Seus primeiros 10 minutos no Teamopipe

Este guia leva você de uma instalação limpa até um funil funcionando em menos de 10 minutos. Siga as etapas na ordem: ao final você terá seu primeiro negócio no quadro e uma noção clara de como é o trabalho do dia a dia.

Passo 1: Instale a extensão (1 minuto)

1. Acesse a Chrome Web Store e procure por «Teamopipe CRM for Gmail» ou siga o link em teamopipe.com.
2. Clique em Usar no Chrome.
3. Confirme a solicitação de permissões: o Teamopipe precisa de acesso ao Gmail para vincular e-mails aos negócios.
4. Abra o Gmail e atualize a aba.

Dica: se o Teamopipe não aparecer na barra lateral do Gmail após atualizar, clique no ícone do Teamopipe na barra superior do Chrome e escolha «Use Teamopipe with this account». Talvez seja preciso rolar a barra lateral esquerda do Gmail para baixo: a seção do Teamopipe aparece abaixo dos marcadores padrão do Gmail.

Passo 2: Entre com o Gmail (30 segundos)

Clique em «Use Teamopipe with this account» e conclua o login do Google. Não há senha separada: o Teamopipe usa sua conta do Google. O espaço de trabalho é criado automaticamente.

Passo 3: Configure seu primeiro funil (2 minutos)

Ao se cadastrar, o Teamopipe cria um funil padrão. Para configurá-lo, ou criar o seu:

1. Na barra lateral esquerda, clique em Configurações e depois em Funis.
2. Clique em + Novo funil → Escolher a partir de modelo ou edite o funil existente.
3. Renomeie as etapas conforme seu processo real: Prospecção, Proposta, Negociação, Fechado ou como preferir.
4. Atribua uma cor a cada etapa: isso colore os marcadores de negócio que aparecem na sua caixa de entrada do Gmail.

Não complique as etapas. Comece com 3 a 5 colunas que reflitam seu processo real: você pode renomear ou adicionar etapas a qualquer momento.

Passo 4: Crie seu primeiro negócio a partir de um e-mail (30 segundos)

1. Abra qualquer e-mail do Gmail de um prospecto ou cliente.
2. Clique no ícone do Teamopipe na barra superior do Gmail.
3. Escolha seu funil no menu suspenso. O negócio é criado e vinculado a essa conversa, e um marcador colorido aparece sobre o e-mail na sua caixa de entrada.

O nome do negócio vem do assunto do e-mail. Abra o negócio e renomeie se necessário: algo como «Acme Corp — redesign do site» é mais útil que o assunto original.

Passo 5: Abra o quadro Kanban e veja seu negócio (1 minuto)

Clique em Pipelines na barra lateral esquerda. Você chegará ao quadro Kanban com seu negócio na primeira etapa. Se tiver vários funis, alterne entre eles pelo menu suspenso ao lado do nome do funil. Conforme os negócios avançam, arraste-os de coluna em coluna.

Clique no cartão do negócio para abri-lo. Você verá as abas Visão geral (notas, tarefas e e-mail), Messages (mensagens) e Atividade, com os campos do negócio à direita.

Passo 6: Adicione uma tarefa de acompanhamento (1 minuto)

Todo negócio deve ter uma próxima ação. Dentro do negócio, clique em Add task (adicionar tarefa) na seção Tarefas. Dê um nome («Enviar proposta», «Retornar ligação»), defina um prazo e salve. Você receberá uma notificação 24 horas antes do prazo.

Como é o trabalho do dia a dia

Ao entrar na sua caixa de entrada, dê uma olhada nos marcadores coloridos sobre os e-mails: eles mostram em que etapa cada negócio está. Para revisar o funil, abra o quadro Kanban, percorra as colunas e arraste o que avançou. Confira as Tarefas para ver o que precisa ser feito hoje. Responda aos e-mails normalmente: as conversas vinculadas permanecem nos seus negócios automaticamente. A maioria dos usuários dedica de 5 a 10 minutos por dia à revisão do funil; o resto acontece naturalmente enquanto você trabalha no Gmail.

O que explorar em seguida

• Adicione campos personalizados ao seu funil: valor do negócio, data de fechamento, origem do lead (Configurações → Campos de dados).
• Convide um membro da equipe: Configurações → Espaço de trabalho → Adicionar usuário. Veja como convidar membros da equipe.
• Confira suas notificações: o ícone de sino no canto superior direito.
• Experimente o aplicativo web móvel: acesse app.teamopipe.com pelo celular.

Se travar em algum momento, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact: costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.