Seus primeiros 10 minutos no Teamopipe

Este guia leva você de uma instalação limpa até um funil funcionando em menos de 10 minutos. Siga as etapas na ordem: ao final você terá seu primeiro negócio no quadro e uma noção clara de como é o trabalho do dia a dia.

Passo 1: Instale a extensão (1 minuto)

1. Acesse a Chrome Web Store e procure por «Teamopipe CRM for Gmail» ou siga o link em teamopipe.com.
2. Clique em Usar no Chrome.
3. Confirme a solicitação de permissões: o Teamopipe precisa de acesso ao Gmail para vincular e-mails aos negócios.
4. Abra o Gmail e atualize a aba.

Dica: se o Teamopipe não aparecer na barra lateral do Gmail após atualizar, clique no ícone do Teamopipe na barra superior do Chrome e escolha «Use Teamopipe with this account». Talvez seja preciso rolar a barra lateral esquerda do Gmail para baixo: a seção do Teamopipe aparece abaixo dos marcadores padrão do Gmail.

Passo 2: Entre com o Gmail (30 segundos)

Clique em «Use Teamopipe with this account» e conclua o login do Google. Não há senha separada: o Teamopipe usa sua conta do Google. O espaço de trabalho é criado automaticamente.

Passo 3: Configure seu primeiro funil (2 minutos)

Ao se cadastrar, o Teamopipe cria um funil padrão. Para configurá-lo, ou criar o seu:

1. Na barra lateral esquerda, clique em Configurações e depois em Funis.
2. Clique em + Novo funil → Escolher a partir de modelo ou edite o funil existente.
3. Renomeie as etapas conforme seu processo real: Prospecção, Proposta, Negociação, Fechado ou como preferir.
4. Atribua uma cor a cada etapa: isso colore os marcadores de negócio que aparecem na sua caixa de entrada do Gmail.

Não complique as etapas. Comece com 3 a 5 colunas que reflitam seu processo real: você pode renomear ou adicionar etapas a qualquer momento.

Passo 4: Crie seu primeiro negócio a partir de um e-mail (30 segundos)

1. Abra qualquer e-mail do Gmail de um prospecto ou cliente.
2. Clique no ícone do Teamopipe na barra superior do Gmail.
3. Escolha seu funil no menu suspenso. O negócio é criado e vinculado a essa conversa, e um marcador colorido aparece sobre o e-mail na sua caixa de entrada.

O nome do negócio vem do assunto do e-mail. Abra o negócio e renomeie se necessário: algo como «Acme Corp — redesign do site» é mais útil que o assunto original.

Passo 5: Abra o quadro Kanban e veja seu negócio (1 minuto)

Na barra lateral esquerda, clique no nome do seu funil. Você chegará ao quadro Kanban com seu negócio na primeira etapa. Este é o seu funil: conforme os negócios avançam, arraste-os de coluna em coluna.

Clique no cartão do negócio para abri-lo. Você verá o registro de atividades, a aba de comentários, a aba de tarefas e os campos do negócio à direita. Clique no ícone de seta ao lado do contato vinculado para voltar à conversa no Gmail.

Passo 6: Adicione uma tarefa de acompanhamento (1 minuto)

Todo negócio deve ter uma próxima ação. Dentro do negócio, clique na aba Tarefas → + Nova tarefa. Dê um nome («Enviar proposta», «Retornar ligação»), defina um prazo e salve. Você receberá uma notificação 24 horas antes do prazo.

Como é o trabalho do dia a dia

Ao entrar na sua caixa de entrada, dê uma olhada nos marcadores coloridos sobre os e-mails: eles mostram em que etapa cada negócio está. Para revisar o funil, abra o quadro Kanban, percorra as colunas e arraste o que avançou. Confira as Tarefas para ver o que precisa ser feito hoje. Responda aos e-mails normalmente: as conversas vinculadas permanecem nos seus negócios automaticamente. A maioria dos usuários dedica de 5 a 10 minutos por dia à revisão do funil; o resto acontece naturalmente enquanto você trabalha no Gmail.

O que explorar em seguida

• Adicione campos personalizados ao seu funil: valor do negócio, data de fechamento, origem do lead (Configurações → Campos de dados).
• Convide um membro da equipe: Configurações → Configurações do espaço de trabalho → Membros (plano Pro).
• Configure as notificações por e-mail: Notificações na barra lateral esquerda.
• Experimente o aplicativo web móvel: acesse app.teamopipe.com pelo celular.

Se travar em algum momento, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact: costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.