teamopipe no aparece en la barra lateral de Gmail tras actualizar, haz clic en el icono de Teamopipe en la barra superior de Chrome y elige «Use Teamopipe with this account». Puede que tengas que desplazarte hacia abajo en la barra lateral izquierda de Gmail: la sección de Teamopipe aparece debajo de las etiquetas estándar de Gmail.

Paso 2: Inicia sesión con Gmail (30 segundos)

Haz clic en «Use Teamopipe with this account» y completa el inicio de sesión de Google. No hay contraseña aparte: Teamopipe usa tu cuenta de Google. El espacio de trabajo se crea automáticamente.

Paso 3: Configura tu primer embudo (2 minutos)

Al registrarte, Teamopipe crea un embudo por defecto. Para configurarlo, o crear el tuyo:

1. En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y luego en Embudos.
2. Haz clic en + Nuevo embudo → Elegir desde plantilla o edita el embudo existente.
3. Renombra las etapas según tu proceso real: Prospecto, Propuesta, Negociación, Cerrado o como prefieras.
4. Asigna un color a cada etapa: esto colorea las etiquetas de negocio que aparecen en tu bandeja de Gmail.

No compliques las etapas. Empieza con 3 a 5 columnas que reflejen tu proceso real: puedes renombrar o añadir etapas en cualquier momento.

Paso 4: Crea tu primer negocio desde un correo (30 segundos)

1. Abre cualquier correo de Gmail de un prospecto o cliente.
2. Haz clic en el icono de Teamopipe en la barra superior de Gmail.
3. Elige tu embudo en el menú desplegable. El negocio se crea y se vincula a esa conversación, y aparece una etiqueta de color sobre el correo en tu bandeja.

El nombre del negocio se toma del asunto del correo. Abre el negocio y renómbralo si hace falta: algo como «Acme Corp — diseño web» es más útil que el asunto original.

Paso 5: Abre el tablero Kanban y mira tu negocio (1 minuto)

En la barra lateral izquierda, haz clic en el nombre de tu embudo. Llegarás al tablero Kanban con tu negocio en la primera etapa. Este es tu embudo: a medida que los negocios avanzan, arrástralos de columna en columna.

Haz clic en la tarjeta del negocio para abrirlo. Verás el registro de actividad, la pestaña de comentarios, la pestaña de tareas y los campos del negocio a la derecha. Haz clic en el icono de flecha junto al contacto vinculado para volver a la conversación en Gmail.

Paso 6: Añade una tarea de seguimiento (1 minuto)

Cada negocio debería tener una siguiente acción. Dentro del negocio, haz clic en la pestaña Tareas → + Nueva tarea. Ponle un nombre («Enviar propuesta», «Llamar de vuelta»), fija una fecha de vencimiento y guarda. Recibirás una notificación 24 horas antes del vencimiento.

Cómo es el trabajo diario

Cuando entras en tu bandeja, echa un vistazo a las etiquetas de color sobre los correos: te indican en qué etapa está cada negocio. Para revisar el embudo, abre el tablero Kanban, repasa las columnas y arrastra lo que haya avanzado. Revisa Tareas para ver qué toca hacer hoy. Responde los correos como siempre: las conversaciones vinculadas permanecen en tus negocios automáticamente. La mayoría de los usuarios dedican de 5 a 10 minutos al día a revisar el embudo; el resto ocurre de forma natural mientras trabajas en Gmail.

Qué explorar después

• Añade campos personalizados a tu embudo: valor del negocio, fecha de cierre, origen del lead (Ajustes → Campos de datos).
• Invita a un miembro del equipo: Ajustes → Ajustes del espacio de trabajo → Miembros (plan Pro).
• Configura las notificaciones por correo: Notificaciones en la barra lateral izquierda.
• Prueba la aplicación web móvil: visita app.teamopipe.com desde tu teléfono.

Si te atascas en cualquier momento, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact: solemos responder en 4 horas los días laborables.