Como funcionam as automações no Teamopipe
As automações permitem criar regras que mantêm negócios, contatos, organizações e tarefas em movimento automaticamente. Em vez de fazer atualizações rotineiras à mão, você define uma regra uma vez — quando algo acontece, reaja a isso — e o Teamopipe a executa por você em todo o espaço de trabalho.
Onde encontrar as automações
Abra a seção Automações no Teamopipe. A página mostra três contadores — Total de automações, Ativas e Inativas — seguidos da lista das suas automações. Clique em + Criar automação no canto superior direito para criar uma nova regra.
Anatomia de uma automação
Cada automação é composta por três partes, e o construtor guia você por elas de cima para baixo:
- Gatilho — o evento que ativa a automação. Você escolhe uma entidade (negócio, contato, organização ou tarefa) e um evento para reagir.
- Condições — filtros opcionais. A automação só continua se elas coincidirem, então você pode limitar a regra exatamente às situações que importam para você.
- Ações — o que o Teamopipe faz quando a regra é acionada. Uma automação pode executar uma ação ou várias em sequência.
Gatilhos
O gatilho tem dois menus suspensos: Entidade e Evento. Para negócios, você pode reagir a: Adicionado (um novo negócio é criado), Etapa alterada (o negócio muda para outra etapa), Campo alterado (um campo do negócio recebe um novo valor), Ganho ou Perdido (o negócio é fechado), Excluído (o negócio é removido). Contatos, organizações e tarefas têm suas próprias listas de eventos, então uma regra pode reagir a mudanças em qualquer parte do espaço de trabalho — não só no funil.
Condições
As condições são opcionais — sem elas, a automação roda toda vez que o evento do gatilho ocorre. Cada condição é um campo, um operador e um valor. As condições do grupo principal devem ser todas atendidas. Se precisar de caminhos alternativos, clique em + Adicionar bloco OU — as condições ali funcionam como «qualquer uma dessas pode ser atendida». Por exemplo, uma regra com o gatilho «Etapa alterada» pode ser limitada com uma condição para agir apenas em negócios de um funil específico ou acima de certo valor.
Ações
As ações são o que realmente acontece quando a regra é acionada. A lista de ações disponíveis se ajusta ao gatilho escolhido — entidades e eventos diferentes oferecem ações diferentes, então revise o menu suspenso de Ações depois de configurar o gatilho. Clique em + Adicionar ação para encadear várias ações em uma automação; elas são executadas em sequência.
Como criar sua primeira automação
- Abra Automações e clique em + Criar automação.
- Substitua «Automação sem título» por um nome que descreva a regra — você vai se agradecer quando tiver dez delas.
- No bloco Gatilho, escolha a Entidade e o Evento para reagir.
- Opcionalmente adicione condições com + Adicionar condição ou um grupo alternativo com + Adicionar bloco OU.
- Escolha o que acontece no menu suspenso de Ações. Adicione mais passos com + Adicionar ação se necessário.
- Deixe o interruptor Ativa ligado e clique em Criar automação. A regra começa a funcionar imediatamente.
Pausar e gerenciar automações
Use o interruptor Ativa para pausar uma regra sem excluí-la — automações inativas permanecem salvas e aparecem no contador de Inativas, mas nunca rodam. Comece com uma única regra simples para sua rotina mais óbvia, observe-a em ação por alguns dias e depois adicione mais. Poucas regras bem nomeadas superam uma dúzia cujo propósito você não lembra.
Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.