Teamopipe terminu vārdnīca
Ātra atsauce uz terminiem, kas tiek lietoti visā Teamopipe un šajā palīdzības centrā. Ja esat jauns CRM programmatūrā vai vienkārši vēlaties pārliecināties, ka pareizi lasāt interfeisu, šī ir īstā vieta, kur sākt.
Piltuve
Vizuāla tāfele, kas atspoguļo jūsu pārdošanas procesu. Veidota no kolonnām (posmiem), pa kurām darījumi pārvietojas no kreisās uz labo pusi. Jums var būt vairākas piltuves dažādiem procesiem — Pārdošana, Iesaišņošana, Partnerības — katrai ar saviem posmiem un pielāgotajiem laukiem. Piltuves atrodas Teamopipe paneļa kreisajā sānjoslā Gmail iekšienē.
Posms
Viena kolonna piltuvē. Posmi atspoguļo jūsu procesa soļus — Potenciāls, Sazināts, Piedāvājums, Sarunas, Noslēgts. Katrs darījums vienlaikus pieder tieši vienam posmam. Posmi ir pilnībā pielāgojami: tādos varat pārsaukt, pārkārtot, pievienot vai dzēst sadaļā Iestatījumi → Piltuves.
Darījums
Kartīte piltuvē, kas atspoguļo potenciālu pārdošanu vai darba vienību. Darījumi tiek veidoti no e-pastiem (viens klikšķis) vai manuāli. Katram darījumam ir aktivitāšu žurnāls, komentāri, uzdevumi, pielāgotie lauki un piesaistītie kontakti. Darījumi virzās cauri posmiem, tiem attīstoties.
Kanban skats
Piltuves noklusējuma skats — tāfele ar darījumiem, kas attēloti kā kartītes kolonnās. Kartītes velkat starp kolonnām, lai pārvietotu darījumus cauri posmiem. Vislabāk piemērots ikdienas piltuves pārskatam vienā acu uzmetienā.
Saraksta skats
Izklājlapas stila alternatīva Kanban skatam. Katrs darījums ir rinda, katrs lauks ir kolonna. Laukus var rediģēt tieši tabulā. Vislabāk piemērots masveida rediģēšanai, uzdevumu veidošanai vairākos darījumos vai darījumu pārvietošanai starp piltuvēm. Pārslēdzieties starp skatiem, izmantojot tabulas ikonu jebkuras atvērtas piltuves augšējā labajā stūrī.
Kontakts
Atsevišķa persona jūsu Teamopipe datubāzē. Kontaktiem ir sava detalizētā lapa, kurā redzami piesaistītie darījumi, e-pasta vēsture, uzdevumi, piezīmes, kampaņas un pielāgotie lauki. Kontaktu var piesaistīt vairākiem darījumiem. Kontakti bieži tiek izveidoti automātiski, kad veidojat darījumu no e-pasta.
Organizācija
Uzņēmums vai grupa, kurai pieder kontakti. Organizācijas sniedz konta līmeņa skatu — visi uzņēmuma kontakti, visi viņu darījumi, piezīmes un uzdevumi vienuviet. Noderīgi, kad strādājat ar vairākiem cilvēkiem viena klienta uzņēmumā. Organizācijas tiek veidotas manuāli un piesaistītas kontaktiem no kontakta detalizētās lapas.
Uzdevums
Turpmākā darbība, kas saistīta ar darījumu, kontaktu vai organizāciju. Uzdevumiem ir nosaukums, izpildes datums, tips (zvans, e-pasts, tikšanās), prioritāte un atbildīgais. Nokavētie uzdevumi izraisa paziņojumus. Visi darbvietas uzdevumi ir redzami sadaļā Uzdevumi kreisajā sānjoslā.
Kampaņa
Masveida e-pasts, kas nosūtīts no jūsu pievienotā Gmail konta kontaktu sarakstam. Kampaņas atbalsta atvēršanas izsekošanu, klikšķu izsekošanu, atkārtoti izmantojamas veidnes un automātisku atteikšanās apstrādi. Kampaņas nosūta vienu e-pastu daudziem cilvēkiem — tās nav automatizētas secības.
Atbildīgais
Komandas dalībnieks, kas atbild par darījumu, kontaktu, uzdevumu vai organizāciju. Atbildīgie saņem paziņojumus, kad vienība tiek atjaunināta. Individuālajos plānos redzēsiet tikai sevi; atbildīgie kļūst nozīmīgi, kad pievienojat komandas dalībniekus.
Pielāgotais lauks
Datu lauks, ko definējat pats — darījuma vērtība, noslēgšanas datums, nozare, potenciālā klienta avots vai jebkas cits, kas attiecas uz jūsu procesu. Pielāgotie lauki tiek izveidoti vienreiz sadaļā Iestatījumi → Datu lauki, un tos var padarīt redzamus konkrētās piltuvēs vai kontaktu/organizāciju lapās. Lauki ir centralizēti (koplietoti visā darbvietā), bet redzamība ir katrai piltuvei atsevišķi.
Aktivitāšu žurnāls
Tikai lasāms hronoloģisks ieraksts par visu, kas noticis ar darījumu, kontaktu vai organizāciju — posmu maiņas, lauku atjauninājumi, komentāri, izveidotie uzdevumi un atbildīgā maiņas. Aktivitāšu žurnālu nevar rediģēt vai dzēst. Redzams jebkura darījuma, kontakta vai organizācijas detalizētajā skatā.
Darbvieta
Jūsu Teamopipe konts un visi tā dati — piltuves, darījumi, kontakti, organizācijas, uzdevumi, iestatījumi. Tiek izveidota automātiski, kad pirmo reizi pierakstāties. Uzaicinātie komandas dalībnieki pievienojas jūsu darbvietai un koplieto tās pašas piltuves, kontaktus un iestatījumus. Darbvietas iestatījumi (dalībnieki, norēķini, API atslēgas) atrodas sadaļā Iestatījumi → Darbvietas iestatījumi.
Sarakstes līmeņa piesaiste
E-pasta piesaistes režīms, kurā darījumam tiek piesaistīta tikai konkrētā e-pasta sarakste, ko izmantojāt, veidojot darījumu. Atbildes uz šo saraksti turpina parādīties darījumā; citi e-pasti no tās pašas personas ne. Vislabāk, kad viena persona ir iesaistīta vairākos atsevišķos darījumos.
Kontakta līmeņa piesaiste
E-pasta piesaistes režīms, kurā visi e-pasti no kontakta e-pasta adreses tiek automātiski saistīti ar darījumu. Pagātnes un nākotnes e-pasti no šīs adreses parādās darījumā bez manuālas darbības. Vislabāk, kad viena persona atbilst tieši vienam darījumam.