Como criar um negócio a partir de um e-mail

Criar um negócio a partir de um e-mail é a forma mais rápida de adicionar um lead ao funil: um clique vincula a conversa e coloca o negócio no quadro. Este artigo descreve os dois métodos de criação e explica como funciona a vinculação de e-mails.

Duas formas de criar um negócio

Método 1 — a partir de um e-mail (recomendado)

Abra um e-mail no Gmail → clique no ícone do Teamopipe (T) na barra superior do Gmail → aparece um menu suspenso com todos os seus funis — escolha a qual este negócio pertence → o negócio é criado e aparece na primeira etapa desse funil. O nome é preenchido automaticamente a partir do assunto do e-mail; você pode renomeá-lo a qualquer momento.

Método 2 — pelo quadro do funil (sem e-mail)

Use isso quando o lead chegou por telefone, indicação, evento ou qualquer outro canal que não seja e-mail. Abra o funil na barra lateral esquerda → + Novo negócio → digite o nome e os campos → Salvar.

Vinculação de e-mails — a configuração mais importante

Vinculação no nível da conversa (padrão)

Apenas a conversa específica que você usou ao criar o negócio fica vinculada. As respostas dessa conversa aparecem no negócio; outros e-mails da mesma pessoa, não. Ideal quando você troca e-mails com a mesma pessoa sobre vários temas distintos.

Vinculação no nível do contato

Todos os e-mails do endereço do contato são vinculados automaticamente ao negócio — passados e futuros. Você não precisa fazer nada; todo e-mail dessa pessoa aparece no negócio. Ideal quando uma pessoa corresponde a exatamente um negócio.

O que acontece depois de criar o negócio

O negócio aparece no quadro Kanban na primeira etapa. Na lista de e-mails do Gmail, você verá um marcador colorido da etapa sobre a conversa vinculada — o Teamopipe marca o e-mail para que você veja o status do negócio de relance, sem abrir a barra lateral.

Perguntas frequentes

«Todos os e-mails dessa pessoa aparecem no meu negócio.» Isso acontece com a vinculação no nível do contato ativa. Se você queria vincular apenas a conversa, abra o negócio e mude o tipo de vinculação na seção Contatos vinculados.

«Não vejo o ícone do Teamopipe na barra do Gmail.» Verifique se a extensão está ativa — procure o controle de ativação do Teamopipe na barra superior (deve mostrar «Active»). Se o ícone não aparecer, recarregue o Gmail ou reinstale a extensão.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.