CRM Trello vidē mazam uzņēmumam: pārvaldiet potenciālos klientus

Kāpēc izmantot Trello kā CRM

CRM organizē kontaktus un saziņu, uzlabo servisu un pārdošanu. Mazam uzņēmumam Trello piedāvā vizuālu, elastīgu un pieejamu alternatīvu: dēļi attēlo procesus, saraksti — posmus, kartītes — potenciālos klientus vai klientus.

Sākotnējā iestatīšana

Izveidojiet pārdošanas dēli ar sarakstiem Jauni, Kvalificēti, Piedāvājums, Pārrunas un Slēgti. Iestatiet etiķetes prioritātei, avotam, segmentam vai interesei un standartizējiet nosaukumus, krāsas un atbildīgos.

Pilnīgas potenciālo klientu kartītes

Kartītē jābūt vārdam, uzņēmumam, kontaktiem, vajadzībai, vērtībai, avotam un nākamajam solim. Apraksts glabā kontekstu, pielāgotie lauki strukturētus datus, pielikumi piedāvājumus, bet komentāri sarunas un lēmumus.

Izsekošana un sadarbība

Pārvietojiet kartītes starp posmiem. Termiņi un atgādinājumi novērš kavēšanos, piešķirtie dalībnieki norāda atbildību, komentāri un pieminējumi uztur vienotu informāciju. Kontrolsaraksti standartizē kvalificēšanu, piedāvājumu un slēgšanu.

Power-Ups un integrācijas

Kalendārs palīdz plānot termiņus, pielāgotie lauki glabā informāciju, bet Butler automatizē piešķiršanu, pārvietošanu un brīdinājumus. Integrācijas ar e-pastu, CRM, ziņojumiem un citām lietotnēm samazina manuālu ievadi un savieno datus.

Labā prakse

Izmantojiet veidnes vienādām kartītēm un dēļiem. Katru nedēļu atjauniniet kontaktus, dzēsiet dublikātus un pārbaudiet iestrēgušus darījumus. Pieaugot datiem, lietojiet meklēšanu un filtrus pēc etiķetes, atbildīgā un termiņa.

Kad Trello vairs nepietiek

Trello labi darbojas vienkāršiem vizuāliem procesiem, taču prasa disciplīnu un papildinājumus. Ja vajadzīga automātiska e-pasta vēsture, dziļa analītika, sarežģītas tiesības vai liels datu apjoms, specializēta CRM parasti ir efektīvāka.