Глоссарий Teamopipe
Краткий справочник по терминам, используемым во всём Teamopipe и в этом центре помощи. Если вы впервые сталкиваетесь с CRM или просто хотите убедиться, что правильно понимаете интерфейс, это подходящее место, чтобы начать.
Воронка
Визуальная доска, отражающая ваш процесс продаж. Состоит из колонок (этапов), по которым сделки двигаются слева направо. У вас может быть несколько воронок для разных процессов — Продажи, Онбординг, Партнёрства — каждая со своими этапами и пользовательскими полями. Воронки находятся на левой боковой панели Teamopipe внутри Gmail.
Этап
Одна колонка в воронке. Этапы отражают шаги вашего процесса — Лид, Контакт, Предложение, Переговоры, Закрыто. Каждая сделка в каждый момент находится ровно на одном этапе. Этапы полностью настраиваются: их можно переименовать, переупорядочить, добавить или удалить в разделе Настройки → Воронки.
Сделка
Карточка в воронке, которая представляет потенциальную продажу или единицу работы. Сделки создаются из писем (в один клик) или вручную. У каждой сделки есть журнал активности, комментарии, задачи, пользовательские поля и привязанные контакты. Сделки двигаются по этапам по мере развития.
Вид Kanban
Вид воронки по умолчанию — доска со сделками в виде карточек в колонках. Карточки перетаскиваются между колонками, чтобы перемещать сделки по этапам. Лучше всего подходит для ежедневного обзора воронки одним взглядом.
Списочный вид
Альтернатива Kanban в стиле таблицы. Каждая сделка — строка, каждое поле — столбец. Поля редактируются прямо в таблице. Лучше всего подходит для массового редактирования, создания задач по нескольким сделкам или перемещения сделок между воронками. Переключайтесь между видами с помощью значка таблицы в правом верхнем углу любой открытой воронки.
Контакт
Отдельный человек в вашей базе Teamopipe. У контактов есть своя карточка с привязанными сделками, историей переписки, задачами, заметками, кампаниями и пользовательскими полями. Контакт можно привязать к нескольким сделкам. Контакты часто создаются автоматически при создании сделки из письма.
Организация
Компания или группа, к которой относятся контакты. Организации дают обзор на уровне компании — все контакты компании, все их сделки, заметки и задачи в одном месте. Полезно, когда вы работаете с несколькими людьми в одной компании-клиенте. Организации создаются вручную и привязываются к контактам с карточки контакта.
Задача
Следующее действие, связанное со сделкой, контактом или организацией. У задач есть название, срок, тип (звонок, письмо, встреча), приоритет и ответственный. Просроченные задачи вызывают уведомления. Все задачи рабочего пространства видны в разделе Задачи на левой боковой панели.
Кампания
Массовое письмо, отправленное с вашего подключённого ящика Gmail по списку контактов. Кампании поддерживают отслеживание открытий, отслеживание кликов, многоразовые шаблоны и автоматическую обработку отписок. Кампании отправляют одно письмо многим людям — это не автоматические цепочки.
Ответственный
Участник команды, отвечающий за сделку, контакт, задачу или организацию. Ответственные получают уведомления при обновлении элемента. На индивидуальных тарифах вы увидите только себя; ответственные становятся важны, когда вы добавляете участников команды.
Пользовательское поле
Поле данных, которое вы определяете сами — сумма сделки, дата закрытия, отрасль, источник лида или любое другое, что важно для вашего процесса. Пользовательские поля создаются один раз в разделе Настройки → Поля данных, и их можно сделать видимыми в конкретных воронках или на карточках контактов/организаций. Поля централизованы (общие для всего рабочего пространства), но видимость настраивается для каждой воронки отдельно.
Журнал активности
Доступная только для чтения хронологическая запись всего, что произошло со сделкой, контактом или организацией — смены этапов, обновления полей, комментарии, созданные задачи и смены ответственных. Журнал активности нельзя редактировать или удалять. Виден в карточке любой сделки, контакта или организации.
Рабочее пространство
Ваш аккаунт Teamopipe и все его данные — воронки, сделки, контакты, организации, задачи, настройки. Создаётся автоматически при первом входе. Приглашённые участники команды присоединяются к вашему пространству и совместно используют те же воронки, контакты и настройки. Настройки рабочего пространства (участники, оплата, API-ключи) находятся в разделе Настройки → Настройки рабочего пространства.
Привязка на уровне переписки
Режим привязки писем, при котором к сделке привязывается только конкретная переписка, которую вы использовали при создании сделки. Ответы в этой переписке продолжают появляться в сделке; другие письма от того же человека — нет. Лучше всего, когда один человек участвует в нескольких отдельных сделках.
Привязка на уровне контакта
Режим привязки писем, при котором все письма с адреса контакта автоматически связываются со сделкой. Прошлые и будущие письма с этого адреса появляются в сделке без ручных действий. Лучше всего, когда один человек соответствует ровно одной сделке.