Pirmās 10 minūtes Teamopipe

Šis ceļvedis aizvedīs jūs no tīras instalācijas līdz strādājošai piltuvei mazāk nekā 10 minūtēs. Sekojiet soļiem secīgi — beigās jums būs pirmais darījums uz tāfeles un izpratne par to, kā jūtas ikdienas darbplūsma.

1. solis — Instalējiet paplašinājumu (1 minūte)

1. Dodieties uz Chrome interneta veikalu un meklējiet "Teamopipe CRM for Gmail" vai sekojiet saitei no teamopipe.com.
2. Noklikšķiniet uz Pievienot Chrome.
3. Apstipriniet atļauju uzvedni — Teamopipe nepieciešama Gmail piekļuve, lai piesaistītu e-pastus darījumiem.
4. Atveriet Gmail un pārlādējiet cilni.

Padoms: Ja Teamopipe pēc pārlādēšanas neparādās Gmail sānjoslā, noklikšķiniet uz Teamopipe ikonas Chrome augšējā joslā un izvēlieties "Use Teamopipe with this account". Iespējams, Gmail kreisajā sānjoslā būs jāritina uz leju — Teamopipe sadaļa parādās zem Gmail standarta etiķetēm.

2. solis — Pierakstieties ar Gmail (30 sekundes)

Noklikšķiniet uz "Use Teamopipe with this account" un pabeidziet Google pierakstīšanās plūsmu. Nav atsevišķas paroles — Teamopipe izmanto jūsu Google kontu. Darbvieta jums tiek izveidota automātiski.

3. solis — Iestatiet savu pirmo piltuvi (2 minūtes)

Reģistrējoties, Teamopipe izveido noklusējuma piltuvi. Lai to konfigurētu — vai izveidotu savu:

1. Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz Piltuves.
2. Noklikšķiniet uz + Jauna piltuve → Izvēlēties no veidnes vai rediģējiet esošo piltuvi.
3. Pārsauciet posmus, lai tie atbilstu jūsu reālajam procesam — Potenciāls, Piedāvājums, Sarunas, Noslēgts vai kā jums atbilst pārdošanas process.
4. Piešķiriet katram posmam krāsu — tā iekrāso darījumu etiķetes, kas parādās jūsu Gmail iesūtnē.

Nepārdomājiet posmus pārāk ilgi. Sāciet ar 3–5 kolonnām, kas atbilst jūsu reālajam procesam — posmus jebkurā laikā varat pārsaukt vai pievienot.

4. solis — Izveidojiet savu pirmo darījumu no e-pasta (30 sekundes)

1. Atveriet jebkuru Gmail e-pastu no potenciālā klienta vai klienta.
2. Noklikšķiniet uz Teamopipe ikonas Gmail augšējā rīkjoslā.
3. Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties savu piltuvi. Darījums tiek izveidots un piesaistīts šai e-pasta sarakstei, un uz e-pasta jūsu iesūtnē parādās krāsaina etiķete.

Darījuma nosaukums tiek ņemts no e-pasta temata rindas. Atveriet darījumu un pārsauciet to, ja nepieciešams — kaut kas tāds kā "Acme Corp — vietnes pārveidošana" ir noderīgāks par sākotnējo tematu.

5. solis — Atveriet Kanban tāfeli un apskatiet savu darījumu (1 minūte)

Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz savas piltuves nosaukuma. Jūs nonāksiet Kanban tāfelē ar savu darījumu pirmajā posmā. Šī ir jūsu piltuve — darījumiem virzoties, velciet tos no kolonnas uz kolonnu.

Noklikšķiniet uz darījuma kartītes, lai to atvērtu. Redzēsiet aktivitāšu žurnālu, komentāru cilni, uzdevumu cilni un darījuma laukus labajā pusē. Noklikšķiniet uz bultiņas ikonas blakus piesaistītajam kontaktam, lai atgrieztos e-pasta sarakstē Gmail.

6. solis — Pievienojiet turpmāko uzdevumu (1 minūte)

Katram darījumam vajadzētu būt nākamajai darbībai. Darījuma iekšienē noklikšķiniet uz cilnes Uzdevumi → + Jauns uzdevums. Piešķiriet tam nosaukumu ("Nosūtīt piedāvājumu", "Atzvanīt"), iestatiet izpildes datumu un saglabājiet. 24 stundas pirms izpildes datuma saņemsiet paziņojumu.

Kā izskatās ikdienas darbplūsma

Kad nonākat savā iesūtnē, uzmetiet aci krāsainajām etiķetēm uz e-pastiem — tās parāda, kurā posmā ir katrs darījums. Piltuves pārskatam atveriet Kanban tāfeli, pārskatiet kolonnas un pārvelciet visu, kas ir virzījies uz priekšu. Pārbaudiet Uzdevumus, lai redzētu, kas jāizdara šodien. Atbildiet uz e-pastiem kā parasti — piesaistītās sarakstes paliek jūsu darījumos automātiski. Vairums lietotāju piltuves pārskatam velta 5–10 minūtes dienā; pārējais notiek dabiski, strādājot no Gmail.

Ko izpētīt tālāk

• Pievienojiet savai piltuvei pielāgotos laukus — darījuma vērtību, noslēgšanas datumu, potenciālā klienta avotu (Iestatījumi → Datu lauki).
• Uzaiciniet komandas dalībnieku — Iestatījumi → Darbvietas iestatījumi → Darbvietas dalībnieki (Pro plāns).
• Iestatiet e-pasta paziņojumus — Paziņojumi kreisajā sānjoslā.
• Izmēģiniet mobilo tīmekļa lietotni — apmeklējiet app.teamopipe.com no sava tālruņa.

Ja kādā brīdī iestrēgstat, izmantojiet tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.