Como funcionam os contatos no Teamopipe

Contatos são as pessoas por trás dos seus negócios. Cada contato tem sua própria página, onde você vê os negócios vinculados, histórico de e-mails, tarefas, notas e campos personalizados — uma visão completa do relacionamento em um só lugar. Disponível em ambos os planos.

Como os contatos são criados

Automaticamente a partir de um negócio: quando você cria um negócio a partir de um e-mail, o endereço do remetente é salvo como contato vinculado. Na maioria dos casos, sua lista de contatos se constrói sozinha à medida que você trabalha com negócios — o contato aparece tanto na seção Contatos vinculados do negócio quanto na lista geral de contatos.

Manualmente: clique em Contatos na barra lateral esquerda → + Novo contato, preencha os dados (nome, e-mail, telefone, organização, campos personalizados) e salve. Use isso para pessoas que chegaram sem um e-mail — uma indicação, um contato de conferência, um prospecto encontrado online.

A página de detalhes do contato

Clique em qualquer contato para abrir sua página. A aba Visão geral reúne os dados do relacionamento; na coluna direita estão os detalhes do contato; a aba Atividade mostra o histórico completo de interação.

• Negócios — cada negócio vinculado a este contato, com link para a conversa
• Notas — notas em formato livre sobre a pessoa, diferentes dos comentários do negócio
• Tarefas — próximas ações atribuídas a este contato ou relacionadas a ele
• Campanhas — campanhas nas quais este contato foi incluído
• Coluna direita — e-mail, telefone, nome, organização vinculada, responsável, descrição e campos personalizados

Editando contatos

Todo campo na página de detalhes é editável — clique e digite ou selecione; as alterações são salvas automaticamente. Dica: contatos criados automaticamente a partir de um e-mail podem mostrar o endereço de e-mail em vez do nome. Preencha nome e sobrenome logo cedo para que a lista de contatos continue legível.

A lista de contatos

A seção Contatos mostra cada contato do seu espaço de trabalho como uma lista pesquisável — busque por nome ou e-mail, filtre por responsável ou organização e exporte tudo para CSV com a opção de exportação.

Excluindo um contato

Abra a página do contato → menu de três pontos → Excluir. Isso exclui o contato, mas não exclui os negócios ou e-mails vinculados. Se os marcadores no nível do contato no Gmail persistirem após a exclusão, entre em contato pelo chat ou formulário informando os endereços, e nós os removeremos manualmente.

Campos personalizados para contatos

Registre o que for necessário — setor, cargo, link do LinkedIn, canal de contato preferido. Vá em Configurações → Campos de dados, crie o campo e defina seu escopo como contatos; ele aparecerá na coluna direita de cada contato.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.